Pedidos de Compra
O que é?
O Pedido de Compra é o documento que formaliza a intenção da empresa em adquirir produtos ou serviços de um fornecedor.
Ele é gerado após a definição dos itens, quantidades e condições comerciais, e serve como base para negociação, controle e registro da operação.
O principal objetivo do recurso é garantir que todas as compras sejam registradas de forma padronizada, com informações completas e rastreáveis, facilitando o acompanhamento e a gestão dos pedidos.
No dia a dia, o Pedido de Compra ajuda a evitar erros de comunicação com fornecedores, permite o controle de entregas e pagamentos, e serve como referência para conferência de notas fiscais e recebimentos.
Esse recurso resolve problemas como compras informais, falta de controle sobre o que foi solicitado, divergências entre o pedido e a entrega, e dificuldades na integração entre áreas como compras, financeiro e estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso:
Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo de impressão para pedido de compra configurado:
2. Incluindo um pedido de compra:
Siga para Compras → Pedidos de Compra → Incluir e preencha os campos da aba Geral:
Nessa tela, somente o campo “Fornecedor” é obrigatório, mas encorajamos que todos os campos sejam devidamente preenchidos. Após o preenchimento devido do campo, o restante das abas estarão disponíveis.
Na aba Itens faça as seguintes configurações:
Produto: selecione um produto;Descrição: campo que mostrará o nome cadastrado do produto;Unidade: confira a unidade do produto;Quantidade: informe a quantidade do produto escolhido;Preço Unidade: informe o preço por unidade;% Desconto: informe o desconto percentual;Total: campo que mostrará o total previsto da inclusão do item;Adicional: informe algum adicional descritivo para o produto;Brinde: habilitando, o produto será considerado como brinde.
Na Aba Transportadora, selecione o Tipo de frete, Transportadora e o valor do Frete:
Na Aba Avançado, é possível inserir Observações, caso necessário:
Ao clicar em [Gravar], será criado um pedido com o status aberto.
Para que a impressão do pedido de compra não seja feita automaticamente, em Ferramentas → Preferências do sistema, desabilite a opção Imprimir Pedido de Compra ao gravar.
3. Enviar pedido por E-mail ou Whatsapp
Para enviar o pedido para o E-mail ou Whatsapp do fornecedor, na grid de pedidos de compra (Compras → Pedidos de compra), com o documento selecionado, clique em Compartilhar (Opções → Compartilhar), preencha os campos referente à mensagem e clique em Enviar:
4. Registrar o Pedido de Compra na construção do XML
Para destacar o número do pedido de compra ou o número do item de pedido de compra na construção do XML para o fornecedor, é necessário acessar Ferramentas → Preferências do sistema e habilitar a preferência abaixo:
Nas notas ficais ou pedidos de faturamento, basta informar o número do pedido e também do item conforme imagem abaixo para que essa informações sejam inseridas na construção do XML:
5. Cancelar o Saldo do Pedido de Compra
Quando um pedido de compra foi atendido apenas parcialmente, o sistema mostrará o saldo ainda pendente de atendimento. Por exemplo, selecione um pedido com o status “Faturado Parcialmente” . Ao clicar no botão [Visualizar (Ctrl+W)] será possível ver mais informações dele:
6. Importar Pedido de Compra para Nota Fiscal
Com um pedido de compra já existente, em Fiscal → Notas Fiscais de Entrada → Importar → Outras importações → Pedido de Compra, selecione Pedido de compra e insira o código do pedido;
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
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1 ano atrás
Importação de NF-e do Fornecedor
O que é?
A funcionalidade de Importação de NF-e do Fornecedor no Uniplus automatiza a entrada de notas fiscais a partir do XML, reduzindo erros manuais e agilizando a rotina de compras.
O sistema permite importar documentos direto da SEFAZ ou via arquivo XML, realizando a leitura completa da nota, incluindo produtos, variação, lote, número de série, embalagens, fornecedores, valores e tributações.
Cadastros ausentes podem ser criados automaticamente ou associados aos já existentes, com sugestões baseadas em escolhas anteriores.
Críticas são agrupadas por item e exibidas de forma clara, facilitando a resolução, sendo ideal para empresas que lidam com alto volume de notas.
A importação pode ser pausada e retomada sem perda de dados, garantindo controle mesmo em situações de notas incompletas ou divergentes.
A configuração de comparação (entre XML e base do sistema) pode ser ajustada conforme a política de cada empresa, evitando retrabalho.
A funcionalidade ainda oferece controle tributário direto na importação, tornando o processo mais seguro, auditável e prático para o time de compras e fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importação: Nota fiscal de Entrada
É possível incluir uma nota fiscal de entrada a partir de uma importação, que pode ser de várias naturezas.
