Pedidos de Compra
O que é?
O Pedido de Compra é o documento que formaliza a intenção da empresa em adquirir produtos ou serviços de um fornecedor.
Ele é gerado após a definição dos itens, quantidades e condições comerciais, e serve como base para negociação, controle e registro da operação.
O principal objetivo do recurso é garantir que todas as compras sejam registradas de forma padronizada, com informações completas e rastreáveis, facilitando o acompanhamento e a gestão dos pedidos.
No dia a dia, o Pedido de Compra ajuda a evitar erros de comunicação com fornecedores, permite o controle de entregas e pagamentos, e serve como referência para conferência de notas fiscais e recebimentos.
Esse recurso resolve problemas como compras informais, falta de controle sobre o que foi solicitado, divergências entre o pedido e a entrega, e dificuldades na integração entre áreas como compras, financeiro e estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso:
Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo de impressão para pedido de compra configurado:
2. Incluindo um pedido de compra:
Siga para Compras → Pedidos de Compra → Incluir e preencha os campos da aba Geral:
Nessa tela, somente o campo “Fornecedor” é obrigatório, mas encorajamos que todos os campos sejam devidamente preenchidos. Após o preenchimento devido do campo, o restante das abas estarão disponíveis.
Na aba Itens faça as seguintes configurações:
Produto: selecione um produto;Descrição: campo que mostrará o nome cadastrado do produto;Unidade: confira a unidade do produto;Quantidade: informe a quantidade do produto escolhido;Preço Unidade: informe o preço por unidade;% Desconto: informe o desconto percentual;Total: campo que mostrará o total previsto da inclusão do item;Adicional: informe algum adicional descritivo para o produto;Brinde: habilitando, o produto será considerado como brinde.
Na Aba Transportadora, selecione o Tipo de frete, Transportadora e o valor do Frete:
Na Aba Avançado, é possível inserir Observações, caso necessário:
Ao clicar em [Gravar], será criado um pedido com o status aberto.
Para que a impressão do pedido de compra não seja feita automaticamente, em Ferramentas → Preferências do sistema, desabilite a opção Imprimir Pedido de Compra ao gravar.
3. Enviar pedido por E-mail ou Whatsapp
Para enviar o pedido para o E-mail ou Whatsapp do fornecedor, na grid de pedidos de compra (Compras → Pedidos de compra), com o documento selecionado, clique em Compartilhar (Opções → Compartilhar), preencha os campos referente à mensagem e clique em Enviar:
4. Registrar o Pedido de Compra na construção do XML
Para destacar o número do pedido de compra ou o número do item de pedido de compra na construção do XML para o fornecedor, é necessário acessar Ferramentas → Preferências do sistema e habilitar a preferência abaixo:
Nas notas ficais ou pedidos de faturamento, basta informar o número do pedido e também do item conforme imagem abaixo para que essa informações sejam inseridas na construção do XML:
5. Cancelar o Saldo do Pedido de Compra
Quando um pedido de compra foi atendido apenas parcialmente, o sistema mostrará o saldo ainda pendente de atendimento. Por exemplo, selecione um pedido com o status “Faturado Parcialmente” . Ao clicar no botão [Visualizar (Ctrl+W)] será possível ver mais informações dele:
6. Importar Pedido de Compra para Nota Fiscal
Com um pedido de compra já existente, em Fiscal → Notas Fiscais de Entrada → Importar → Outras importações → Pedido de Compra, selecione Pedido de compra e insira o código do pedido;
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
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1 ano atrás
Integração com WhatsApp
O que é?
A integração com o WhatsApp no Uniplus permite que empresas se comuniquem de forma direta com seus clientes sem sair do sistema.
Com esse recurso, é possível enviar mensagens para orçamentos, vendas, cobranças e suporte de maneira prática e organizada.
O Uniplus oferece duas formas de integração: pelo WhatsApp Web, sem custo adicional, e por meio da API WhatsGW, que permite maior automação e envio de anexos diretamente na mensagem.
Além de agilizar a comunicação, essa funcionalidade evita erros no envio de documentos, melhora o acompanhamento de negociações e minimiza atrasos em processos comerciais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
A configuração é bem simples e pode ser acessada pelo menu Ferramentas → Outros → Configuração do WhatsApp.
2. Configurando a integração WhatsApp Web
Essa é a opção padrão do sistema, a partir da build 6.9.201, o Uniplus automaticamente estará preparado para usar o WhatsApp WEB como meio integrador. Nesse caso a tela de configuração ficará como mostra a imagem seguinte.
Não será necessário nenhum ajuste, o sistema estará pronto para o trabalho.
