Recebimento de Mercadorias
O que é?
O recurso de Recebimento de Mercadoria permite registrar e validar a entrada física de produtos no estoque da empresa, vinculando-os às notas fiscais e pedidos de compra previamente cadastrados.
Seu principal objetivo é garantir que os itens recebidos estejam de acordo com o que foi comprado, tanto em quantidade quanto em especificações.
A funcionalidade inclui a conferência cega das mercadorias físicas, inclusive via mobile, o que aumenta a segurança do processo e evita que o conferente seja influenciado pelos dados da nota.
Ele resolve problemas como recebimento de produtos errados, quantidades divergentes, notas fiscais não conferidas e movimentações indevidas no estoque antes da validação.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar a Conferência é necessário ativar a licença Expedição e Conferência. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e conferência e marque a funcionalidade Conferência.
Em seguida, acesse as preferências para definir que as notas de entrada utilizará a funcionalidade de conferência.
Após a configuração, estará disponível na tela de entrada de mercadoria o botão [Conferência].
Deste modo o recurso de conferência estará habilitado para as notas fiscais de entrada permitindo a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida.
Observação:Acesse o artigo completo de Conferência de Mercadoria.
2. Realizando a Conferência e liberação da Nota Fiscal de Entrada
O recurso de conferência de notas fiscais de entrada permite a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida. Dessa forma, é possível verificar se os itens informados na nota fiscal correspondem ao pedido de compra registrado no Uniplus.
Já o recurso de Liberação da nota fisal de entrada estará disponível apenas para usuários que possuam a licença Gestão de Custo e Preço. Em instalações do Uniplus onde essa licença não estiver ativa, a conferência funcionará da mesma forma que a Nota Fiscal de Saída, conforme explicado anteriormente.
Para iniciar a conferência de uma Nota Fiscal de Entrada, é necessário configurar a natureza de operação em: Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de Operação Fiscal. Nessa configuração, a opção Conferir Nota Fiscal deve ser ativada.
Sobre o Módulo de Gestão de Custo e Preço
Se o módulo Gestão de Custo e Preço estiver ativo, a movimentação de estoque e a atualização do custo só ocorrerão após a conferência da nota fiscal ser validada.Caso esse módulo não esteja ativo, a movimentação de estoque e a alimentação do custo ocorrerão normalmente.
Na tela de notas fiscais de entrada selecione o documento e clique no botão [Confeência].
A conferência segue o mesmo funcionamento das demais telas: os lançamentos podem ser feitos manualmente, via coletor ou pelo Uniplus Mobile. Após isso, será possível realizar a conferência do documento.
Assim como na Nota Fiscal de Saída, não será possível modificar o documento de origem, pois ele se trata de um arquivo XML de uma nota fiscal já emitida.
2.1 Status da Conferência
Os status possíveis podem visualizados na grid. Cada situação pode ser visualizada com mais facilidade com o apoio e uma paleta de cores
Vermelho (Pendente): Quando ainda não foi realizada a conferência.Amarelo (Liberado sem conferência): Válido apenas para notas fiscais de entrada.Amarelo (Conferido com divergência): Conferência realizada, porém com divergências.Verde (Conferido): Quando foi conferido sem haver divergências.
O status está na coluna "Conferência". Ele inicia como "Pendente" é é atualizado após a gravação. Caso a coluna não esteja visível, basta incluí-la na visualização usando a configuração de colunas:
É interessante configurar o filtro da grid para "Conferido com divergência" para uma visualização completa das informações:
Observação: mesmo com a funcionalidade de conferência desativada, a carga ainda permitirá realizar conferências.
2.2 Mensagem de divergência
No momento do faturamento, caso alguma conferência esteja pendente será emitido um alerta. Abaixo temos exemplos na versão Desktop e WEB:
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
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1 ano atrás
Gestão de Compras
O que é?
A funcionalidade Gestão de Compras analisa as necessidades de reposição de estoque e processa requisições de compras feitas pelo sistema ou via mobile. Com base nas vendas, sazonalidade, promoções e pedidos em aberto.
O sistema processa os dados de vendas em um período definido (desse procedimento é calculado uma média diária) e gera uma sugestão de compras personalizada, adequada ao perfil do negócio.
Seu principal objetivo é garantir que os produtos estejam disponíveis nas empresas no momento certo, evitando excessos ou faltas.
A ferramenta facilita o planejamento de compras, centraliza decisões e permite ajustes manuais de quantidades, embalagens e preços, com impacto direto na rentabilidade.
No dia a dia, ela agiliza o trabalho dos compradores, reduz o tempo de análise, melhora a negociação com fornecedores e organiza as requisições por filial.
Como Funciona no Uniplus?
1. Lincenciando o Recurso
Para utilizar da funcionalidade, é preciso ter a licença de Gestão de compras. Revenda, consulte o seu Gerente de Contas para obter os detalhes sobre o licenciamento.
2. Filtrando os dados
Para acessar a tela de Gestão de compras, vá em Compras → Gestão de compras:
Ao abrir a tela, a primeira aba selecionada é a de agenda:
Essa aba tem por função mostrar todos os fornecedores que estão agendados para visita no dia atual.