Para isso basta acessar o menu Fiscal → Geral → Nota fiscal de Entrada e clicar no botão [Importar] na tela de notas fiscais, selecionar o modo desejado e realizar as configurações específicas:
1.1 XML de NF-e SEFAZ
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML de nota fiscal do site da SEFAZ, que está disponível para a consulta da nota. Para realizar a importação insira a chave da nota fiscal eletrônica que consta no site e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.2 Arquivo XML de NF-e
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML do usuário encontrado no computador, para realizar ela, Selecione o arquivo e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.3 Nota fiscal de entrada
Essa importação acontece a partir de uma nota de entrada previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de entrada a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
1.4 Nota fiscal de saída
Essa importação acontece a partir de uma nota de saída previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de saída a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
2. Importação de NF-e de fornecedor
Para fazer a importação de NFe do fornecedor basta acessar o menu Fiscais → Geral → Importação de NF-e de fornecedor:
Note que o sistema sempre se posiciona inicialmente na aba Importar, onde é possível fazer a importação da NFe do fornecedor diretamente da SEFAZ ou através de um arquivo XML com o padrão da NFe.
Para definir como o sistema irá tratar as críticas da importação acesse a aba Configuração. As opções disponíveis para configuração são: Comparar e replicar para todos, Não comparar e Comparar. Confira abaixo o funcionamento de cada uma das configurações:
Comparar e replicar para todos: o sistema compara os dados do XML com o cadastro de produtos e gera a crítica. Se após resolver a crítica ainda existir mais itens no mesmo XML com a mesma crítica, ela será resolvida automaticamente de acordo a solução informada no primeiro item;Não comparar: o sistema não compara os dados do XML com o do produto e consequentemente não gera a crítica;Comparar: o sistema compara os dados do XML com o do produto e gera a crítica, porém, se outro item possuir a mesma crítica ela não será resolvida automaticamente. Será necessário resolvê-las item a item.
Perceba que a configuração precisa ser feita apenas uma vez e as demais serão preenchidas da mesma maneira.
Voltando ao processo de importação na aba Importar, depois que escolher o arquivo com a NFe do Fornecedor e clicar em “Importar”, o sistema mostrará na aba “NFe” os detalhes principais que estão sendo importados, sendo eles: fornecedor, transportadora, valores, frete, observações, etc.
Observe que também é possível visualizar o espelho da NF-e:
Na aba Itens o sistema exibirá uma tabela com os itens importados. Ao selecionar cada item, serão exibidas logo abaixo na tabela Críticas todas críticas de importação com o status Pendente ou OK. Cada crítica pendente precisa ser resolvida através de uma ação, como por exemplo associar o item a um item já cadastrado no sistema ou cadastrá-lo como um novo item.
Para navegar rapidamente pelos itens foi criado um campo para pesquisa e também é possível utilizar filtros nas colunas da tabela.
Cada associação que o sistema faz automaticamente é passível de alteração pelo usuário. No exemplo acima o sistema associou um item da nota a um determinado produto, mas é possível trocar por outro já cadastrado (ou até mesmo cadastrar um novo produto). A mesma situação ocorre com a embalagem.
Ainda sobre a relação entre produtos e embalagens, o sistema é assertivo, pois irá sugerir sempre a ação tomada na última NFe importada daquele mesmo item.
Ao resolver uma crítica relacionada à Produto por exemplo, o sistema tentará aplicar a mesma solução aos outros itens (desde que a opção Aplicar esta ação em itens semelhantes esteja marcada conforme imagens abaixo). Essa mesma lógica se aplica a outros cadastros, tais como Cfop, serviço, unidade de medida, etc.
Depois que resolver todas as críticas pendentes a aba Tributação será habilitada. Nesta aba é possível definir a tributação dos produtos que estão sendo importados. Cada vez que entrar na aba Tributação e houver algum dado que precisa ser gravado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da gravação.
Ao carregar as críticas de ICMS o sistema sugere a opção Tributação do XML que pode ser alterada pelo usuário caso necessário:
Para finalizar o processo de importação basta clicar em [Gerar nota fiscal] e gravar o documento.
3. Importação: Gestão de NF-e do fornecedor
A funcionalidade Gestão de NF-e do Fornecedor permite que o sistema Uniplus consulte automaticamente o Ambiente Nacional da Sefaz e recupere as notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da empresa.
Quando o Yoda retorna do Ambiente Nacional trazendo todas as informações coletadas para o CNPJ, ele vai tratar adequadamente este conteúdo dentro do Uniplus. Desse trabalho resultam alguns Status internos, que necessitam de ações complementares por parte do usuário do sistema:
Importação pendente: esse Status requer atenção do usuário para a NF-e selecionada. Ele ocorre quando o Yoda traz o XML de uma NF-e e não consegue concluir sua importação. Possivelmente está faltando alguma configuração de produto ou há outra crítica pendente. Para resolver a situação, na barra de botões na parte de baixo da grid, clique no botão [Importar Nota Fiscal]. Para uma documentação completa sobre a tela de importação de nota fiscal, consulte este link. A conclusão do processo de importação vai deixar a NF-e de fornecedor com o Status “Liberação pendente”;
Para mais detalhes dos processos, acesse o artigo Gestão de NF-e do fornecedor.
4. Importação: Documentos destinados
A funcionalidade de consulta de documentos destinados é um recurso essencial para otimizar a gestão das notas fiscais emitidas para o CNPJ da sua empresa.
Com essa ferramenta, o usuário pode consultar manualmente as notas fiscais eletrônicas emitidas para o seu CNPJ, facilitando a manifestação dos documentos e permitindo que as notas de entrada sejam importadas diretamente para o sistema.
Acesse o Uniplus, Fiscal → Geral → Documentos destinados.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
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1 ano atrás