Regime Especial de Tributação
O que é?
O recurso Regime Especial no Uniplus requer uma licença específica por CNPJ.
Dessa forma, é necessário licenciar para cada CNPJ que irá escriturar o SPED usando algum Regime Especial.
Atualmente, qualquer estado pode trabalhar com o Regime Especial, desde que se enquadre nos seguintes critérios:
Créditos: os créditos serão estornados via nota fiscal única ao final do período. O lançamento desse estorno de crédito deverá ser via C195 e C197 desta nota fiscal;Débitos: os débitos são estornados a cada documento, através de C195 e C197;ICMS a recolher: o ICMS a recolher e escriturado no registro 1900 (registro de sub-apuração de ICMS).
O Uniplus possibilita o controle detalhado dos créditos e débitos de ICMS, automatizando a apuração e a escrituração no SPED Fiscal por meio dos registros C195, C197 e 1900. Além disso, permite a configuração personalizada de NCMs, CFOPs, alíquotas e modelos de documentos fiscais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o regime especial.
O Regime Especial está disponível no seguinte caminho: Cadastros → Outros → SPED → Regimes especiais.
Na tela a seguir, é possível incluir ou alterar um Regime Especial:
No topo da tela, há algumas informações que podem ser preenchidas:
Descrição: informe uma descrição para futura identificação;Início: informe a data de início deste regime;Inativo: marque se deseja inativar este regime;Filial: informe a filial em que o regime será aplicado
Sub-aba Filtros
Logo abaixo, na sub-aba Filtros, há outros campos para configurar:
Alíquota estadual e Alíquota interestadual: informe as alíquotas de venda. Caso seja a mesma alíquota em ambos os casos, basta informá-la duas vezesConsumidor final (vendas): este é um filtro para documentos emitidos para consumidor final. Caso definido em “Sim”, será filtrado apenas as vendas feitas a CPFs ou a CNPJs que marcaram a opção de consumidor final na natureza de operação.Modelos: defina os modelos de documentos que serão utilizados (55 ou 65);IPPTs: usado em situações onde o regime atende somente mercadorias que são produzidas pelo próprio cliente. Se deixado em branco, irá usar todos os IPPTs.
Logo abaixo, na sub-aba NCMs, é exibido os NCMS que fazem parte deste regime. É possível incluir um novo ao informar a numeração no campo “NCM” e clicar no botão [Incluir]:
Na sub-aba CFOPs é exibido os CFOPs que farão parte desse Regime Especial. É possível incluir um novo ao digitar o CFOP e clicar no botão [Incluir]:
Sub-aba Créditos
Esta tela serve para a configuração da nota fiscal de saída que estornará todos os créditos.
Nela, é possível configurar a natureza de operação, o produto dessa nota fiscal e algumas informações dos registros C195/C197:
Configurando essa tela, é possível, voltando na grid dos regimes especiais, gerar uma nota fiscal de estorno de crédito. Para isso, selecione o regime desejado, clique no botão [Gerar NF de estorno de crédito]:
Configure a emissão do documento e clique em [OK]:
Será processada todas as compras efetuadas no período selecionado. Junto com a nota, será emitido um relatório, que apresenta os documentos que fizeram foram utilizados no estorno de crédito e os que não foram utilizado, divididos por CFOP:
Sub-aba Débitos
O estorno dos débitos é feito documento a documento, então basta configurar o estorno dos registros C195/C197:
Sub-aba Sub-apuração
Nesta aba é possível configurar a apuração do Regime Especial:
2. Conferindo o SPED Fiscal
Para conferir o SEPD Fiscal, faça a geração do mesmo (como na imagem abaixo):
No relatório, é possível ver um resumo sobre a apuração do Regime Especial:
Após o resumo, será listado os documentos que foram utilizados e os que não foram para o cálculo do Regime Especial. A listagem é dividida por CFOP e há um totalizador do valor das operações:
Vídeo Explicativo
1 ano atrás
Reajuste de preço padrão
O que é?
O recurso Reajuste de Preço permite atualizar os valores de venda dos produtos de forma centralizada e rápida, seja por item individual, grupo, família ou fornecedor.
Seu principal objetivo é facilitar a adequação dos preços às mudanças de mercado, políticas internas ou negociações com fornecedores.
