O que é?
Os relatórios de Venda e Compra por Grupos de Produtos, Progressão de Vendas Diária e Análise de Comportamento de Vendas ajudam a entender o desempenho da empresa por setor, por dia e por período.
Eles mostram volume de vendas, margem de lucro, ticket médio e variações semanais ou sazonais. São ferramentas essenciais para ajustar estratégias comerciais com base em dados reais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Venda e Compra por Grupos de Produtos
Um dos relatórios novos ficará disponível no menu Vendas → Venda e compra por grupos de produtos. Nele irá aparecer o estoque inicial, as entradas, itens vendidos, outras saídas, estoque final, quantidade de vendas, valor das vendas, percentual de participação das vendas, CMV, o lucro e percentual de lucro:
O sistema irá apresentar o relatório de acordo com as configurações realizadas na tela anterior, por exemplo:
2. Progressão de vendas diária
Outro relatório disponível ficará no menu Vendas → Progressão de vendas diária. Ele irá apresentar as vendas por dias, a venda bruta, acréscimo, desconto, venda líquida, CMV, lucro, percentual de lucro, quantidade de itens vendidos, itens por venda, quantidade de vendas e ticket médio:
O sistema irá apresentar o relatório de acordo com as configurações realizadas na tela anterior, por exemplo:
3. Análise de comportamento de vendas
O terceiro relatório irá fazer uma análise entre o mês e ano selecionado e o mês e ano anterior, apresentando a diferença entre os dois períodos. Para isso acesse o menu Vendas → Análise de comportamento de vendas e selecione o mês e o ano para análise:
Na imagem abaixa o mês/ano corrente:
Na próxima imagem, ainda na mesma emissão de relatório, vemos o mês/ano anterior. Isso permite a comparação entre os dois períodos:
Para mais informações sobre Relatórios na Gestão de Custo e Preço+ assista o trecho do vídeo abaixo:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Custo e Preço.
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O que é?
A funcionalidade Créditos de Estímulo do Uniplus permite o cadastro e controle de incentivos fiscais concedidos por legislações estaduais, utilizados para abatimento do ICMS.
A tela foi desenvolvida para centralizar essas informações e garantir que os valores dos créditos sejam aplicados corretamente nas apurações e declarações fiscais da empresa.
O recurso possibilita o vínculo direto dos créditos com ajustes de documentos de entrada e saída, além de permitir a configuração de observações complementares exigidas em obrigações acessórias como o SPED Fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
Nessa tela do sistema será possível fazer o cadastro dos créditos de estímulo. Para isso, acesse o Uniplus no menu Painel Contador → Outros → SPED Fiscal → Créditos de estímulo, clque no botão [Incluir (F2)] e faça as seguintes configurações:
Aqui a quantidade de campos é um pouco maior, mas todos eles são facilmente identificáveis e possuem descrição autoexplicativa. Considere falar com o Contador em caso de dúvidas.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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O que é?
O módulo Gestão de Custo e Preço do sistema Uniplus foi desenvolvido para aprimorar o controle financeiro e operacional das empresas, oferecendo ferramentas completas para cálculo, análise e formação de preços. Seu principal objetivo é garantir que os custos estejam corretamente apurados e que os preços de venda reflitam a realidade econômica do negócio.
Com esse recurso, é possível acompanhar a evolução dos custos por produto, registrar alterações manuais ou automáticas, aplicar diferentes metodologias de precificação (markup, margem de contribuição, markdown), e configurar regras específicas por filial, grupo de produto ou embalagem. O sistema também permite a precificação em lote, programação de preços futuros, controle por pautas e análise de lucratividade.
O módulo resolve problemas comuns como inconsistência no custo médio, dificuldade na gestão de preços por filial, falta de histórico detalhado de custos e preços, e limitações na análise de desempenho. Além disso, melhora o desempenho em bases grandes, facilita a implantação e garante maior consistência nas informações.
Alguns recursos adicionais necessitam de licenciamento, como por exemplo: configurações, precificações com comandos, múltiplas pautas, precificação para atacarejo, memória de cálculo de custo de produção, bonificação, análise de preços, promoção e relatórios exclusivos, confira nesse Link Gestão de Custo e Preço+ .
Assista o Aulão Uniplus: Tudo o que você precisa saber sobre Gestão de Custo e Preço:
Como Funciona no Uniplus?
1. Implantando o Recurso
Para que o módulo de Gestão de Custos e Preços funcione de maneira correta, alguns requisitos devem ser respeitados na implantação.