O agendamento de visita pode ser configurado em um cadastro de fornecedor (Fornecedores → Alterar → Outras informações). É possível alterar essa configuração com base nos campos abaixo:
Ciclo de compras (tempo em dias): a quantidade de dias aqui definida é o ciclo de dias para retorno do fornecedor. Ou seja, entende-se que, ao inserir um valor de 8 dias, o fornecedor estará de volta dentro desse prazo.Prazo de entrega (tempo em dias): a quantidade de dias aqui definida é o tempo para a entrega do fornecedor. Ou seja, entende-se que, ao inserir um valor de 2 dias, o fornecedor fará as entregas dentro desse prazo.
Ao somar a quantidade de dias desses dois valores, temos o chamado Ciclo Completo.
No exemplo abaixo, o ciclo de compras do fornecedor está configurado para sete dias. Então, com base na data do último pedido de compra (08/08/2024), sua próxima visita será sete dias depois (15/08/2024).
Ao dar um duplo clique em um fornecedor, o sistema irá para a aba de reposição com o campo Fornecedor já informado e algumas informações preenchidas.
Segue abaixo algumas configurações para a filtragem de vendas:
Fornecedor: informe o fornecedor desejado;Filial: escolha a filial desejada para incluir no filtro;Período: defina o período
Os seguintes campos servem para complementar o filtro:
Comprador;Repositor;Grupo;Família;Fabricante;Marca;Produto.Campo da curva ABC: escolha entre as opções disponíveis para a curva ABC;% crescimento esperado: caso queira estipular um crescimento para as vendas, informe o valor aqui. O sistema vai calcular a sugestão de compras com base nisso
Abaixo, há uma série de checkboxes que complementam a geração da sugestão de compra
Outra forma de fazer o filtro dos dados é na aba de requisição:
Nessa tela, além de ser possível fazer filtros, são exibidas as requisições em aberto feitas pelo sistema e também as feitas pelo Mobile. É possível selecionar uma requisição específica para obter os dados.
Em ambas as telas, após devidamente configuradas, há um botão para solicitar a filtragem dos dados ao sistema:
Aba Reposição:
Aba Requisição:
Após clicar em algum dos botões, o sistema irá fazer a busca dos dados:
Após a conclusão do processamento dos dados, o sistema mostrará a aba “Dados“:
3. Analisando os dados
Na aba de dados, ele trará todos os produtos que já foram comprados com o fornecedor selecionado anteriormente, e que se aplicam aos filtros feitos.
A aba é dividida em três grids, que são preenchidas automaticamente com informações úteis para análise. As grids são: Produtos, Filiais e Lista de compras:
Ao selecionar um item na grid de produtos, o sistema buscará as filiais que possuem esse produto. Após identificá-las, será preenchido automaticamente o restante das colunas:
É possível fazer a inclusão do produto na lista de compras de duas formas: pelo produto na grid de produtos, ou por uma das filiais na grid de filiais. Basta selecionar marcar a caixa do item desejado na primeira coluna e clicar no botão [Incluir na lista de compras]:
Ao incluir produtos na lista de compras, o sistema habilitará alguns campos para alteração manual pelo usuário: embalagem, quantidade ajustada e preço de compra ajustado. Abaixo da grid, há um totalizador com o valor total daquela lista de compra.
• Ao fazer alterações no campo embalagem, o sistema atualizará a quantidade sugerida daquele produto, e ajustará a coluna de quantidade final (se houver algum ajuste).• Ao fazer alterações na coluna preço de compra ajustado, o sistema atualizará a coluna de preço de compra variação (%). Se o valor de ajuste for positivo, o campo ficará em verde, sinalizando um ganho. Se o valor do ajuste for negativo, o campo ficará em vermelho, sinalizando uma perda.• Fazer alterações na grid atualiza a coluna total. assim como atualiza o valor total embaixo da grid.
Segue destacado na imagem abaixo os pontos discutidos no texto acima:
4. Gerando a cotação ou pedido de compra
Finalizada as seleções e alterações de dados, existem dois caminhos a se seguir: transformar isso em uma cotação de compra, ou gerar um pedido de compra com base nisso.
Ao clicar no botão [Gerar cotação (F9)], a seguinte tela se abrirá:
Na seção Dados gerais existem duas checkboxes:Compra centralizada: marcar essa checkbox significa que a compra será centralizada em apenas uma filial. Após marcar ela, o campo Filial abaixo é liberado para ser selecionado a filial que será responsável pela compra;Gerar requisições de transferência: marcando essa checkbox, ao finalizar o processo da tela, o sistema irá gerar várias requisições de transferência de produtos de outras filiais para a que foi selecionada para fazer essa compra. A filial que foi selecionada deverá fazer a transferência dos produtos ás demais, conforme os produtos da requisição de cada uma.Na seção Incluir fornecedores, é possível verificar quais fornecedores estão fazendo parte dessa compra, e fazer um acréscimo ou remoção;Na seção Observações, é possível deixar uma observação escrita.Após finalizar o preenchimento das informações, clique em [Ok (F10)]
Ao clicar no botão [Gerar pedido de compra (F10)], a seguinte tela se abrirá:
Compra centralizada: marcar essa checkbox significa que a compra será centralizada em apenas uma filial. Após marcar ela, o campo Filial abaixo é liberado para ser selecionado a filial que será responsável pela compra;Gerar requisições de transferência: marcando essa checkbox, ao finalizar o processo da tela, o sistema irá gerar várias requisições de transferência de produtos de outras filiais para a que foi selecionada para fazer essa compra. A filial que foi selecionada deverá fazer a transferência dos produtos ás demais, conforme os produtos da requisição de cada uma.É possível definir Comprador, Condição de pagamento e Previsão de entrega.Após finalizar o preenchimento das informações, clique em [Ok (F10)].