O recurso resolve problemas comuns como a defasagem de preços, inconsistência entre itens similares e demora na aplicação de reajustes em larga escala.
Além disso, oferece opções de cálculo por percentual ou valor fixo, com base em pautas de preço, e permite visualizar os itens afetados antes da aplicação, garantindo maior controle e segurança no processo.
1. Acessando o recurso
Acesse o Uniplus, vá em: Estoque → Reajuste de Preços.
Na tela, defina os critérios para seleção dos produtos que terão os preços atualizados: produto, fornecedor, grupo ou família.
É possível incluir produtos inativos na visualização.
Escolha o modo de reajuste (percentual ou valor fixo), a pauta de preço base e a pauta de destino onde o novo valor será aplicado.
Informe o valor do reajuste e visualize os itens que serão alterados.
Caso algum produto esteja com preço zerado ou informações incompletas, ele será listado separadamente e excluído do reajuste.
Na aba Produtos, em Outras opções de arredondamento ao selecionar um modelo, o Preço reajustado dos produtos será arredondado:
Observação:A funcionalidade Reajuste de Preço é um recurso padrão do sistema Uniplus Avançado. Ela está disponível para uso sem a necessidade de ativação do módulo Gestão de Custo e Preço e também não requer o licenciamento do Gestão de Custo e Preço+.
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4 meses atrás
Centros de Custos
O que é?
O recurso Centro de Custo do Uniplus permite organizar e categorizar as despesas e receitas da empresa de forma eficiente. Com ele, é possível segmentar a empresa por departamentos, unidades ou projetos, proporcionando uma visão clara e detalhada da alocação e do uso dos recursos.
Um dos principais diferenciais desse recurso é a possibilidade de atribuir e identificar o consumo de recursos por setor, facilitando a apuração de gastos e permitindo um rateio preciso das despesas. Além disso, o sistema gera relatórios para análises estratégicas dentro de um período específico.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Com a licença de Centro de custos devidamente ativada, acesse o Uniplus em Ferramentas → Configurador do sistema → Financeiro, marque a funcionalidade Centro de custo:
2. Configurando o recurso
Acesse o menu Financeiro → Outros → Configurações centros de custo, faça a configuração da estrutura de controle dos códigos para os centros de custos, quanto aos níveis e máscara, irá depender do tamanho da departamentalização e da setorização que irá ser feita:
Ainda no menu Financeiro → Outros → Códigos reduzidos centros de custo, é configurada a inicialização dos contadores de códigos reduzidos dos centros de custos:
No caminho Financeiro → Outros → Centros de custo → Incluir (F2), observe que temos 4 grupos no nível 1: Administração, Industrial, Comercial e Estoque.
A seguir, uma breve explicação de alguns campos:
Código extenso: é mascara cadastrada anteriormente de uma maneira sequencial;Grupo cod. reduzido: teclar enter para que o sistema preencha automaticamente;Código reduzido: informar o número de referência para começar a contagem, ou teclar enter para que o sistema preencha automaticamente;Tipo Analítico: aparecem os lançamentos individualizados, ou seja, centros de custo que recebem os valores;Tipo Sintético: só aparecem os somatórios, ou seja, são centros de custos totalizadores dos centros de custos analíticos.
Em Financeiro → Outros → Centros de custo → selecionado um Centro de custo já incluso, clique em Incluir Subnível e cadastre os Subgrupos como Analíticos (perceba que os cadastros sempre dão sequencia um ao outro):
Para que o rateio de centro de custos seja obrigatório ao selecionar um determinado plano de contas, acesse Financeiro → Outros → Plano de contas, clique para alterar o plano de contas pai (note que neste exemplo o plano e contas pai é o Despesas uma vez que os demais planos estão “dentro” dele) e habilite para que seja Obrigatório o uso de centro de custo:
3. Acessando o Relatório de centros de custos
Acesse o Uniplus, menu: Financeiro → Relatórios → Relatório de centros de custo, preencha os campos de acordo com sua preferência e imprima o relatório.
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1 ano atrás
Bloco K
O que é?
O Bloco K é uma obrigação acessória do SPED Fiscal que registra detalhadamente os saldos de estoque e os processos de produção das empresas.
No Uniplus, esse recurso permite gerar os registros K200, K280, K230, K235 e 0210, cobrindo desde ajustes retroativos de estoque até a movimentação de insumos e produtos acabados.