O primeiro passo para a implantação será calcular todos os custos médios pendentes que a empresa possui no sistema antigo de precificação. Para isso, vá em Estoque → Cálculo de custo médio e verifique se todos os custos médios estão com a “Situação” diferente de “Pendente”. Caso algum ainda não tenha sido calculado, basta clicar em um dos botões: [Calcular pendentes (F1)], [Calcular todos os registros (F3)] ou [Calcular próximo pendente (F5)]:
2. Habilitando o recurso
O próximo passo será habilitar o módulo no configurador de sistema. Acesse Ferramentas → Configurador do sistema. No campo “Produto” será necessário ativar a funcionalidade “Gestão de custo e preço”:
Após marcar a funcionalidade e reiniciar o sistema, o Gestão de Custos e Preços ficará disponível no menu “Custo e Preço”. Todas as configurações para a implantação estarão no botão [Configurações (Ctrl+F2)]:
Para a implantação, na tela de configurações é necessário informar o “Modo de cálculo” na aba “Preço”:
Já na aba “Custo” será necessário fazer as seguintes configurações:
Marque a opção “Implantar custo e custo médio inicial (importação de dados de outro software)”;Custo e custo médio inicial implantado: informe a data que irá iniciar a implantação;Valor custo médio para produto sem movimentação: selecione uma opção;Valor custo pra produto sem movimentação: selecione um opção;Para finalizar clique em [Ok (F10)]. O tempo da implantação varia de acordo com o tamanho da base.
Após a implantação o sistema irá apresentar automaticamente uma planilha com algumas observações:
É interessante verificar na planilha se há algum incidente que deva ser tratado antes da implantação seguir.
3. Acessando o recurso
Para acessar os custos, vá no menu Custo e preço → Gestão de custo e preço. A seguinte tela será mostrada:
Na parte superior, marcada em vermelho, estão os filtros que são usados para analisar os custos. E na parte inferior, marcada em azul, são apresentados todos os custos da base.Para incluir um custo manualmente clique no botão [Incluir (F2)] na parte inferior esquerda da tela e faça as configurações necessárias:
No botão [Log (F11)], localizado na parte inferior da tela, é possível verificar qual usuário criou ou alterou o custo e observações de mudança de valores:
Para mais detalhes sobre os custos assista o trecho do vídeo abaixo:
4. Metodologia de cálculo
O Uniplus usa três modelos diferentes para calcular os preços dos itens. Cada um desses modelos possui duas variações, o que resulta em seis fórmulas diferentes.Confira abaixo detalhes de como funciona cada fórmula.
4.1 Markup
O markup aplica um percentual sobre o custo do produto para definir o preço de venda. O sistema permite calcular o markup tanto com base no custo quanto no preço final, facilitando a simulação e validação dos valores.
Vídeo Markup por %:
Vídeo Markup por Preço:
4.2 Mardown
Markdown é uma forma de calcular o preço de venda a partir do custo, considerando um percentual de redução. No Uniplus, ele aplica esse percentual sobre o custo para chegar ao preço final. É útil para definir preços mais agressivos sem perder o controle da margem. O sistema permite configurar o Markdown por percentual ou por preço.
Vídeo Markdown por %:
Vídeo Markdown por preço:
4.3 Margem
Margem é o método de precificação que considera o custo do produto, os impostos e a lucratividade desejada. No Uniplus, ela calcula o preço de venda necessário para cobrir todos os encargos e ainda gerar o lucro definido. A fórmula é precisa e validada por especialistas. É ideal para empresas que precisam garantir rentabilidade com controle total dos percentuais envolvidos.
Vídeo Margem por % impostos, taxas e lucro:
Vídeo Margem por preço:
5. Trabalhando com Preços
Para fazer as configurações de preços acesse: Custo e preço → Gestão de custo e preço → [Configurações (Ctrl+F2)]:
Modo de cálculo: selecione uma opção: “Margem de contribuição” ou “Markup”;Lucro bruto: selecione uma opção: “Vizualizar” ou “Precificar”;Custo da precificação: selecione uma opção: “Custo”, “Custo de aquisição” ou “Custo médio”;Preço: selecione uma opção: “Imediato” ou “Programado”;Manter % do lucro ao precificar: selecione esta opção se deseja manter o percentual do lucro ao precificar;Sistemática especial atacadista (Decreto 38.455/2012 – PE): esta opção é para clientes do estado de Pernambuco que utilizam o decreto 38.455/2012;Preço por filial: selecione esta opção se deseja trabalhar com preço por filial;Liberar preço por filial: selecione esta opção se deseja liberar preço por filial;Liberação automática de preços pelo Yoda: selecione esta opção se deseja fazer a liberação automática de preços pelo Yoda;Abater o ICMS da base do PIS/COFINS: selecione esta opção se deseja abater o ICMS da base do PIS/COFINS;Replicação: selecione uma opção: “Não replicar”, “Replicar” ou “Adicionar opção de replicação”.