A integração pelo WhatsApp WEB é totalmente livre de custos. No entanto, devido a uma limitação técnica dele, não é possível gerar a mensagem e ao mesmo tempo já incluir o anexo nela. Para contornar essa situação o Uniplus faz o download do documento que será enviado em anexo na pasta \whatsapp\ , que é criada automaticamente dentro da pasta onde está o sistema. Ou seja, geralmente esse caminho será “c:\uniplus\whatsapp\”.
Importante destacar que antes de salvar o conteúdo nessa pasta, o Uniplus automaticamente faz uma limpeza de qualquer conteúdo anterior que esteja dentro de “\whatsapp\”. Isso evita que o usuário perca tempo procurando o anexo certo, evita o acúmulo de conteúdo desnecessário e, também importante, evita que o usuário envie por engano conteúdo sensível para o destinatário errado.
Caso precise de mais informações sobre o WhatsApp Web, visite este endereço.
3. Configurando a integração através do WhatsGW
O WhatsGW é uma API (Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos). Ela oferece um conjunto de recursos que permite que sistemas diversos se comuniquem com o WhatsApp. A ferramenta tem uma política de cobrança por faixa de envios. No momento em que escrevemos este artigo, a cada mês as 100 primeiras mensagens são livres de custo. A partir daí a quantidade de mensagens se enquadra em diferentes padrões de cobrança (101 a 1.000; 1.001 a 10.000; e 10.001 em diante). Importante ressaltar, os anexos são cobrados como uma mensagem distinta do texto. Por exemplo, uma mensagem encaminhando uma NF-e em anexo será cobrada duas vezes: uma pelo texto e outra pelo anexo.
Para que o usuário do Uniplus trabalhe com o WhatsGW ele deverá antes acessar o site da ferramenta e contratar o serviço. O WhatsGW fornecerá uma API Key, código que é obrigatório para a configuração da API no sistema. Cobranças resultantes de assinatura, taxas de serviço, taxas de manutenção, tarifa por quantidade de envios mensais e outras cobranças de qualquer tipo e natureza não serão de responsabilidade da Intelidata, mas do usuário contratante do serviço. Para obter mais informações sobre o WhatsGW, visite este endereço.
A configuração do WhatsGW também é simples, como mostra a figura abaixo:
Essa API permite que o Uniplus envie a mensagem já composta com o seu anexo, evitando a necessidade de algum download prévio do documento a ser remetido. Dependendo da tela onde o usuário está trabalhando e da quantidade de mensagens a ser enviada, pode ser interessante optar por esse modo de integração pelo significativo ganho de tempo.
4. Pontos de Integração dentro do Uniplus
Como regra geral, os pontos de onde o usuário poderá acionar o WhatsApp são os mesmos onde já era (e continua sendo) possível enviar e-mails. Seguem alguns exemplos: grid de Clientes, grid de Pedidos de Vendas, grid de Pedidos de Faturamento, entre outros.
A lista dos pontos de integração com o WhatsApp está na tabela abaixo. Clique no cabeçalho da coluna para ordenar crescente/decrescente.
CorrelaçãoPontoComentáriosEntidadesGrid de ClientesEntidadesGrid de CompradoresEntidadesGrid de FabricantesEntidadesGrid de FornecedoresEntidadesGrid de PortadoresEntidadesGrid de TransportadorasEntidadesGrid de VendedoresEntidadesGrid de TécnicosPedidosGrid de Pedidos de CompraPedidosGrid de Pedidos de VendaPedidosGrid de Pedido de FaturamentoPedidosCotação de CompraApenas se estiver integrando pelo WhatsGW. A Ideia da cotação é que ela seja remetida para múltiplos fornecedores no mesmo envio, algo que não é possível fazer com o WhatsApp WEB.OrçamentosGrid de Orçamentos de FaturamentoOrçamentosGrid de Orçamentos de ServiçoOrçamentosGrid de OrçamentosDocumentosOrdem de ServiçoGrid de Ordens de ServiçoDocumentos FiscaisGrid de CT-eDocumentos FiscaisGrid de NF-e de EntradaDocumentos FiscaisGrid de NF-e de SaídaDocumentos FiscaisGrid de Vendas NFC-eDocumentos FiscaisCarta de Correção de NF-eDocumentos FiscaisCarta de Correção de CT-eDocumentos FiscaisInutilização de NF-eDocumentos FiscaisInutilização de CT-eDocumentos FiscaisMDF-eFinanceiroCarta de CobrançaFinanceiroCriar remessa bancáriaDentro de Cobrança EscrituralFinanceiroConsultar arquivo de remessaDentro de Cobrança Escritural
Observações
Estar trabalhando na build 6.9.201 ou mais recente. Se a integração for através do WhatsGW, ter em mãos a API Key fornecida por eles.
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1 ano atrás