Seu principal objetivo é garantir conformidade com a legislação fiscal, oferecendo controle preciso sobre o inventário e a produção.
No dia a dia, o Bloco K facilita a correção de inconsistências, a rastreabilidade da produção e a gestão eficiente do estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando a funcionalidade
Pelo Uniplus, é possível gerar o Registro K280, que grava as correções do estoque anteriores ao período de apuração do SPED Fiscal e a produção do Bloco K (K230, K235 e 0210).
2. Registro K280
Para gerar o Registro K280 o sistema utiliza o Ajuste de Estoque. No Uniplus em: Estoque → Outros → Motivos de ajuste de estoque → Incluir (F2), cadastre um motivo com a opção Gerar K280 no SPED Fiscal marcada:
Ao incluir um Ajuste de Estoque, informe o motivo do SPED e o período (mês que será enviado para o arquivo do SPED Fiscal):
Vale lembrar que a data da correção do estoque deve ser menor que o período do SPED Fiscal. Deve-se fazer essa correção apenas se necessário.
O ajuste de estoque somente é necessário se o cliente detectar algum erro cometido por ele no SPED enviado anteriormente. Num cenário em que o cliente irá gerar o SPED referente ao mês de Janeiro/2018. Contudo, ele detectou que houve uma falha ao informar o estoque do mês de Setembro (por exemplo). Apenas nesse caso é que deverá ser feito um ajuste de estoque, considerando que este irá informar o ajuste do mês informado.
3. Informar Bloco K
Para informar o Bloco K, no Uniplus, em: Painel do Contador → Sped Fiscal, basta marcar a checkbox Informar estoque do bloco K (K200 e K280) e selecionar os Tipos de produto a serem enviados, e as demais informações necessárias:
Ao gerar o SPED Fiscal, também é possível informar Produção no Bloco K (K230, K235 e 0210):
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4 meses atrás
Relatórios na Gestão de Custo e Preço+
O que é?
Os relatórios de Venda e Compra por Grupos de Produtos, Progressão de Vendas Diária e Análise de Comportamento de Vendas ajudam a entender o desempenho da empresa por setor, por dia e por período.
Eles mostram volume de vendas, margem de lucro, ticket médio e variações semanais ou sazonais. São ferramentas essenciais para ajustar estratégias comerciais com base em dados reais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Venda e Compra por Grupos de Produtos
Um dos relatórios novos ficará disponível no menu Vendas → Venda e compra por grupos de produtos. Nele irá aparecer o estoque inicial, as entradas, itens vendidos, outras saídas, estoque final, quantidade de vendas, valor das vendas, percentual de participação das vendas, CMV, o lucro e percentual de lucro:
O sistema irá apresentar o relatório de acordo com as configurações realizadas na tela anterior, por exemplo:
2. Progressão de vendas diária
Outro relatório disponível ficará no menu Vendas → Progressão de vendas diária. Ele irá apresentar as vendas por dias, a venda bruta, acréscimo, desconto, venda líquida, CMV, lucro, percentual de lucro, quantidade de itens vendidos, itens por venda, quantidade de vendas e ticket médio:
O sistema irá apresentar o relatório de acordo com as configurações realizadas na tela anterior, por exemplo:
3. Análise de comportamento de vendas
O terceiro relatório irá fazer uma análise entre o mês e ano selecionado e o mês e ano anterior, apresentando a diferença entre os dois períodos. Para isso acesse o menu Vendas → Análise de comportamento de vendas e selecione o mês e o ano para análise:
Na imagem abaixa o mês/ano corrente:
Na próxima imagem, ainda na mesma emissão de relatório, vemos o mês/ano anterior. Isso permite a comparação entre os dois períodos:
Para mais informações sobre Relatórios na Gestão de Custo e Preço+ assista o trecho do vídeo abaixo:
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4 meses atrás
Módulo de Gestão de Custo e Preço
O que é?
O módulo Gestão de Custo e Preço do sistema Uniplus foi desenvolvido para aprimorar o controle financeiro e operacional das empresas, oferecendo ferramentas completas para cálculo, análise e formação de preços. Seu principal objetivo é garantir que os custos estejam corretamente apurados e que os preços de venda reflitam a realidade econômica do negócio.