Os preços também possuem configurações nos cadastros de produto e nos grupos de produto.Cadastros de produtos: Cadastros → Produtos selecione um produto, aba “Custo/Preço”:
Grupo de produtos: Cadastros → Outros → Estoque → Grupos de produto selecione um produto, aba “Custo/Preço”:
5.1 Precificação de Produtos
Para precificar um produto acesse: Custo e preço → Gestão de custo e preço, selecione um produto e clique no botão [Precificar (F6)]:
Selecione o “Grupo” e a “Filial” e realize as configurações desejadas:
É possível também realizar a precificação direto na nota fiscal de entrada. Para isso vá em Notas fiscais → Nota fiscal de entrada, clique em [Incluir (F2)] faça as configurações necessárias e vá no botão [Gravar e precificar (Ctrl+F12)]:
Selecione a nota fiscal, clique em [Precificar (F6)] e faça as configurações necessárias:
Para mais detalhes sobre os preços assista o trecho do vídeo abaixo:
6. Trabalhando com Filiais
Quando é adicionada uma nova filial, ao clicar na tela de gestão os preços serão atualizados automaticamente. Se o cliente trabalhar com preços por filial, ao abrir a tela “Gestão de custo e preço” o sistema mostrará a nova filial e irá perguntar de qual filial se deseja fazer a cópia do preço:
Para mais informações sobre as filiais assista o trecho do vídeo abaixo:
Observações
O Módulo Gestão de Custo e Preço está disponível a partir do Uniplus avançado.O Módulo do Gestão de Custo e Preço + requer licenciamento.O Recurso Gestão de Custo e Preço e Gestão de Custo e Preço + estão disponíveis apenas para Desktop.
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O que é?
A Ficha Técnica no Uniplus é um recurso eficiente para produção em diversos segmentos, como indústrias, padarias, restaurantes e supermercados. Esse recurso permite vincular insumos e suas respectivas quantidades ao processo produtivo, documentando todas as etapas de produção, desde a composição dos materiais até o modo de preparo e especificações detalhadas.
No dia a dia, o recurso simplifica o registro de produções, permitindo configurações automáticas como: registro manual, produção no momento da venda ou apenas quando não há saldo em estoque. Ele também viabiliza o gerenciamento de perdas, como insumos descartados, e automatiza a produção de subitens vinculados, otimizando o fluxo produtivo.
O principal objetivo da Ficha Técnica é proporcionar organização, precisão e flexibilidade no controle da produção. Com ela, as empresas conseguem padronizar processos, evitar desperdícios, calcular custos de produção com maior assertividade e garantir a qualidade do produto final.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para realizar a configuração de uma uma ficha técnica é necessário ativar a licença Produção. Há funcionalidades particulares que podem ser utilizadas para complementar a ficha técnica. Por isso, após a ativação vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Produção:
Marque o checkbox Receita na ficha técnica para poder informar modos de preparo, especificações, e definir a quantidade padrão do item.Marque o checkbox Operações da Produção para documentar características específicas relacionadas à produção, como o percentual de composição, sequência de ações, fases de produção, peso específico etc.
2. Configurando os produtos
Para realizar a produção de um item, é necessário que os insumos e a mercadoria final estejam devidamente cadastrados no Uniplus. O cadastro de produto dos Insumos pode ser realizado normalmente, através do menu Cadastros → Produtos.
A mercadoria final deve ser cadastrada igualmente como os insumos, conforme acima citado, com a diferença que na aba Geral no campo IPPT deve-se selecionar a opção "P – Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte", conforme a imagem a seguir:
3. Incluindo uma ficha técnica
Com o produto final cadastrado e selecionado, vá até Opções → Produção → Montar ficha técnica.
Selecione a opção desejada no campo Produzir por, que permite escolher entre Unidade do produto ou Rendimento, que possibilita informar o rendimento total da receita. Por exemplo, uma receita de bolo que vai render 15 fatias.
Já o campo Registrar a produção por, permite escolher uma das seguintes opções:
Manualmente: é necessário acessar o menu Produção e criar um registro manualmente antes da venda. Esse método é geralmente utilizado quando todo o produto é produzido previamente, antes de ser disponibilizado para venda.Na venda: o registro de produção é gerado automaticamente no momento em que a venda é realizada. Nesse processo, o sistema também efetua a baixa do estoque de forma imediata.Na venda quando não há saldo em estoque: o registro de produção é criado apenas se o produto final não estiver disponível no estoque no momento da venda. Caso haja saldo em estoque, o sistema realizará a baixa normalmente, sem a necessidade de gerar um registro de produção adicional.
3.1. Registrando a produção de subitens
Registra produção dos sub-itens produzíveis: essa funcionalidade é útil em casos onde, dentro de uma produção, são utilizadas matérias-primas que também foram produzidas a partir de outras matérias-primas, criando uma produção encadeada. Com essa opção, os subitens são produzidos automaticamente, eliminando a necessidade de criar registros de produção separados para cada etapa.
