Pedidos de Compra
O que é?
O Pedido de Compra é o documento que formaliza a intenção da empresa em adquirir produtos ou serviços de um fornecedor.
Ele é gerado após a definição dos itens, quantidades e condições comerciais, e serve como base para negociação, controle e registro da operação.
O principal objetivo do recurso é garantir que todas as compras sejam registradas de forma padronizada, com informações completas e rastreáveis, facilitando o acompanhamento e a gestão dos pedidos.
No dia a dia, o Pedido de Compra ajuda a evitar erros de comunicação com fornecedores, permite o controle de entregas e pagamentos, e serve como referência para conferência de notas fiscais e recebimentos.
Esse recurso resolve problemas como compras informais, falta de controle sobre o que foi solicitado, divergências entre o pedido e a entrega, e dificuldades na integração entre áreas como compras, financeiro e estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso:
Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo de impressão para pedido de compra configurado:
2. Incluindo um pedido de compra:
Siga para Compras → Pedidos de Compra → Incluir e preencha os campos da aba Geral:
Nessa tela, somente o campo “Fornecedor” é obrigatório, mas encorajamos que todos os campos sejam devidamente preenchidos. Após o preenchimento devido do campo, o restante das abas estarão disponíveis.
Na aba Itens faça as seguintes configurações:
Produto: selecione um produto;Descrição: campo que mostrará o nome cadastrado do produto;Unidade: confira a unidade do produto;Quantidade: informe a quantidade do produto escolhido;Preço Unidade: informe o preço por unidade;% Desconto: informe o desconto percentual;Total: campo que mostrará o total previsto da inclusão do item;Adicional: informe algum adicional descritivo para o produto;Brinde: habilitando, o produto será considerado como brinde.
Na Aba Transportadora, selecione o Tipo de frete, Transportadora e o valor do Frete:
Na Aba Avançado, é possível inserir Observações, caso necessário:
Ao clicar em [Gravar], será criado um pedido com o status aberto.
Para que a impressão do pedido de compra não seja feita automaticamente, em Ferramentas → Preferências do sistema, desabilite a opção Imprimir Pedido de Compra ao gravar.
3. Enviar pedido por E-mail ou Whatsapp
Para enviar o pedido para o E-mail ou Whatsapp do fornecedor, na grid de pedidos de compra (Compras → Pedidos de compra), com o documento selecionado, clique em Compartilhar (Opções → Compartilhar), preencha os campos referente à mensagem e clique em Enviar:
4. Registrar o Pedido de Compra na construção do XML
Para destacar o número do pedido de compra ou o número do item de pedido de compra na construção do XML para o fornecedor, é necessário acessar Ferramentas → Preferências do sistema e habilitar a preferência abaixo:
Nas notas ficais ou pedidos de faturamento, basta informar o número do pedido e também do item conforme imagem abaixo para que essa informações sejam inseridas na construção do XML:
5. Cancelar o Saldo do Pedido de Compra
Quando um pedido de compra foi atendido apenas parcialmente, o sistema mostrará o saldo ainda pendente de atendimento. Por exemplo, selecione um pedido com o status “Faturado Parcialmente” . Ao clicar no botão [Visualizar (Ctrl+W)] será possível ver mais informações dele:
6. Importar Pedido de Compra para Nota Fiscal
Com um pedido de compra já existente, em Fiscal → Notas Fiscais de Entrada → Importar → Outras importações → Pedido de Compra, selecione Pedido de compra e insira o código do pedido;
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
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1 ano atrás