Com esse recurso, é possível acompanhar a evolução dos custos por produto, registrar alterações manuais ou automáticas, aplicar diferentes metodologias de precificação (markup, margem de contribuição, markdown), e configurar regras específicas por filial, grupo de produto ou embalagem. O sistema também permite a precificação em lote, programação de preços futuros, controle por pautas e análise de lucratividade.
O módulo resolve problemas comuns como inconsistência no custo médio, dificuldade na gestão de preços por filial, falta de histórico detalhado de custos e preços, e limitações na análise de desempenho. Além disso, melhora o desempenho em bases grandes, facilita a implantação e garante maior consistência nas informações.
Alguns recursos adicionais necessitam de licenciamento, como por exemplo: configurações, precificações com comandos, múltiplas pautas, precificação para atacarejo, memória de cálculo de custo de produção, bonificação, análise de preços, promoção e relatórios exclusivos, confira nesse Link Gestão de Custo e Preço+ .
Assista o Aulão Uniplus: Tudo o que você precisa saber sobre Gestão de Custo e Preço:
Como Funciona no Uniplus?
1. Implantando o Recurso
Para que o módulo de Gestão de Custos e Preços funcione de maneira correta, alguns requisitos devem ser respeitados na implantação.
O primeiro passo para a implantação será calcular todos os custos médios pendentes que a empresa possui no sistema antigo de precificação. Para isso, vá em Estoque → Cálculo de custo médio e verifique se todos os custos médios estão com a “Situação” diferente de “Pendente”. Caso algum ainda não tenha sido calculado, basta clicar em um dos botões: [Calcular pendentes (F1)], [Calcular todos os registros (F3)] ou [Calcular próximo pendente (F5)]:
2. Habilitando o recurso
O próximo passo será habilitar o módulo no configurador de sistema. Acesse Ferramentas → Configurador do sistema. No campo “Produto” será necessário ativar a funcionalidade “Gestão de custo e preço”:
Após marcar a funcionalidade e reiniciar o sistema, o Gestão de Custos e Preços ficará disponível no menu “Custo e Preço”. Todas as configurações para a implantação estarão no botão [Configurações (Ctrl+F2)]:
Para a implantação, na tela de configurações é necessário informar o “Modo de cálculo” na aba “Preço”:
Já na aba “Custo” será necessário fazer as seguintes configurações:
Marque a opção “Implantar custo e custo médio inicial (importação de dados de outro software)”;Custo e custo médio inicial implantado: informe a data que irá iniciar a implantação;Valor custo médio para produto sem movimentação: selecione uma opção;Valor custo pra produto sem movimentação: selecione um opção;Para finalizar clique em [Ok (F10)]. O tempo da implantação varia de acordo com o tamanho da base.
Após a implantação o sistema irá apresentar automaticamente uma planilha com algumas observações:
É interessante verificar na planilha se há algum incidente que deva ser tratado antes da implantação seguir.
3. Acessando o recurso
Para acessar os custos, vá no menu Custo e preço → Gestão de custo e preço. A seguinte tela será mostrada:
Na parte superior, marcada em vermelho, estão os filtros que são usados para analisar os custos. E na parte inferior, marcada em azul, são apresentados todos os custos da base.Para incluir um custo manualmente clique no botão [Incluir (F2)] na parte inferior esquerda da tela e faça as configurações necessárias:
No botão [Log (F11)], localizado na parte inferior da tela, é possível verificar qual usuário criou ou alterou o custo e observações de mudança de valores:
Para mais detalhes sobre os custos assista o trecho do vídeo abaixo:
4. Metodologia de cálculo
O Uniplus usa três modelos diferentes para calcular os preços dos itens. Cada um desses modelos possui duas variações, o que resulta em seis fórmulas diferentes.Confira abaixo detalhes de como funciona cada fórmula.
4.1 Markup
O markup aplica um percentual sobre o custo do produto para definir o preço de venda. O sistema permite calcular o markup tanto com base no custo quanto no preço final, facilitando a simulação e validação dos valores.
Vídeo Markup por %:
Vídeo Markup por Preço:
4.2 Mardown
Markdown é uma forma de calcular o preço de venda a partir do custo, considerando um percentual de redução. No Uniplus, ele aplica esse percentual sobre o custo para chegar ao preço final. É útil para definir preços mais agressivos sem perder o controle da margem. O sistema permite configurar o Markdown por percentual ou por preço.