No Uniplus, é possível adicionar uma produção dentro de outra utilizando subitens. Por exemplo, uma Massa de Cuca padrão pode ser usada como base para diferentes sabores de cuca.
Ao incluir o código da Massa padrão na ficha técnica da Cuca de Banana, você tem duas opções:
Marcar a opção "Registra produção dos subitens produzíveis": os insumos serão baixados e a Massa padrão será produzida junto com os demais ingredientes necessários para a produção da Cuca de Banana.Não marcar a opção "Registra produção dos subitens produzíveis": o sistema movimentará o estoque do produto finalizado Massa padrão, considerando que ela já foi produzida anteriormente.
Observações
Para cadastrar o produto final ou acabado, acesse a aba Geral e, no campo IPPT, selecione a opção P – Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte.O Uniplus oferece a opção de copiar uma ficha técnica existente, facilitando o processo quando diversos produtos compartilham uma ficha semelhante, com diferenças apenas em alguns insumos. Essa funcionalidade agiliza o trabalho, reduzindo a necessidade de criar fichas do zero. Acesse o menu Produtos → Opções → Copiar ficha técnica.
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O que é?
A funcionalidade Ajuste de Apuração do ICMS do Uniplus permite o cadastro dos códigos que representam ajustes na apuração do imposto, sejam eles relativos a débitos, créditos, estornos, deduções ou outros lançamentos específicos exigidos pela legislação.
Essa tela foi desenvolvida para garantir que os ajustes sejam registrados com precisão e vinculados corretamente às escriturações fiscais, contribuindo para a consistência dos dados enviados ao SPED Fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
Nessa tela do sistema será possível configurá-los. Para isso, acesse no Uniplus o menu Painel Contador → Outros → SPED Fiscal → Ajuste na apuração do ICMS, clique no botão [Incluir (F2)], em seguida informe o códgo e descrição.
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O que é?
O recurso Código da Receita do ICMS no Uniplus permite o cadastro e a vinculação dos códigos exigidos pelas secretarias estaduais de fazenda para identificação das receitas de ICMS nos arquivos do SPED Fiscal.
Essa funcionalidade é essencial para garantir a correta escrituração dos documentos fiscais, conforme as exigências específicas de cada UF.
Como Funciona no Uniplus?
1. Utilizando o recurso
Nessa tela do sistema será possível fazer o cadastro do código da receita do ICMS.
Para isso, acesse o Uniplus vá até o menu Painel Contador → Outros → SPED Fiscal → Código da receita do ICMS e clique no botão [Incluir (F2)]:
Observe que os campos são facilmente identificáveis e possuem uma descrição autoexplicativa. O Contador da empresa pode ser consultado no caso de alguma dúvida.
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O que é?
O recurso Exportação de documentos Fiscais para Contabilidade permite a geração e o download de arquivos XML de documentos fiscais, garantindo a transmissão ágil e segura das informações para a contabilidade.
Um dos principais diferenciais do Uniplus é o Painel do Contador, que possibilita o acesso direto do contador ao sistema para download dos documentos fiscais.
A exportação pode ser realizada de duas formas:
Exportação manual, com envio por e-mail ou download direto na máquina.Exportação automática agendada, programada para ocorrer uma vez por mês, com envio por e-mail ou armazenamento em pasta definida pelo usuário.
Os documentos suportados incluem NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, SAT, MDF-e, além de NF-e e CT-e de terceiros.
Como Funciona no Uniplus?
1. Exportando documentos Fiscais de forma agendada
No menu superior do sistema, acesse Painel contador → Geral → Exportação de documentos fiscais para a contabilidade (Agendamento). Marque as opções que são de interesse da exportação e clique em [Agendar (F10)].
Será criada uma tarefa recorrente no sistema para executar a exportação. No exemplo, a tarefa está configurada para gerar todo dia 2 de cada mês, as 22hs.
No painel de controle é possível visualizar o agendamento.
Depois de executada a tarefa, o Uniplus vai disponibilizar alguns arquivos em uma pasta no fileserver, que pode ser acessada pela seguinte requisição:
public-api/v1/arquivos/buscar?tipo=DOCUMENTO_FISCAL
Essa consulta vai retornar uma lista de objeto que vai conter o nome, URL para baixar e a data do arquivo.
2. Exportando documentos Fiscais de forma manual
Acesse o menu Painel contador → Exportação de documentos Fiscais para Contabilidade. Marque as opções desejadas para geração dos arquivos.
Escolha a opção de exportação: enviar por email ou gerar arquivos para download. Quando você tiver concluído a configuração, clique no botão [Exportar (F10)].
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O que é?
O recurso Inventários do sistema Uniplus foi desenvolvido para facilitar e padronizar o envio das informações exigidas pelo SPED Fiscal, especialmente no que diz respeito à escrituração do bloco H.
