Cotação On-line
O que é?
A funcionalidade Cotação de compra on-line permite o envio digital de solicitações de cotação para fornecedores, por meio de link ou arquivo XLS.
O objetivo é agilizar o processo de coleta de preços, centralizar as respostas e facilitar a comparação entre propostas.
Com esse recurso, a empresa reduz o tempo gasto com contatos manuais, evita erros de digitação e garante mais controle sobre o retorno das cotações.
Ele também permite acompanhar o status de preenchimento de cada fornecedor, importar automaticamente os dados recebidos e manter um histórico organizado das negociações.
A funcionalidade resolve problemas comuns como perda de prazos, falta de padronização nas respostas e dificuldade em consolidar informações para tomada de decisão.
Como Funciona no Uniplus?
1. Licenciando, Configurando e Criando a cotação de compra
Siga as intruções do artigo: Cotação de Compras.
2. Compartilhando uma cotação de compra on-line
É possível compartilhar a cotação de compra com um link de preenchimento online da cotação.
O link de preenchimento online necessita da licença “Cotação Online“.
Ao finalizar a criação de uma cotação, o sistema automaticamente abrirá uma janela para compartilhar o arquivo via E-mail.
Nela, haverá cada contato criado para os fornecedores, assim como o E-mail informado na aba de Fornecedores, caso informado.
Para alterar as informações do E-mail, basta clicar duas vezes em um fornecedor ou contato que está marcado. É possível escolher para quais contatos será enviado o E-mail ao marcar a checkbox na primeira coluna, como mostra a imagem abaixo:
Caso seja cancelado o envio, é possível compartilhar a cotação ao marcá-la e clicar no botão [Compartilhar], e depois em qual meio deseja enviar (E-mail ou Whatsapp), conforme a imagem abaixo:
Observação:para usar o compartilhamento via Whatsapp, certifique-se de estar com as configurações da ferramenta ajustadas.
Para finalizar o compartilhamento, basta apertar o botão [Ok] e a cotação será enviada.
Também é possível selecionar várias cotações e clicar no botão [Publicar], para fazer o envio das cotações marcadas automaticamente:
Em anexo ao E-mail haverá um relatório com a cotação:
Há também um link de acesso a um preenchimento online da cotação:
O link da cotação online abre uma janela no navegador que mostra os itens a serem cotados e alguns campos a serem informados. Segue um exemplo:
Clicando no botão [Enviar cotação], as informações serão enviadas ao sistema e a cotação é marcada como finalizada, mas há como reabri-la caso necessário. É possível importar as informações registradas no formulário online ao clicar no botão [Importar] ao fazer a tomada de preço.
Existe uma opção para que o envio da cotação seja automática, assim que gerado. Para habilitar, na tela de preferências do sistema, procure pelo item “Enviar cotação para o servidor ao gravar” e marque a checkbox:
3. Tomada de preço
Para fazer a tomada de preço, na tela de cotação de compra, clique no botão [Tomada de preço] ao selecionar uma cotação.
Na tela de tomada de preço, é possível ver os vendedores e o status de preenchimento da cotação de cada um. Para acessar as cotações onlines de cada indivíduo, basta selecionar um contato e clicar no botão [Cotação online]:
Ao selecionar um dos vendedores, na tabela de produtos abaixo é mostrado qual são seus itens e informações a respeito da cotação:
É possível alterar a tomada de preço manualmente, clicando no botão [Alterar]. Para fazer a importação das cotações online, basta clicar no botão [Importar].
Observação:clicar no botão [Importar] atualiza as informações de toda as tomadas de preço, e não somente da que está selecionada no momento.
Ao importar as cotações, as informações ficam dessa forma:
Caso o Yoda esteja ativo no sistema, será criado uma rotina de busca automática das cotações preenchidas pelos links gerados. A frequência pode ser configurado em Cron, e pode ser ajustado na tela de gerenciamento do Yoda:
4. Aprovando a cotação
Acessar o artigo Cotação de Compra.
5. Vídeo explicativo
Segue abaixo um vídeo explicativo sobre o assunto:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
1 ano atrás
Banco On-Line – Integração com API bancária
O que é?
A funcionalidade Banco On-Line conecta o sistema Uniplus diretamente às plataformas bancárias homologadas, permitindo o envio automático de remessas, recebimento de retornos e baixa de títulos em tempo real via API.
Com isso, empresas que emitem dezenas ou centenas de boletos por dia, eliminam a necessidade de baixar arquivos manualmente do site do banco ou importar retornos no sistema.
O diferencial está na automação completa: ao emitir um boleto, o sistema envia os dados diretamente para o banco; ao receber o pagamento, o banco notifica o Uniplus, que baixa o título automaticamente.
Essa troca de informações reduz atrasos de baixa, minimiza erros de digitação e libera o time financeiro para focar na gestão financeira da empresa.
Atualmente é possível integrar com plataformas como Asaas ou Sicoob, utilizando a própria chave da API, com suporte a ambientes de homologação e produção.
Essa funcionalidade é especialmente útil em operações descentralizadas, onde várias unidades emitem boletos e precisam centralizar os dados financeiros em tempo real.
