Pedidos de Compra
O que é?
O Pedido de Compra é o documento que formaliza a intenção da empresa em adquirir produtos ou serviços de um fornecedor.
Ele é gerado após a definição dos itens, quantidades e condições comerciais, e serve como base para negociação, controle e registro da operação.
O principal objetivo do recurso é garantir que todas as compras sejam registradas de forma padronizada, com informações completas e rastreáveis, facilitando o acompanhamento e a gestão dos pedidos.
No dia a dia, o Pedido de Compra ajuda a evitar erros de comunicação com fornecedores, permite o controle de entregas e pagamentos, e serve como referência para conferência de notas fiscais e recebimentos.
Esse recurso resolve problemas como compras informais, falta de controle sobre o que foi solicitado, divergências entre o pedido e a entrega, e dificuldades na integração entre áreas como compras, financeiro e estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso:
Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo de impressão para pedido de compra configurado:
2. Incluindo um pedido de compra:
Siga para Compras → Pedidos de Compra → Incluir e preencha os campos da aba Geral:
Nessa tela, somente o campo “Fornecedor” é obrigatório, mas encorajamos que todos os campos sejam devidamente preenchidos. Após o preenchimento devido do campo, o restante das abas estarão disponíveis.
Na aba Itens faça as seguintes configurações:
Produto: selecione um produto;Descrição: campo que mostrará o nome cadastrado do produto;Unidade: confira a unidade do produto;Quantidade: informe a quantidade do produto escolhido;Preço Unidade: informe o preço por unidade;% Desconto: informe o desconto percentual;Total: campo que mostrará o total previsto da inclusão do item;Adicional: informe algum adicional descritivo para o produto;Brinde: habilitando, o produto será considerado como brinde.
Na Aba Transportadora, selecione o Tipo de frete, Transportadora e o valor do Frete:
Na Aba Avançado, é possível inserir Observações, caso necessário:
Ao clicar em [Gravar], será criado um pedido com o status aberto.
Para que a impressão do pedido de compra não seja feita automaticamente, em Ferramentas → Preferências do sistema, desabilite a opção Imprimir Pedido de Compra ao gravar.
3. Enviar pedido por E-mail ou Whatsapp
Para enviar o pedido para o E-mail ou Whatsapp do fornecedor, na grid de pedidos de compra (Compras → Pedidos de compra), com o documento selecionado, clique em Compartilhar (Opções → Compartilhar), preencha os campos referente à mensagem e clique em Enviar:
4. Registrar o Pedido de Compra na construção do XML
Para destacar o número do pedido de compra ou o número do item de pedido de compra na construção do XML para o fornecedor, é necessário acessar Ferramentas → Preferências do sistema e habilitar a preferência abaixo:
Nas notas ficais ou pedidos de faturamento, basta informar o número do pedido e também do item conforme imagem abaixo para que essa informações sejam inseridas na construção do XML:
5. Cancelar o Saldo do Pedido de Compra
Quando um pedido de compra foi atendido apenas parcialmente, o sistema mostrará o saldo ainda pendente de atendimento. Por exemplo, selecione um pedido com o status “Faturado Parcialmente” . Ao clicar no botão [Visualizar (Ctrl+W)] será possível ver mais informações dele:
6. Importar Pedido de Compra para Nota Fiscal
Com um pedido de compra já existente, em Fiscal → Notas Fiscais de Entrada → Importar → Outras importações → Pedido de Compra, selecione Pedido de compra e insira o código do pedido;
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
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1 ano atrás
Pedidos de Faturamento (DAF)
O que é?
O Pedido de Faturamento é uma funcionalidade do sistema que permite registrar e organizar as vendas antes da emissão da nota fiscal.
Seu principal objetivo é formalizar a intenção de venda, detalhando produtos, condições comerciais, dados do cliente e informações logísticas. Essa etapa é essencial para empresas que precisam controlar o processo de faturamento com precisão, garantindo que todos os dados estejam corretos antes da geração da nota fiscal.
No dia a dia, o recurso facilita o planejamento de entregas, a conferência de valores e descontos, e a integração com setores financeiro e logístico. Ele também permite acompanhar o status dos pedidos, identificar pendências e evitar erros na emissão de documentos fiscais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Criando um pedido de faturamento
Acesse o Uniplus, vá em Vendas → Pedidos de Faturamento, clique em: [Incluir (F2)]
A tela exibida é composta por sete abas: Geral, Itens, Subtotal, Financeiro, Transportadora, Retirada entrega e Outras Informações.