Essa funcionalidade permite configurar, de forma centralizada, todos os parâmetros necessários para a correta geração do inventário, atendendo às exigências legais e contábeis.
O Uniplus oferece flexibilidade no preenchimento de campos específicos como motivo do inventário, tipo de tributação e valores unitários, além da possibilidade de incluir produtos inativos com saldo. A interface orienta o usuário na definição de critérios técnicos e tributários, minimizando erros e inconsistências no envio dos dados.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
Nessa tela do sistema serão feitas as configurações dos parâmetros de inventário do SPED.
Em seguida acesse o menu Painel do contador → Lançamentos → Inventário do Sped Fiscal:
Observe que a tela está dividida em duas abas, ou guias: Geral e Outros.
Na guia Geral, também na área Geral, note que alguns dos campos apresentam listas de opções, de onde a situação que se aplica deverá ser selecionada: Calcular Por Custo, Motivo do Inventário, Tipo de tributação H020 e Base cálculo do H020.
Ainda em Geral, fique atento às opções: Gerar informação complementar do Inventário - H020, Escriturar H010 com o valor do H020 (H020 precisa ser valor unitário), Enviar produtos inativos com saldo e Descrição complementar H010.
A área Incluir item, como o nome sugere, é onde os itens serão especificados. os campos apresentados ali são bem fáceis de identificar e possuem descrição autoexplicativa. Após especificar o item, clique em [OK] para que ele seja inserido na grid Itens, ainda na aba Geral, na parte inferior.
Na guia Outros, temos os campos que aparecem na imagem:
Ajuste bloco E: selecione uma opção;Código do ajuste: insira o código do ajuste.
Quando a configuração estiver completa, clique em [Gravar (F10)]. Lembre-se: se tiver alguma dúvida em relação ao preenchimento dos campos nesta tela, consulte o Contador da empresa.
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O que é?
A funcionalidade Conciliação Financeira – ECONF no Uniplus foi desenvolvida para atender à nova obrigação acessória instituída pela NT 2024.002, cuja exigência varia conforme a legislação de cada estado.
Integrada ao menu “Nota Fiscal”, essa rotina permite registrar a conciliação eletrônica dos meios de pagamento vinculados às NFC-e emitidas.
Sempre que uma NFC-E passa por alteração nos meios de pagamento, o sistema gera automaticamente o evento de conciliação. Em casos que não envolvem alteração, o lançamento pode ser feito manualmente, com registro direto no sistema.
Como Funciona no Uniplus?
Conciliação Financeira Eletrônica – ECONF, está disponível no menu Fiscal → Conciliações financeiras eletrônicas - ECONF.
A inclusão da conciliação está sendo realizada automaticamente quando uma NFC-e passa pelo processo de alteração dos meios de pagamento.
Para outras situações, como por exemplo: NF-e, o evento deve ser incluído manualmente através do botão [Incluir (F2)].
Após a inclusão ou alteração do meio de pagamento vinculado a uma NFC-e/NF-e, é necessário realizar a transmissão desse evento à SEFAZ. Essa comunicação garante que o Fisco tenha ciência de que o meio de pagamento originalmente informado na emissão da nota fiscal foi modificado.
O que é?
A funcionalidade de Regra Fiscal no Uniplus foi desenvolvida para automatizar a aplicação de configurações tributárias específicas conforme a operação realizada, produto, cliente ou demais parâmetros fiscais envolvidos.
O recurso permite que o sistema identifique automaticamente as condições de cada movimentação e aplique as regras fiscais correspondentes.
A configuração criteriosa dessas regras permite atender variações por estado, CST, CFOP, tipo de cliente, benefícios fiscais e outros cenários que exigem tratamento diferenciado.
Além de reduzir retrabalhos e inconsistências no SPED, a funcionalidade contribui para uma apuração mais precisa dos tributos e maior segurança no cumprimento das obrigações acessórias.
Trata-se de um recurso essencial para empresas que operam em diferentes regiões ou que lidam com regimes tributários variados, oferecendo flexibilidade, controle e segurança fiscal no dia a dia.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para trabalhar com a funcionalidade é necessário ter a licença de operações fiscais ativa.
Para habilitar a funcionalidade no Uniplus, vá em “Ferramentas → Configurador do sistema → Nota Fiscal → Regra Fiscal“:
2. Criando regras fiscais
Acesse o menu Fiscal → Parâmetros fiscais → Regras fiscais e clique em [Incluir (F2)]:
Na tela de inclusão teremos os campos de Descrição e Tipo que irá servir para identificar a regra que será criada.
O campo tipo não é obrigatório, caso queira criar um tipo específico deverá criar no seguinte caminho Fiscal → Parâmetros fiscais → Tipos de regra fiscal.