Caso a checkbox de requisição de transferência tenha sido marcada, será gerada a requisição em Notas ficais → Nota fiscal de transferência:
Com um duplo clique, é possível visualizar essa nota de transferência:
Na filial em que fará as transferências, é possível observar o registro indo em Notas fiscais → Atendimento das requisições de transferência:
Ao selecionar uma e clicar em [Visualizar (Ctrl+W)], o sistema mostrará a requisição de produtos da filial selecionada:
É possível visualizar o pedido de compra/cotação de compra indo em suas respectivas telas.
Em supermercados com diversas vendas durante um período de dias, por exemplo, processar todas as vendas feitas poderia ser muito demorado. Então, há uma tarefa que o Yoda executa chamado Resumo de Vendas, que tem por objetivo agilizar a geração da sugestão de compras. É possível configurar a frequência com que esse resumo de vendas vai ser gerado, conforme a imagem abaixo:
No gerenciador de tarefas do Yoda (Ferramentas → Gerenciador de tarefas do Yoda), é possível ver a tarefa, destacada na imagem abaixo:
5. Vídeo explicativo
Segue abaixo um vídeo explicativo sobre o assunto:
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1 ano atrás
Devolução de Compras ao Fornecedor com Um Clique
O que é?
A funcionalidade de devolução ao fornecedor com um clique permite que empresas realizem a devolução de mercadorias adquiridas de forma rápida e segura, diretamente a partir da nota fiscal de entrada.
O recurso oferece duas opções: devolução total ou parcial, com estorno automático dos impostos e reaproveitamento das informações do XML.
Com apenas um clique, o sistema gera a nota fiscal de saída com os dados corretos, respeitando as alíquotas e bases de cálculo originais.
Esse recurso é especialmente útil em situações de recebimento de produtos com defeito, divergência de quantidade ou desacordo comercial.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso
Para gerar uma Nota de Devolução de Compra, é necessário informar uma natureza de operação inversa. Acesse: Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Naturezas de operação fiscal. Selecione a CFOP correspondente à nota fiscal de entrada e clique em Alterar. No campo Nat. oper. Inversa, informe uma CFOP de Devolução de compra e clique em [Gravar].
2. Emitindo a devolução de compra
Selecione a Nota de Compra que foi importada via XML, e clicar no botão Opções, é possível escolher de que forma será gerada a Nota Fiscal de Devolução de Compra:
2.1 Devolução Completa
A Devolução completa já abre a tela da Nota Fiscal de Saída:
2.2 Devolução Parcial
já a parcial permite a edição da quantidade, basta selecionar o item e clicar no botão [Alterar] e informar a quantidade devolvida → Clicar em [OK] → E depois clicar em [Gerar Nota Fiscal (F10)]:
Observações
Caso seja devolvida toda a mercadoria, serão aplicadas as mesmas bases de cálculo e as mesmas alíquotas constantes no XML do documento fiscal de entrada;Caso seja devolvida uma quantidade parcial, serão utilizadas as mesmas alíquotas constantes no XML do documento fiscal de entrada e será aplicada uma base de cálculo de valor proporcional.
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1 ano atrás
Compras em Consignação
O que é?
A funcionalidade Compras em Consignação permite o controle de produtos adquiridos sob regime de consignação, ou seja, mercadorias que entram no estoque sem gerar obrigação imediata de pagamento.
O recurso acompanha o saldo consignado, as aquisições efetivas e as devoluções realizadas, garantindo rastreabilidade e segurança nas movimentações.
Seu principal objetivo é facilitar a gestão de compras consignadas, evitando erros de contabilização e perdas de controle sobre o estoque.
Ele ajuda as empresas a manterem visibilidade sobre o que foi recebido, o que foi vendido e o que precisa ser devolvido, sem comprometer o fluxo de caixa antes da efetiva aquisição.
A funcionalidade resolve problemas comuns como falta de controle sobre prazos de devolução, inconsistência entre estoque físico e contábil, e dificuldade em gerar notas fiscais corretas para acertos. Com ela, o processo de acerto é automatizado e transparente.
Como Funciona no Uniplus?
1. Ativando o Recurso
Para utilizar a consignação de entrada é necessário habilitar a seguinte funcionalidade:
2. Configurando o Recurso
É necessário cadastrar as Naturezas de Operação e informar que a Consignação de entrada é uma Entrada.
3. Incluindo a consignação
Dar entrada normalmente na nota fiscal usando a CFOP configurada como Consignação de entrada.