Na aba Geral, informe a data de emissão e a data de entrega do pedido, selecione o cliente, e, se desejar, o vendedor, o tipo de pedido, informe a CFOP e a condição de pagamento.Na aba Itens, selecione os produtos que compõem o pedido, definindo a forma de retirada, o preço unitário (caso deseje alterar), a quantidade e o desconto aplicado. Para clientes que exigem o número e o item do pedido de compra, é possível ativar a preferência “Visualizar campo ‘Nro item pedido compra’” em Ferramentas → Preferências do sistema → Vendas, habilitando os campos correspondentes.A aba Subtotal permite ajustes no valor total do pedido, como aplicação de percentual ou valor de desconto, definição do valor líquido e, se aplicável, o valor do frete.Na aba Financeiro, selecione o tipo de documento.Em Transportadora, informe o tipo de frete e a transportadora responsável.Na aba Endereço entrega, preencha os dados do local de entrega do cliente.Em Informações complementares, é possível registrar o número do pedido do cliente, adicionar observações e preencher campos adicionais conforme necessário.Após concluir todas as configurações, clique em [Gravar (F10)].Uma vez gravado, o pedido será exibido com o status Fechado, indicando que está pronto para ser processado e transformado em nota fiscal.
Abaixo temos duas telas de exemplo:
2. Gerando uma NF-e a partir de um pedido de faturamento
Para transformar o pedido de faturamento em nota fiscal, acesse o Uniplus, vá em: Fiscal → Faturamento de Pedidos, com o pedido selecionado, clique em Faturar ou Faturar em Lote:
Observação:O faturamento em lote só pode ser utilizado quando todos os pedidos forem destinados ao mesmo cliente. Para que essa opção esteja disponível no sistema, é necessário ativar a funcionalidade "Financeiro detalhado no pedido", localizada no menu DAF do configurador do Sistema. Além disso, é obrigatório configurar corretamente todos os campos da aba Financeiro em cada pedido, garantindo que o processo ocorra sem erros.
Na tela de de processamento), é possível escolher os itens para a nota fiscal, alterar CFOP e a quantidade de itens. Após as alterações feitas (se necessário) clicar em [Processar Pedidos (F10)]:
Em seguida será exibida a tela para Gravar a Nota Fiscal.
3. Transmitindo a Nota Fiscal Gravada
Acesse o menu Fiscal → Notas fiscais de saída, localize a nota vinculada ao pedido de faturamento e realize o procedimento padrão de transmissão para a Sefaz.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Vendas.
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1 ano atrás
Pedidos de Venda (DAV)
O que é?
A funcionalidade Pedido de Venda (DAV) permite registrar pedidos de clientes com todos os dados necessários para garantir clareza e controle no processo comercial.
O objetivo é formalizar a venda, detalhando produtos, preços, condições de pagamento, entrega e demais informações relevantes.
Essa rotina está disponível tanto no sistema Retaguarda quanto no Uniplus Mobile, permitindo que o vendedor registre o pedido diretamente pelo aplicativo, de forma rápida e prática.
No dia a dia, o recurso ajuda a organizar o fluxo de vendas, evita erros de comunicação entre vendedor e faturamento, e agiliza o atendimento ao cliente. Com ele, é possível acompanhar cada etapa do pedido, desde a criação até a entrega, mantendo todas as informações centralizadas.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso
Acesse o Uniplus, em Ferramentas → Configurador do sistema e marque as opções que ficarão disponíveis para utilizar no Pedido de Venda.
2. Criando um pedido de venda
Para acessar a funcionalidade de pedido de vendas vá até o menu Vendas → Geral → Pedido de vendas.
Será necessário realizar o preenchimento dos campos correspondetes as abas disponíveis: Geral, Itens, Subtotal, Financeiro, Entrega e Outras Informações.
Segue duas telas de exemplo:
Observações:Os pedidos de venda registrados no sistema geram reserva de estoque, mas a baixa efetiva só ocorre após a finalização do pedido no PDV.Ao contrário da pré-venda, os pedidos de venda não finalizados permanecem ativos no sistema e não são cancelados automaticamente.
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1 ano atrás