Após isso, na aba “Filtro“, será necessário configurar os filtros que o sistema irá fazer para encontrar a determinada operação e aplicar as configurações da aba aplicação.
Dica: Ao incluir os filtros, pergunte-se:
Será específico para este tipo de cliente?Será específico para este tipo de operação?
Preencha apenas os campos que forem obrigatórios. Se houver variabilidade, considere criar mais de uma operação ou deixar os campos em branco para abranger todas as situações.
1 – Operação: em qual operação do sistema será aplicado essa regra?
Documento: será aplicado em algum documento específico?
2 – Cliente/Fornecedor: será aplicada para algum Cliente/Fornecedor específico?
Tipo: será aplicado para algum tipo específico de Cliente/Fornecedor?
Obs: Tipo de cliente/Fornecedor pega a informação do cadastro de cliente/fornecedor na aba “Outras Informações > Dados Tributários. Tipo”.
Observação:Tipo de cliente/fornecedor pega a informação do cadastro de cliente/fornecedor na aba “Outras Informações → Dados Tributários → Tipo”.
Contribuinte: será aplicado um tipo de contribuinte específico?
3 – Enquadramento(Origem): será aplicado para algum enquadramento específico para a origem do documento sendo emitido?
Estado(Origem): será aplicado para algum estado específico de origem?
4 – Estado (Destino): será aplicado para algum estado específico de destino?
5 – Produto → Tipo: será específico para algum tipo de produto?
CST NFe: será aplicado para um produto que tenha a CST/CSOSN específica em seu cadastro?
6 – Produtos, Grupos, NCMs, CESTs, CFOPs dos XMLs: nessas Sub Abas é possível determinar produtos específicos, Grupos, NCMs, CESTs e CFOPs dos XMLs. Caso seja aplicável a todas as situações, deixe em branco.
Aba aplicação: Se a operação atender os filtros quais as alterações serão realizadas?
1 – CFOP: será ajustado a CFOP?
2 – ICMS – CST NFe: será ajustado a CST/CSOSN na NFe?
% ICMS, %FCP, %Redução (ICMS), %Diferido: alguma alíquota deverá ser alterada ou aplicada?
Motivo desoneração: caso tenha algum motivo de desoneração para aplicar:
Benefício Fiscal: será aplicado algum benefício fiscal no produto?
3 – PIS/COFINS: alguma informação de PIS/COFINS será alterada nessa operação?
4 – SPED: será realizado algum lançamento do registro C195 e C197 no SPED Fiscal?
Fórmula da base, Fórmula da alíquota, Fórmula do ICMS e Fórmula de outros valores: essas fórmulas devem ser solicitadas para o suporte via ticket, onde será analisado juntamente com o desenvolvimento a fórmula passada pela contabilidade do cliente.
Finalizando a configuração a regra será aplicada automaticamente assim que o sistema encontrar os filtros configurados e as regras criadas.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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O que é?
O recurso Inventário do Sintegra no Uniplus permite a geração do arquivo obrigatório que registra os saldos de mercadorias e produtos em estoque em uma data específica.
Esse arquivo deve ser enviado por determinadas empresas para atender exigências fiscais estaduais, conforme definido pela legislação.
Com essa funcionalidade, é possível configurar o período do inventário, definir o critério de cálculo do custo e incluir produtos inativos que ainda possuam saldo.
O Uniplus oferece a flexibilidade para selecionar grupos ou produtos específicos, garantindo que apenas as informações relevantes sejam consideradas.
Recomenda-se que a periodicidade e a abrangência do arquivo sejam validadas com o contador responsável pelo estabelecimento que usa o Uniplus.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Inventário do Sintegra
Para utilizar a funcionalidade de inventário do Sintegra, acesse o Uniplus vá até o menu Painel do contador → Lançamentos → Inventário do Sintegra, e clique no botão [Incluir-F2].
Na tela que será apresentada faça as configurações necessárias:
Período mês/ano: informe o período a ser analisado;Data do inventário: informe a data do inventário;Calcular por custo: selecione o tipo de custo a ser utilizado para o cálculo;Enviar produtos inativos com saldo: selecionando essa opção os produtos inativos que possuírem saldo serão enviados para o inventário do Sintegra;Produto: selecione o produto que deve entrar no inventário.Hierarquia: selecione a hierarquia que corresponde o produto;
O que é?
O gerenciador de versões é um utilitário que facilita a atualização do UNIPLUS tanto no servidor como nas estações de trabalho. Ele inibe a necessidade de fazer o download das builds através de links e descompactar os arquivos no diretório do sistema. Com o gerenciador de versões é possível fazer o download das versões através do Yoda e a própria aplicação já atualiza o sistema automaticamente. Além disso, com o gerenciador a atualização em estações passa a ser totalmente automática, pois ao abrir a estação ela verifica qual a versão utilizada no servidor e caso não estiver na mesma versão a build será baixada e atualizada automaticamente.