4. Efetuando o acerto da consignação
É possível filtrar na grid de Notas Fiscais de entrada as consignações pendentes e as concluídas:
Selecione uma ou mais Notas para efetuar o acerto da consignação:
As colunas Aquisição e Devolução são editáveis. Somente é possível adquirir ou devolver um valor igual ou menor ao saldo:
Ao gravar o acerto as Notas de devolução e/ou devolução simbólicas serão geradas.
Observação:Se a Nota de entrada já estiver lançada antes de habilitar e configurar a funcionalidade, é necessário ajustar a Natureza de Operação e alterar a Nota. Ela passará a ter o status de consignação como Pendente. Dessa forma será possível efetuar o acerto.
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1 ano atrás
Cotação On-line
O que é?
A funcionalidade Cotação de compra on-line permite o envio digital de solicitações de cotação para fornecedores, por meio de link ou arquivo XLS.
O objetivo é agilizar o processo de coleta de preços, centralizar as respostas e facilitar a comparação entre propostas.
Com esse recurso, a empresa reduz o tempo gasto com contatos manuais, evita erros de digitação e garante mais controle sobre o retorno das cotações.
Ele também permite acompanhar o status de preenchimento de cada fornecedor, importar automaticamente os dados recebidos e manter um histórico organizado das negociações.
A funcionalidade resolve problemas comuns como perda de prazos, falta de padronização nas respostas e dificuldade em consolidar informações para tomada de decisão.
Como Funciona no Uniplus?
1. Licenciando, Configurando e Criando a cotação de compra
Siga as intruções do artigo: Cotação de Compras.
2. Compartilhando uma cotação de compra on-line
É possível compartilhar a cotação de compra com um link de preenchimento online da cotação.
O link de preenchimento online necessita da licença “Cotação Online“.
Ao finalizar a criação de uma cotação, o sistema automaticamente abrirá uma janela para compartilhar o arquivo via E-mail.
Nela, haverá cada contato criado para os fornecedores, assim como o E-mail informado na aba de Fornecedores, caso informado.
Para alterar as informações do E-mail, basta clicar duas vezes em um fornecedor ou contato que está marcado. É possível escolher para quais contatos será enviado o E-mail ao marcar a checkbox na primeira coluna, como mostra a imagem abaixo:
Caso seja cancelado o envio, é possível compartilhar a cotação ao marcá-la e clicar no botão [Compartilhar], e depois em qual meio deseja enviar (E-mail ou Whatsapp), conforme a imagem abaixo:
Observação:para usar o compartilhamento via Whatsapp, certifique-se de estar com as configurações da ferramenta ajustadas.
Para finalizar o compartilhamento, basta apertar o botão [Ok] e a cotação será enviada.
Também é possível selecionar várias cotações e clicar no botão [Publicar], para fazer o envio das cotações marcadas automaticamente:
Em anexo ao E-mail haverá um relatório com a cotação:
Há também um link de acesso a um preenchimento online da cotação:
O link da cotação online abre uma janela no navegador que mostra os itens a serem cotados e alguns campos a serem informados. Segue um exemplo:
Clicando no botão [Enviar cotação], as informações serão enviadas ao sistema e a cotação é marcada como finalizada, mas há como reabri-la caso necessário. É possível importar as informações registradas no formulário online ao clicar no botão [Importar] ao fazer a tomada de preço.
Existe uma opção para que o envio da cotação seja automática, assim que gerado. Para habilitar, na tela de preferências do sistema, procure pelo item “Enviar cotação para o servidor ao gravar” e marque a checkbox:
3. Tomada de preço
Para fazer a tomada de preço, na tela de cotação de compra, clique no botão [Tomada de preço] ao selecionar uma cotação.
Na tela de tomada de preço, é possível ver os vendedores e o status de preenchimento da cotação de cada um. Para acessar as cotações onlines de cada indivíduo, basta selecionar um contato e clicar no botão [Cotação online]:
Ao selecionar um dos vendedores, na tabela de produtos abaixo é mostrado qual são seus itens e informações a respeito da cotação:
É possível alterar a tomada de preço manualmente, clicando no botão [Alterar]. Para fazer a importação das cotações online, basta clicar no botão [Importar].
Observação:clicar no botão [Importar] atualiza as informações de toda as tomadas de preço, e não somente da que está selecionada no momento.
Ao importar as cotações, as informações ficam dessa forma:
Caso o Yoda esteja ativo no sistema, será criado uma rotina de busca automática das cotações preenchidas pelos links gerados. A frequência pode ser configurado em Cron, e pode ser ajustado na tela de gerenciamento do Yoda:
4. Aprovando a cotação
Acessar o artigo Cotação de Compra.
5. Vídeo explicativo
Segue abaixo um vídeo explicativo sobre o assunto:
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1 ano atrás
Cotações de Compra
O que é?
A funcionalidade Cotação de Compra permite que empresas solicitem propostas de preço e prazo de entrega de fornecedores antes de realizar uma compra.
O objetivo é comparar condições comerciais e selecionar a melhor opção disponível.
O recurso automatiza o envio das cotações, organiza os dados recebidos e facilita a análise das propostas.