Vídeo Markdown por %:
Vídeo Markdown por preço:
4.3 Margem
Margem é o método de precificação que considera o custo do produto, os impostos e a lucratividade desejada. No Uniplus, ela calcula o preço de venda necessário para cobrir todos os encargos e ainda gerar o lucro definido. A fórmula é precisa e validada por especialistas. É ideal para empresas que precisam garantir rentabilidade com controle total dos percentuais envolvidos.
Vídeo Margem por % impostos, taxas e lucro:
Vídeo Margem por preço:
5. Trabalhando com Preços
Para fazer as configurações de preços acesse: Custo e preço → Gestão de custo e preço → [Configurações (Ctrl+F2)]:
Modo de cálculo: selecione uma opção: “Margem de contribuição” ou “Markup”;Lucro bruto: selecione uma opção: “Vizualizar” ou “Precificar”;Custo da precificação: selecione uma opção: “Custo”, “Custo de aquisição” ou “Custo médio”;Preço: selecione uma opção: “Imediato” ou “Programado”;Manter % do lucro ao precificar: selecione esta opção se deseja manter o percentual do lucro ao precificar;Sistemática especial atacadista (Decreto 38.455/2012 – PE): esta opção é para clientes do estado de Pernambuco que utilizam o decreto 38.455/2012;Preço por filial: selecione esta opção se deseja trabalhar com preço por filial;Liberar preço por filial: selecione esta opção se deseja liberar preço por filial;Liberação automática de preços pelo Yoda: selecione esta opção se deseja fazer a liberação automática de preços pelo Yoda;Abater o ICMS da base do PIS/COFINS: selecione esta opção se deseja abater o ICMS da base do PIS/COFINS;Replicação: selecione uma opção: “Não replicar”, “Replicar” ou “Adicionar opção de replicação”.
Os preços também possuem configurações nos cadastros de produto e nos grupos de produto.Cadastros de produtos: Cadastros → Produtos selecione um produto, aba “Custo/Preço”:
Grupo de produtos: Cadastros → Outros → Estoque → Grupos de produto selecione um produto, aba “Custo/Preço”:
5.1 Precificação de Produtos
Para precificar um produto acesse: Custo e preço → Gestão de custo e preço, selecione um produto e clique no botão [Precificar (F6)]:
Selecione o “Grupo” e a “Filial” e realize as configurações desejadas:
É possível também realizar a precificação direto na nota fiscal de entrada. Para isso vá em Notas fiscais → Nota fiscal de entrada, clique em [Incluir (F2)] faça as configurações necessárias e vá no botão [Gravar e precificar (Ctrl+F12)]:
Selecione a nota fiscal, clique em [Precificar (F6)] e faça as configurações necessárias:
Para mais detalhes sobre os preços assista o trecho do vídeo abaixo:
6. Trabalhando com Filiais
Quando é adicionada uma nova filial, ao clicar na tela de gestão os preços serão atualizados automaticamente. Se o cliente trabalhar com preços por filial, ao abrir a tela “Gestão de custo e preço” o sistema mostrará a nova filial e irá perguntar de qual filial se deseja fazer a cópia do preço:
Para mais informações sobre as filiais assista o trecho do vídeo abaixo:
Observações
O Módulo Gestão de Custo e Preço está disponível a partir do Uniplus avançado.O Módulo do Gestão de Custo e Preço + requer licenciamento.O Recurso Gestão de Custo e Preço e Gestão de Custo e Preço + estão disponíveis apenas para Desktop.
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1 ano atrás
Registro de Produção
O que é?
O recurso Registro de Produção no Uniplus é uma solução prática para gerenciar o fluxo de produção. Ele permite registrar a entrada de itens produzidos e dar baixa automática nos insumos consumidos durante o processo.
O registro pode ser iniciado de diferentes formas, seja por meio de documentos de venda, notas fiscais configuradas para gerar produção automaticamente ou lançamentos manuais. Esta característica oferece um equilíbrio entre flexibilidade e controle, tornando o processo aderente às necessidades específicas de cada empresa.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar o Registro de produção é necessário ativar a licença Produção.