Atualmente as seguintes aplicações são atualizadas automaticamente: Yoda, Retaguarda, PDV, Consulta, Tabela de Preços, TSGertec, MTUnichef e Spooler.
O gerenciador de versões está disponível a partir da Build 6.9.33. Dessa forma, é necessário atualizar manualmente tanto o SERVIDOR quanto a ESTAÇÃO para a versão 6.9.33 ou superior. A partir da versão 6.9.34 o procedimento com o gerenciador de versões passa a funcionar normalmente.
Importante: o gerenciador de versões é parte do servidor YODA e portanto, precisa ser instalado e configurado. Note que neste caso o YODA substitui outros serviços como o Servidor PDV, R2D2, R2D2 Rest e C3PO.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
No Uniplus, acesse Ferramentas → Preferências → Servidor Yoda e configure os seguintes campos:
Habilitar o servidor Yoda: configure como Sim;IP do servidor: informe o IP do servidor;Porta de serviços: informe a porta de serviços padrão 8443;Porta para o painel de controle: informe a porta para o painel de controle padrão 8081.
2. Utilizando o recurso
Para utilizar o gerenciador de versões é necessário que o Yoda esteja em execução. Execute o Yoda no servidor, acesse seu ícone através da bandeja do Windows e clique com o botão direito do mouse → Gerenciador de versões:
Será aberta a janela do Gerenciador de versões. Nela serão exibidas algumas informações importantes a respeito do sistema. Sendo elas: Versão atual do sistema, Versão baixada mais recente do sistema, Builds disponíveis e Builds baixadas:
2.1 Baixar e atualizar uma build
Para baixar uma build basta clicar no ícone de download da versão desejada na grid Builds disponíveis. Quando o processo de download terminar a versão ficará disponível através grid de Builds baixadas:
Para atualizar a build basta clicar no ícone de atualização da versão desejada na grid Builds baixadas. Quando o processo de atualização terminar o Yoda erá reiniciado automaticamente:
2.2 Atualização nas estações
Na estações o procedimento de atualização é feito de forma automática. Isto é, ao executar o sistema na estação primeiramente é feita uma verificação para identificar se a versão da estação é diferente da versão do servidor. Se for diferente, a estação irá baixar a mesma versão do servidor automaticamente e posteriormente o sistema será atualizado na estação.
2.3 Upload manual
Caso necessitar importar um arquivo de build manualmente para o Gerenciador de versões basta clicar em Upload manual e selecionar o arquivo. Esse arquivo será gravado no diretório de builds do Yoda e poderá ser utilizado para atualizar as estações:
2.4 Builds instaladas
Na aba Builds instaladas é possível visualizar as estações que estão conectadas ao Servidor bem como a build que cada estação está utilizando:
3. Comportamento quando ocorrer erro na atualização
Na aba Configurações é possível definir o comportamento do sistema caso ocorra algum erro durante o processo de atualização. Selecione a opção desejada e clique em [Gravar]:
Fechar o sistema: com essa opção será exibida a mensagem de erro e então o sistema será fechado;Solicitar arquivo de atualização: com essa opção será exibida a mensagem de erro e o sistema solicitará o arquivo para atualização;Exibe mensagem e continua no sistema: com essa opção será exibida a mensagem de erro mas a inicialização do sistema ocorrerá normalmente
4. Renovar informações
Quando o Servidor/estações sofrerem alterações ou for preciso renovar a lista de builds disponíveis é possível clicar em Renovar informações da tela para que os dados das abas Builds e Builds instaladas sejam atualizados:
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O que é?
O recurso Centro de Custo do Uniplus permite organizar e categorizar as despesas e receitas da empresa de forma eficiente. Com ele, é possível segmentar a empresa por departamentos, unidades ou projetos, proporcionando uma visão clara e detalhada da alocação e do uso dos recursos.
Um dos principais diferenciais desse recurso é a possibilidade de atribuir e identificar o consumo de recursos por setor, facilitando a apuração de gastos e permitindo um rateio preciso das despesas. Além disso, o sistema gera relatórios para análises estratégicas dentro de um período específico.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Com a licença de Centro de custos devidamente ativada, acesse o Uniplus em Ferramentas → Configurador do sistema → Financeiro, marque a funcionalidade Centro de custo:
2. Configurando o recurso
Acesse o menu Financeiro → Outros → Configurações centros de custo, faça a configuração da estrutura de controle dos códigos para os centros de custos, quanto aos níveis e máscara, irá depender do tamanho da departamentalização e da setorização que irá ser feita:
Ainda no menu Financeiro → Outros → Códigos reduzidos centros de custo, é configurada a inicialização dos contadores de códigos reduzidos dos centros de custos:
No caminho Financeiro → Outros → Centros de custo → Incluir (F2), observe que temos 4 grupos no nível 1: Administração, Industrial, Comercial e Estoque.