No dia a dia, isso reduz custos, melhora o poder de negociação e evita compras mal planejadas.
A cotação também ajuda a identificar fornecedores ausentes, controlar flutuações de preço e garantir que os pedidos atendam aos critérios mínimos exigidos.
Com isso, o processo de compras se torna mais eficiente, transparente e alinhado com os objetivos da empresa.
Como Funciona no Uniplus?
1. Licenciando o Recurso
O recurso de Cotação de Compras necessita da ativação da licença “Gestão de Compras“.
Mais adiante, vamos abordar o recurso de enviar a cotação para ser preenchida online pelo fornecedor, este por sua vez, também necessita uma licença, que é chamada de “Cotação Online”.
Observação:Para ativar a Cotação Online é um pré requisito ter a Gestão de Compras ativada. Para mais informações, consulte seu Gerente de Contas.
2. Configurando o Recurso
Importante: Recomendamos que esses passos abaixo sejam feitos antes de criar a cotação de compra.
Nas preferências do sistema (Ferramentas → Preferências) existem configurações a respeito da cotação.
Prazo de validade padrão da cotação: quando vamos incluir a cotação ou em casos de inclusão automática através de Análise de Compras ou Requisição de Compras o sistema considera essa preferência;Quantidade de dias para buscar fornecedor do produto na cotação: quando informamos um produto na cotação o sistema busca o fornecedor principal deste produto, e também os fornecedores que foram relacionados com este produto em outras cotações no prazo de dias dessa preferência;% Flutuação do preço em relação a última compra: se produto tem um custo X e na tomada de preço foi informado pelo fornecedor um custo diferente do custo atual, o sistema verifica a diferença em percentual. Se esse percentual for maior que o valor desta configuração, ao abrir a tela de Aprovação, a coluna “Custo líquido” ficará em vermelho, e se estiver dentro da flutuação ficará verde. Se o produto não tem custo, se manteve ou é a primeira vez que é adicionado, sua cor será branco.
As configurações abaixo definem se esses itens serão visíveis na tomada de preço (tanto no sistema, quanto para o preenchimento do fornecedor):
Permitir preencher %ICMS na tomada de preço.Permitir preencher %IPI na tomada de preço.Permitir preencher ICMS ST na tomada de preço.
2.1 Habilitando produtos e grupos para a cotação
Para habilitar um produto a fazer parte de cotações, no cadastro dele (Cadastros → Produto), vá na aba Estoque e marque a checkbox “Participa da cotação“:
É possível também fazer com que todos os itens de um grupo de produtos façam parte de cotações. Para isso, vá Cadastros → Outros → Grupo de produtos, escolha um grupo e marque a checkbox “Produtos desse grupo terão cotação“:
2.2 Configurando o cadastro de fornecedor
No cadastro de fornecedor (Cadastros → Fornecedores), siga para a aba Outras informações e configure os campos Crédito ICMS e Valor do pedido mínimo:
Crédito ICMS: o valor aqui informado será o valor padrão que será informado quando a configuração %ICMS na tomada de preço (explicada na sessão 2. Configurando o recurso);Valor do pedido mínimo: esse valor irá aparecer na coluna “Valor pedido mínimo” na tela de aprovação da cotação.
Ainda no cadastro de fornecedor, na aba Contatos, é possível cadastrar diferentes contatos atrelados a esse fornecedor. Um desses contatos pode ser um vendedor desse fornecedor, por exemplo. Podemos marcar que esse contato será usado para a cotação de compra ao marcar a checkbox “Usar na cotação de compras“:
O campo “Grupos” serve para atrelar grupo(s) de produtos ao contato que está sendo cadastrado. Assim, quando um produto desse grupo estiver na cotação, ela será enviada para esse contato. Ao preencher esse campo, logo abaixo da tabela de contatos (visível na imagem a seguir), é possível ver todos os grupos que o contato selecionado atende:
Para exemplificar o uso dessa função, usaremos de exemplo três contatos:• Paulo, que atende Refrigerantes;• Henrique, que atende Sucos;• Maria, que atende Refrigerantes e Água.
Paulo, Henrique e Maria são vendedores do fornecedor BB Bebidas, e cadastraremos cada um deles como contatos do fornecedor. Quando criarmos a cotação e informarmos produtos do grupo de Refrigerante, Sucos e Água, será criado uma cotação para cada indivíduo, com apenas os itens que fazem parte dos grupos que eles atendem.Se for informado um produto que não faça parte de nenhum dos grupos atendidos pelos contatos, esse produto será informado em uma cotação direto ao fornecedor principal.
É possível também criar grupos de fornecedores e vincular a uma cotação. Para criar um grupo de fornecedores, siga para Cadastros → Outros → Compras → Grupo de fornecedores, clique no botão [Incluir] e informe o código e a descrição.
Para incluir um fornecedor nesse grupo, siga para o cadastro de um fornecedor e, na aba “Outras informações”, defina o grupo:
Esse grupo de fornecedores pode ser selecionado futuramente, para fazer o envio da cotação a todos os integrantes do grupo.
3. Criando a cotação de compra
Para criar a cotação de compra, siga para Compras → Cotação de compras e clique no botão [Incluir].