Há funcionalidades particulares que podem ser utilizadas para complementar a ficha técnica. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Produção e marque as opções que serão utilizadas.
2. Realizando o registro de produção manualmente
Para realizar a produção do item acesse o menu Produção → Registro de produção e clique em [Incluir (F2)].
Efetue o preenchimento dos campos presentes na aba Geral.
Na aba Itens, selecione a mercadoria final a ser produzida, informe a quantidade desejada e clique em [OK]. O produto final será exibido na tela, juntamente com os insumos que o compõem, para conferência. Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique em [Gravar].
Com a produção realizada, a quantidade de produtos em estoque será atualizada, bem como a quantidade de insumos utilizada para a produção.
3. Realizando o registro de produção através de pedidos de venda/faturamento e orçamentos
Para essa forma de registro de produção inclua no sistema um pedido de venda/faturamento ou orçamento. Após a inclusão selecione o documento e clique em Opções → Gerar registro de produção.
O Uniplus apresentará a mensagem de Registro de produção gerado com sucesso.
Os registros poderão ser consultados em Produção → Registro de produção. Nessa modalidade, o registro de produção será produzido automaticamente.
4. Realizando o registro de produção através de venda com CFOP
No CFOP que será utilizada em venda, marque a opção Registrar produção na venda. Para essa forma de registro de produção será necessário observar as configurações da ficha técnica do produto.
O campo Registrar a produção por deve estar definido como Na venda ou Na venda quando não há saldo em estoque, para que o registro de produção seja produzido automaticamente.
Após realizar os ajustes mencionados, basta emitir a venda utilizando a nota fiscal.
5. Realizando o registro de produção através de venda no PDV
Para trabalhar com essa forma de registro de produção, acesse o PDVCONF, menu Configuração Global na aba Aplicativo → Venda e marque o checkbox Registrar produção na venda.
É necessário observar as configurações da ficha técnica do produto referente ao campo Registrar a produção por. Ele deve estar definido como Na venda ou Na venda quando não há saldo em estoque, para que o registro de produção seja produzido automaticamente.
Após realizar os ajustes mencionados, basta emitir a venda utilizando o PDV.
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1 ano atrás
Ficha Técnica de Produção
O que é?
A Ficha Técnica no Uniplus é um recurso eficiente para produção em diversos segmentos, como indústrias, padarias, restaurantes e supermercados. Esse recurso permite vincular insumos e suas respectivas quantidades ao processo produtivo, documentando todas as etapas de produção, desde a composição dos materiais até o modo de preparo e especificações detalhadas.
No dia a dia, o recurso simplifica o registro de produções, permitindo configurações automáticas como: registro manual, produção no momento da venda ou apenas quando não há saldo em estoque. Ele também viabiliza o gerenciamento de perdas, como insumos descartados, e automatiza a produção de subitens vinculados, otimizando o fluxo produtivo.
O principal objetivo da Ficha Técnica é proporcionar organização, precisão e flexibilidade no controle da produção. Com ela, as empresas conseguem padronizar processos, evitar desperdícios, calcular custos de produção com maior assertividade e garantir a qualidade do produto final.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para realizar a configuração de uma uma ficha técnica é necessário ativar a licença Produção. Há funcionalidades particulares que podem ser utilizadas para complementar a ficha técnica. Por isso, após a ativação vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Produção:
Marque o checkbox Receita na ficha técnica para poder informar modos de preparo, especificações, e definir a quantidade padrão do item.Marque o checkbox Operações da Produção para documentar características específicas relacionadas à produção, como o percentual de composição, sequência de ações, fases de produção, peso específico etc.
2. Configurando os produtos
Para realizar a produção de um item, é necessário que os insumos e a mercadoria final estejam devidamente cadastrados no Uniplus. O cadastro de produto dos Insumos pode ser realizado normalmente, através do menu Cadastros → Produtos.
A mercadoria final deve ser cadastrada igualmente como os insumos, conforme acima citado, com a diferença que na aba Geral no campo IPPT deve-se selecionar a opção "P – Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte", conforme a imagem a seguir:
3. Incluindo uma ficha técnica
Com o produto final cadastrado e selecionado, vá até Opções → Produção → Montar ficha técnica.
Selecione a opção desejada no campo Produzir por, que permite escolher entre Unidade do produto ou Rendimento, que possibilita informar o rendimento total da receita. Por exemplo, uma receita de bolo que vai render 15 fatias.