Como Funciona no Uniplus?
1. Licenciamento
Para utilizar a integração é necessário que o cliente tenha ativado a licença de boleto e a funcionalidade “Banco On-line” encontrada dentro do módulo cobrança escritural (Ferramentas → Configurador do sistema).
2. Integração ASAAS
O Asaas oferece soluções para automatizar as atividades burocráticas das empresas. A integração com sua API vai auxiliar a ter melhor gestão nas suas cobranças. Com plataforma Asaas é possível configurar o WebHook para que seu sistema seja notificado quando um documento for pago.
Configurações
1º No Uniplus, acesse Financeiro → Outros → Bancos. Cadastre o banco Asaas (Asaas I.P S.A).
Cadastrar Conta Corrente
2º Acesse Financeiro → Outros → Conta Corrente. Realize o cadastro informando os dados da conta e agencia da conta Asaas, que pode ser realizado através do seguinte link: Criar conta ASAAS.
Na aba Integrações, informe o campo ambiente e a chave API gerada dentro da plataforma do Asaas.
É possível no campo Ambiente selecionar entre “Homologação” e “Produção”.
O Webhook gerado no nosso sistema ficará nessa parte destacada em vermelho, dessa forma é possível colocar esse link na configuração de integração no site do banco Asaas:
A chave API é gerada dentro da plataforma do Asaas. Estando logado, acesse Configurações de conta → Aba integração → Gerar API Key.
Envio de Remessa
No Uniplus acesse Financeiro → Remessa para Cobrança e filtre pelos documentos gerados.
Selecione os documentos e no campo Conta Corrente informe a conta corrente Asaas.
Realizando essa ação os arquivos não aparecerão mais na tela, com esses documentos sendo enviados para a plataforma do Asaas.
Se for preciso fazer algum ajuste de informação após o registro da remessa, será necessário modificar o documento correspondente. Essa modificação pode ser realizada seguindo o caminho Financeiro → Contas a Receber. Quando se ajusta o documento em campos como desconto, acréscimo ou prorrogação/alteração de vencimento, as informações atualizadas são sincronizadas automaticamente na plataforma Asaas, sem a necessidade de qualquer intervenção manual.
OBS: A operação de emissão de boletos deve ser executada dentro da plataforma do Asaas.
Caso tenha problema com alguma remessa a mesma pode ser consultada em Financeiro > Cobrança escritural > Consulta de remessa. Nessa tela poderá ser transmitido novamente a remessa, ou cancelar a mesma.
Retorno de Cobrança
Se caso esteja com WebHook configurado, ele vai trabalhar nesse momento, recendo as notificações de baixa do Asaas e baixando automaticamente os documentos.
Caso não tenha configurado o WebHook, esse processo poderá ser manual, basta ir em: Financeiro > Retorno de cobrança, selecione a conta corrente do Asaas, o período de pagamento dos documentos e clique em “Filtrar”. Os documentos recebidos no período filtrado serão carregados. Para finalizar clique em “Processar retorno” para fazer a baixa dos documentos.
3. Integração Banco Sicoob
A integração com o Banco Sicoob oferece soluções para automatizar as atividades burocráticas das empresas. A integração com sua API vai auxiliar a ter melhor gestão nas suas cobranças.
Configurações
Para fazer a integração do Uniplus com a API do banco Sicoob, será necessário criar um aplicativo no próprio ambiente do banco, disponível neste link.
Na página, certifique-se de fazer login. Caso não tenha um cadastro, é possível criar um ao clicar no menu “Cadastro“, na barra superior. Feito o login, a opção “Meus aplicativos” será visível.
Ao clicar no menu “Meus aplicativos“, será notificado que é necessário ser um cooperado para continuar com o procedimento:
Após solicitar os dados da conta, será solicitado um código de verificação enviado ao aplicativo Sicoob. Informe o código e clique em “Autorizar“
As telas seguintes são para a criação do aplicativo. Acompanhe os 5 estágios:
1 – Informações: preencha os campos fornecendo informações básicas, como o nome do aplicativo, sua descrição, dados de conta corrente e nome do cooperado.
2 – Segurança: marque a primeira opção em “Não” e insira um certificado digital (.cer) válido para prosseguir.
Exemplo: pode exportar o certificado da empresa caso ainda não tenha sido feito:
3 – APIs: escolha os itens a serem usados pelo Uniplus: “Cobrança Bancária“, “Cobrança Bancária Pagamentos” e “Conta Corrente“, conforme a imagem abaixo:
4 — Confirmação: faça a confirmação dos dados informados.
5 — Aplicativo: apenas confirme a criação do aplicativo.
Feito a criação, o status fica como Pendente, e a pessoa responsável pela conta deverá autorizá-la. Depois de ativado o aplicativo, ele estará disponível para uso.
Clicando nele, abrirá a seguinte página com os dados principais do aplicativo.
Copie o conteúdo do “Client ID” e insira no campo Chave da API do cadastro da conta corrente no Uniplus (Financeiro → Outros → Contas correntes), na aba Integração:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Financeira.
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1 ano atrás