3.1 Aba Geral
Nessa aba, configure os seguintes itens:
Código: o sistema irá gerar um código para essa cotação;Descrição: informe uma descrição;Validade: o sistema automaticamente somará o dia atual + a quantidade de dias definidos na configuração “Prazo de validade padrão da cotação” (comentada na sessão 2. Configurando o recurso);Condição de pagamento: defina a condição de pagamento;Observação: escreva uma observação.
3.2 Aba Produtos
Nessa aba, será definido os produtos que farão parte dessa cotação.
Produto: informe o código do produto (ou clique no ícone ao lado do campo para abrir uma janela de consulta);Descrição: campo preenchido automaticamente pelo sistema conforme o nome do produto;UN: defina que tipo de unidade será utilizada para esse produto;Quantidade: defina a quantidade desse produto.
Note que quando a empresa tem filial vai aparecer um campo na inclusão do produto para informar a filial que esta solicitando aquele produto. Note também que na grid tem a identificação de cada produto e quantidade por filial. No exemplo da imagem informamos que queremos 50 água com gás para a filial 1 e 70 para a filial 2:
Observação: após gravar a cotação o sistema vai somar as quantidades para enviar ao fornecedor, neste caso vai fazer uma solicitação de 120 águas com gás para o fornecedor como podemos ver na imagem da tela de tomada de preço.
Após informado os itens acima, clique em [OK] ao lado do último campo, e o produto será enviado para a tabela de visualização que há na tela.
3.3 Aba Fornecedores
Nessa aba, será incluído os fornecedores dos produtos escolhidos na aba anterior.
O sistema automaticamente já vai inserir na tabela os fornecedores dos produtos que foram selecionados na aba anterior, e também outros fornecedores que participaram das cotações daqueles produtos.
Fornecedor: informe o código do fornecedor que deseja incluir. É possível clicar no botão ao lado do campo para abrir uma tela de consulta;Nome: campo preenchido automaticamente pelo sistema conforme o nome do produto;E-mail: informe um e-mail para envio da cotação (se o e-mail estiver cadastrado corretamente no cadastro do fornecedor e contatos, essa informação irá vir preenchida automaticamente e mesmo assim podem ser alterados caso tenha necessidade);Celular: informe um celular para o envio da cotação via Whatsapp (se o celular estiver cadastrado corretamente no cadastro do fornecedor e contatos, essa informação irá vir preenchida automaticamente e mesmo assim podem ser alterados caso tenha necessidade).
Após informado os itens acima, clique em [OK] ao lado do último campo, e a transportadora será enviada para a tabela de visualização que há na tela.
Preenchida as abas Geral, Produtos e Fornecedores, clique em [Gravar] para finalizar o cadastro.
4. Compartilhando uma cotação de compra
É possível compartilhar a cotação de compra de duas maneiras: com um link de preenchimento online da cotação, ou gerando um arquivo XLS e importando ao sistema.
O link de preenchimento online necessita da licença “Cotação Online“, enquanto que o método que gera o arquivo de XLS, não.
4.1 Cotação on-line
Siga as intruções do artigo: Cotação On-line.
4.2 Cotação gerando um arquivo XLS
Após criar a cotação, podemos compartilhar um anexo para o fornecedor em formato de arquivo XLS e um PDF.
O XLS é para o preenchimento, e o PDF é um relatório com as informações da cotação.
O compartilhamento segue o mesmo princípio do envio via E-mail e via Whatsapp que está acima.
Observação:quando a Cotação Online estiver ativa, haverá essa mesma opção de compartilhamento, porém, ao invés de enviar um arquivo, será encaminhado o link de acerto para o preenchimento.
5. Tomada de preço
Na tomada de preço, clique no botão [Gerar arquivo]:
Uma janela se abrirá para que seja escolhido o diretório em que o sistema gerará o arquivo:
Será gerado dois arquivos: o XLS para preenchimento e o PDF para visualização:
Segue exemplo do PDF gerado:
Segue exemplo do XLS gerado:
Note que, conforme destacado, apenas os campos destacados em verde devem ser preenchidos.
Com o arquivo XLS devidamente preenchido, é possível importar a cotação ao clicar no botão [Importar] e selecionar a pasta em que está o documento:
Existe um relatório que lista os fornecedores que não enviaram a cotação de nenhum dos itens. Ele pode ser gerado ao marcar uma cotação e clicar no botão [Fornecedor ausente]:
Observação:Se no mínimo um dos contatos do fornecedor responder, o fornecedor não será listado como ausente neste relatório.
Após selecionar as definições na parte superior, clique em [Gerar (F10)]:
Esse relatório é útil, pois gera uma lista de fornecedores para entrar em contato, no caso de uma cotação atrasada.
Também há a possibilidade de gerar uma nova cotação com somente os itens de uma cotação existente que não foram preenchidos. Para isso, selecione uma cotação e clique em Duplicar → [Não cotados]:
ObservaçãoEssa funcionalidade não pode ser executada quando mais de uma cotação for selecionada.