Já o campo Registrar a produção por, permite escolher uma das seguintes opções:
Manualmente: é necessário acessar o menu Produção e criar um registro manualmente antes da venda. Esse método é geralmente utilizado quando todo o produto é produzido previamente, antes de ser disponibilizado para venda.Na venda: o registro de produção é gerado automaticamente no momento em que a venda é realizada. Nesse processo, o sistema também efetua a baixa do estoque de forma imediata.Na venda quando não há saldo em estoque: o registro de produção é criado apenas se o produto final não estiver disponível no estoque no momento da venda. Caso haja saldo em estoque, o sistema realizará a baixa normalmente, sem a necessidade de gerar um registro de produção adicional.
3.1. Registrando a produção de subitens
Registra produção dos sub-itens produzíveis: essa funcionalidade é útil em casos onde, dentro de uma produção, são utilizadas matérias-primas que também foram produzidas a partir de outras matérias-primas, criando uma produção encadeada. Com essa opção, os subitens são produzidos automaticamente, eliminando a necessidade de criar registros de produção separados para cada etapa.
No Uniplus, é possível adicionar uma produção dentro de outra utilizando subitens. Por exemplo, uma Massa de Cuca padrão pode ser usada como base para diferentes sabores de cuca.
Ao incluir o código da Massa padrão na ficha técnica da Cuca de Banana, você tem duas opções:
Marcar a opção "Registra produção dos subitens produzíveis": os insumos serão baixados e a Massa padrão será produzida junto com os demais ingredientes necessários para a produção da Cuca de Banana.Não marcar a opção "Registra produção dos subitens produzíveis": o sistema movimentará o estoque do produto finalizado Massa padrão, considerando que ela já foi produzida anteriormente.
Observações
Para cadastrar o produto final ou acabado, acesse a aba Geral e, no campo IPPT, selecione a opção P – Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte.O Uniplus oferece a opção de copiar uma ficha técnica existente, facilitando o processo quando diversos produtos compartilham uma ficha semelhante, com diferenças apenas em alguns insumos. Essa funcionalidade agiliza o trabalho, reduzindo a necessidade de criar fichas do zero. Acesse o menu Produtos → Opções → Copiar ficha técnica.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Produção.
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1 ano atrás
Relatórios na Gestão de Custo e Preço
O que é?
O relatório de Ranking de Vendas e Lucratividade do Uniplus permite avaliar o desempenho comercial com base em dados reais de custo e lucro.
Já com o uso de funções específicas na base de dados, é possível criar relatórios personalizados que refletem a realidade operacional de cada empresa.
Essa flexibilidade melhora a análise de resultados e apoia decisões mais precisas.
Como Funciona no Uniplus?
1. Ranking de Vendas e Lucratividade
Historicamente, o Relatório de Ranking de Vendas e Lucratividade tem ajudado empreendedores a gerir seus negócios com mais eficiência desde as versões iniciais do sistema. Com módulo de Gestão de Custos e Preços, este relatório ganhou novas características, que são válidas apenas para os usuários que usam o Uniplus Avançado.
Para acessar o Ranking de Vendas e Lucratividade vá no menu Vendas → Ranking de vendas e lucratividade e faça as configurações necessárias:
Após isso clique em [Gravar (F10)] e o relatório irá abrir de acordo com as configurações feitas na tela anterior, por exemplo:
Para uma melhor compreensão dos dados exibidos em cada coluna do relatório, assista o trecho do vídeo abaixo:
2. Funções Específicas na Base de Dados (Relatórios Personalizados)
O Uniplus permite que relatórios customizados, desenvolvidos no iReport, sejam vinculados em seus menus de trabalho e fiquem visíveis para o usuário final. Ao desenvolver essas extrações de dados personalizadas, o Técnico da Revenda deverá ter o cuidado de usar apenas as funções disponibilizadas na base de dados do sistema. Isso irá garantir a exatidão das informações, já que os relatórios nativos do Uniplus também usam essas mesmas funções.No momento em que este artigo é escrito, as funções disponíveis são as seguintes:
busca_custo_produto(idproduto bigint, idfilial bigint, datahora timestamp);busca_custo_medio_produto(idproduto bigint, idfilial bigint, datahora timestamp);busca_custo_aquisicao_produto(idproduto bigint, idfilial bigint, datahora timestamp);busca_CMV_NotaFiscal(idnotafiscalitem bigint);busca_CMV_Pdv(iditem bigint);busca_CMV(iddocumento bigint, tipodocumento smallint).