A seguir, uma breve explicação de alguns campos:
Código extenso: é mascara cadastrada anteriormente de uma maneira sequencial;Grupo cod. reduzido: teclar enter para que o sistema preencha automaticamente;Código reduzido: informar o número de referência para começar a contagem, ou teclar enter para que o sistema preencha automaticamente;Tipo Analítico: aparecem os lançamentos individualizados, ou seja, centros de custo que recebem os valores;Tipo Sintético: só aparecem os somatórios, ou seja, são centros de custos totalizadores dos centros de custos analíticos.
Em Financeiro → Outros → Centros de custo → selecionado um Centro de custo já incluso, clique em Incluir Subnível e cadastre os Subgrupos como Analíticos (perceba que os cadastros sempre dão sequencia um ao outro):
Para que o rateio de centro de custos seja obrigatório ao selecionar um determinado plano de contas, acesse Financeiro → Outros → Plano de contas, clique para alterar o plano de contas pai (note que neste exemplo o plano e contas pai é o Despesas uma vez que os demais planos estão “dentro” dele) e habilite para que seja Obrigatório o uso de centro de custo:
3. Acessando o Relatório de centros de custos
Acesse o Uniplus, menu: Financeiro → Relatórios → Relatório de centros de custo, preencha os campos de acordo com sua preferência e imprima o relatório.
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O que é?
A funcionalidade Importação de NFC-e por XML em lote permite importar múltiplos arquivos XML de NFC-e de uma só vez, eliminando a necessidade de inserir documentos manualmente no sistema.
Isso agiliza o registro das notas, reduz erros e garante maior controle sobre as operações fiscais.
O recurso é compatível com arquivos XML no layout 4.00, abrangendo notas com status Autorizado, Cancelado e Inutilizado.
Para importar, basta selecionar a pasta onde os arquivos estão armazenados. O sistema identifica automaticamente os documentos, cria os registros correspondentes e disponibiliza os dados para consulta.
Caso ocorram inconsistências, o sistema exibe críticas detalhadas, permitindo ajustes antes da finalização do processo.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importando o arquivo
Para fazer a importação basta criar um diretório no computador que contenha todos os XMLs desejados.
Com o diretório pronto e contendo todos os arquivos, acesse o Uniplus, vá ao menu PDV → Outros → Importação de NFC-e por XML e clique no botão [Selecione o arquivo].
Após realizar a importação e tudo ocorrer bem será exibida uma janela informando que a importação foi concluída com sucesso. Os documentos estarão disponíveis através do menu PDV → Fiscal → Consulta NFC-e.
2. Problemas de importação
Ao fazer a importação é possível que ocorram 2 categorias de erro, sendo elas críticas de importação ou problemas na leitura do XML.
Críticas de importação
Durante a importação é verificado se os produtos, serviços, cfops e unidades de medida do XML existem na base de dados. Caso não existam, uma tela com críticas será exibida para que o usuário resolva.
Na janela de críticas será exibido o motivo da crítica e ao lado a descrição do item que gerou a crítica. Para resolver basta selecionar a Ação (cadastrar o item ou associá-lo à um já existente) ou Cadastrar todos os produtos/serviços (cadastra todos os produtos com crítica utilizando um mesmo grupo de produtos).
Após escolher e realizar a ação do item será exibida uma descrição da solução na coluna Solução. Estando tudo certo clique em Ok para prosseguir com a importação.
Problemas na leitura do XML
Ao fazer importação podem ocorrer problemas relacionados à leitura do XML.
Sendo eles: má formação do XML, importação de um XML já importado antes, CNPJ do emissor divergente do CNPJ cadastrado no banco, etc.
Quando este tipo de problema acontecer será exibido um relatório detalhando a causa do problema.
Neste caso não há nada que possa ser feito uma vez que o XML já foi transmitido.
O que é?
A funcionalidade Ajuste de Documento Fiscal no Uniplus foi desenvolvida para registrar e parametrizar ajustes manuais que devem ser aplicados aos documentos fiscais eletrônicos, especialmente para fins de apuração do ICMS no SPED Fiscal.
Com ela, é possível informar códigos de ajustes previstos pela legislação, vinculá-los à receita correspondente e definir o impacto desses ajustes no custo das mercadorias.
Como Funciona no Uniplus?
1. Utilizando o recurso
Nessa tela do sistema será possível fazer o cadastro do fundo de combate à pobreza estadual.
Para isso, acesse no Uniplus o menu Painel Contador → Outros → SPED Fiscal → Ajuste de documento fiscal, clique no botão [Incluir (F2)].
Os campos são facilmente identificáveis e possuem descrição autoexplicativa. Em caso de dúvidas, é uma boa ideia consultar o Contador da empresa.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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