6. Aprovando a cotação
Para aprovar cotações, é preciso que ao menos uma tomada tenha sido confirmada. Cumprindo esse requisito, é possível aprovar ao clicar no botão [Aprovar] enquanto seleciona uma cotação:
6.1 Aba geral
Na aba Geral, uma grid lista os itens selecionados para a cotação e os fornecedores que oferecem o produto. Um mesmo produto pode ter mais de um fornecedor, então cabe ao usuário selecionar de qual fornecedor será escolhido, com base nas informações da cotação preenchida por cada fornecedor.
A coluna de Custo líquido informa algumas cores: verde, vermelho e amarelo.
Verde: se o valor informado pelo fornecedor estiver dentro da % de flutuação do preço em relação a última compra, essa será a cor preenchida;Amarelo: se é a primeira vez que o valor foi informado, não possui custo, se manteve com o preço igual ou sofreu uma queda, essa será a cor preenchida.Vermelho: se o valor informado pelo fornecedor estiver maior que a % de flutuação do preço em relação a última compra, essa será a cor preenchida;
A coluna de Informado informa algumas cores: verde, vermelho e amarelo.
Verde: se a quantidade informada pelo fornecedor for a quantidade solicitada;Amarelo: se a quantidade informada pelo fornecedor estiver abaixo da quantidade solicitada;Vermelho: se a quantidade informada pelo fornecedor estiver acima da quantidade solicitada;
Para a aprovação da cotação, apenas um fornecedor de cada item pode ser selecionado. Note que o sistema sempre marca os itens que são os recomendados de serem escolhidos.
Há como filtrar a grid de cotações com base em rankings (para o caso de haver vários fornecedores de um mesmo item, pode ser um facilitador) e filtrar por “Não cotados” que ao marcar mostra os itens que foram adicionados na cotação, mas não foram atendidos por nenhum fornecedor.
O botão [Imprimir (F9)] gera um relatório com base na grid mostrada.
A checkbox “Somente selecionados” faz com que o relatório apresente apenas os itens que foram marcados na grid de produtos.Segue um exemplo de relatório gerado:
6.2 Aba resumo
Na aba Resumo há uma grid de itens por fornecedor:
O botão [Imprimir (F9)] gera um relatório com base na grid mostrada
Para finalizar a aprovação, clique no botão [Aprovar e gerar pedidos de compra] e confirme. Será gerado um pedido de compras, e o sistema te mostrará a tela com os pedidos de compra atuais.
Observação: Na hora de aprovar uma cotação em clientes que tenham filiais, vai aparecer uma mensagem para o cliente escolher se ele quer gerar o pedido de compra consolidado, onde vai gerar apenas um pedido de compras para a filial atual, ou escolher gerar um pedido para cada filial. Caso seja escolhido essa última opção, o sistema vai gerar um pedido para cada filial, separando as quantidades para cada uma conforme cadastrado.
7. Vídeo explicativo
Segue abaixo um vídeo explicativo sobre o assunto:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
1 ano atrás
Pedidos de Compra
O que é?
O Pedido de Compra é o documento que formaliza a intenção da empresa em adquirir produtos ou serviços de um fornecedor.
Ele é gerado após a definição dos itens, quantidades e condições comerciais, e serve como base para negociação, controle e registro da operação.
O principal objetivo do recurso é garantir que todas as compras sejam registradas de forma padronizada, com informações completas e rastreáveis, facilitando o acompanhamento e a gestão dos pedidos.
No dia a dia, o Pedido de Compra ajuda a evitar erros de comunicação com fornecedores, permite o controle de entregas e pagamentos, e serve como referência para conferência de notas fiscais e recebimentos.
Esse recurso resolve problemas como compras informais, falta de controle sobre o que foi solicitado, divergências entre o pedido e a entrega, e dificuldades na integração entre áreas como compras, financeiro e estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso:
Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo de impressão para pedido de compra configurado:
2. Incluindo um pedido de compra:
Siga para Compras → Pedidos de Compra → Incluir e preencha os campos da aba Geral:
Nessa tela, somente o campo “Fornecedor” é obrigatório, mas encorajamos que todos os campos sejam devidamente preenchidos. Após o preenchimento devido do campo, o restante das abas estarão disponíveis.
Na aba Itens faça as seguintes configurações:
Produto: selecione um produto;Descrição: campo que mostrará o nome cadastrado do produto;Unidade: confira a unidade do produto;Quantidade: informe a quantidade do produto escolhido;Preço Unidade: informe o preço por unidade;% Desconto: informe o desconto percentual;Total: campo que mostrará o total previsto da inclusão do item;Adicional: informe algum adicional descritivo para o produto;Brinde: habilitando, o produto será considerado como brinde.
Na Aba Transportadora, selecione o Tipo de frete, Transportadora e o valor do Frete:
Na Aba Avançado, é possível inserir Observações, caso necessário:
Ao clicar em [Gravar], será criado um pedido com o status aberto.
Para que a impressão do pedido de compra não seja feita automaticamente, em Ferramentas → Preferências do sistema, desabilite a opção Imprimir Pedido de Compra ao gravar.