Observação:Usar SEMPRE e SOMENTE as funções disponibilizadas pelo Uniplus.
Para mais informações sobre os Relatórios Personalizados assista o trecho do vídeo abaixo:
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1 ano atrás
Operações Fiscais
O que é?
A funcionalidade Operação Fiscal do Uniplus foi criada para simplificar a configuração tributária dos documentos fiscais.
Com ela, é possível centralizar as regras de tributação em um único cadastro, dispensando a escolha manual da Natureza de Operação para cada item no momento do faturamento.
O diferencial dessa funcionalidade está na flexibilidade: permite configurar filtros por NCM, CST, CFOP, entre outros critérios, adaptando-se a diferentes tipos de produtos e cenários fiscais. Cada operação pode conter diversas regras, que são aplicadas automaticamente conforme as características da mercadoria.
O principal objetivo é reduzir erros de tributação, agilizar o faturamento e assegurar o cumprimento da legislação fiscal vigente.
Ideal para empresas que buscam padronização e controle tributário sem complicação.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar operação fiscal, é necessário possuir o módulo Operação fiscal licencado e habilitado:
Após habilitar a funcionalidade, acesse: Ferramentas → Preferências e altere o valor das seguintes preferências de acordo com a necessidade da empresa:
2. Cadastrando uma operação fiscal
Para cadastrar uma operação fiscal, acesse: Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Operações Fiscais.
A aba “Geral” contempla as configurações básicas para a emissão do documento. Configure os campos de acordo com a necessidade da empresa:
Regras Tributárias
Na aba de Regras Tributárias, é possível configurar os filtros, CFOPs e tributações de uma operação fiscal, conforme imagem a seguir:
Os botões da imagem anterior possuem as seguintes funcionalidades:
1 – Incluir nova regra: inclui uma nova regra na operação fiscal. Na regra são definidos os filtros, o CFOP, as tributações, dentre outros. Ao incluir uma nova regra, é possível definir as condições de filtro para ela nos campos da imagem a seguir:
As próximas abas devem ser configuradas da mesma forma que uma Natureza de Operação.
2 – Incluir regra existente: filtra um CFOP já cadastrada que não esteja vinculada a nenhuma operação fiscal. Nesse caso, é necessário somente configurar os filtros conforme o botão 1 – Incluir nova regra;3 – Alterar: altera a regra selecionada;4 – Duplicar: duplica a regra selecionada e abre a tela para edição;5 – Excluir: exclui a regra selecionada. Não é possível excluir uma regra após a gravação da operação fiscal. Para essas situações, utilize o botão 6 -Inativar;6 – Inativar: o botão inativa a regra selecionada. A regra que estiver inativa, não será mais aplicada nas operações que utilizarem essa operação fiscal;7 – Ordenar: ordena para cima (na lista) a regra selecionada;8 – Ordenar: ordena para baixo (na lista) a regra selecionada.
3. Exemplo de uso
O exemplo demonstra uma venda dentro do estado com a seguinte operação fiscal:
Essa operação fiscal contém três regras tributárias:
A primeira regra não possui filtros e será utilizada nos produtos que não se encaixam nas próximas regras. Ela possui alíquota de 17% de ICMS e CFOP 5102:
A segunda regra possui um filtro por NCM de caderno. A regra possui alíquota de 17% de ICMS com 10% de redução da base de cálculo e CFOP 5102:
A terceira regra possui um filtro por NCM de canetas. A regra possui a CST 60 sem ICMS e CFOP 5405:
Ao emitir uma nota fiscal utilizando a operação fiscal cadastrada anteriormente, não será mais carregado o combo de CFOP tanto no item quanto no cabeçalho.
O primeiro item aplicou a regra 1, pois possui NCM de artigos plásticos, e essa regra não tem filtro por NCM. Já o segundo item possui o NCM de caderno, então foi aplicada a regra 2. O terceiro item possui o NCM de caneta, então foi aplicada a regra 3.
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1 ano atrás