3. Enviar pedido por E-mail ou Whatsapp
Para enviar o pedido para o E-mail ou Whatsapp do fornecedor, na grid de pedidos de compra (Compras → Pedidos de compra), com o documento selecionado, clique em Compartilhar (Opções → Compartilhar), preencha os campos referente à mensagem e clique em Enviar:
4. Registrar o Pedido de Compra na construção do XML
Para destacar o número do pedido de compra ou o número do item de pedido de compra na construção do XML para o fornecedor, é necessário acessar Ferramentas → Preferências do sistema e habilitar a preferência abaixo:
Nas notas ficais ou pedidos de faturamento, basta informar o número do pedido e também do item conforme imagem abaixo para que essa informações sejam inseridas na construção do XML:
5. Cancelar o Saldo do Pedido de Compra
Quando um pedido de compra foi atendido apenas parcialmente, o sistema mostrará o saldo ainda pendente de atendimento. Por exemplo, selecione um pedido com o status “Faturado Parcialmente” . Ao clicar no botão [Visualizar (Ctrl+W)] será possível ver mais informações dele:
6. Importar Pedido de Compra para Nota Fiscal
Com um pedido de compra já existente, em Fiscal → Notas Fiscais de Entrada → Importar → Outras importações → Pedido de Compra, selecione Pedido de compra e insira o código do pedido;
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
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1 ano atrás
Gestão de NF-e do Fornecedor
O que é?
A funcionalidade Gestão de NF-e do Fornecedor permite que o sistema Uniplus consulte automaticamente o Ambiente Nacional da Sefaz e recupere as notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da empresa.
O objetivo é centralizar, organizar e automatizar o recebimento e o tratamento dessas NF-es, eliminando a necessidade de processos manuais e garantindo maior controle sobre os documentos fiscais recebidos.
Esse recurso facilita o acompanhamento das compras, atualiza o estoque e o financeiro com base nos XMLs importados e permite ações rápidas sobre cada nota, como liberação, exclusão ou manifestação.
A consulta automática feita pelo servidor Yoda a cada 15 minutos evita bloqueios do certificado digital e garante que as informações estejam sempre atualizadas.
A funcionalidade resolve problemas comuns como perda de documentos, atrasos na conferência de mercadorias, inconsistências fiscais e duplicidade de lançamentos.
Também substitui a tela de Documentos Destinados MD-e, oferecendo uma interface mais completa e eficiente para o usuário.
Antes de Iniciar
IMPORTANTE1) Se está sendo feita uma nova instalação do Uniplus junto com a licença do Gestão de NF-e de fornecedor, será necessário ajustar a numeração de NSU dando sequência ao que o cliente tinha no sistema anterior. ANTES de ativar o Yoda, verifique esse número e abra um chamado no suporte solicitando esse ajuste na base de dados Uniplus do cliente novo.Se isso não for feito, no primeiro acesso do Yoda ao Ambiente Nacional ele vai buscar todo o conteúdo dos últimos 3 meses de documentos para o CNPJ do cliente, tornando a primeira semana de trabalho inviável e poluindo a tela de trabalho com inúmeros documentos que já foram tratados pelo cliente no sistema anterior. Por outro lado, se o licenciamento do Gestão de NF-e estiver sendo feito num cliente que já usava o Uniplus, esse ajuste de NSU não será necessário.2) Também, o usuário Uniplus deverá ir em Notas Fiscais → Documentos destinados MD-e e resolver todas as pendências que tenha lá ANTES de licenciar a Gestão de NF-e. A tela de Documentos Destinados não poderá mais ser acessada após a licença do Gestão de NF-e ser instalada.
Pré-requisitosOs 2 pontos do quadro IMPORTANTE, acima, verificados e resolvidos.Adicionar uma licença específica do módulo Gestão de NF-e para cada CNPJ. Se houverem filiais, cada uma deverá ter sua própria licença. O Yoda vai administrar o trabalho sem qualquer tipo de conflito entre os documentos das diversas filiais.Servidor Yoda instalado, configurado e ativo. Mais informações neste link. A Gestão de NF-e não funciona sem o Yoda.
A liberação da licença ocorre pelos meios tradicionais. Depois de liberada, o Uniplus deve ser reinicializado e o serviço aparecerá ativo no servidor Yoda como mostra a figura abaixo:
ObservaçãoO módulo Gestão de NF-e de fornecedor está disponível para qualquer segmento/versão do Uniplus (build 6.9.195 ou maior), com exceção do Uniplus Web.
Diagrama de funcionamento
Antes de falarmos sobre o módulo e seus recursos, vamos dar uma olhada no funcionamento do processo, passo a passo:
1) O Cliente faz uma compra ou várias compras, de acordo com sua necessidade.
2) O Fornecedor gera e transmite uma NF-e. Naturalmente, se outros fornecedores estiverem envolvidos, eles também estarão gerando as suas respectivas Notas Fiscais.
3) A Sefaz Autorizadora para a UF do Fornecedor devolve a autorização para a NF-e. (UF é a Unidade Federativa, o Estado).
4) Algum tempo depois (poucos minutos ou várias horas) a Sefaz Autorizadora replica a NF-e no Ambiente Nacional. Não há como prever em quanto tempo essa replicação estará concluída.
5) Situações de transporte que envolvam aquela NF-e, caso ocorram, são integradas pelos geradores dos eventos (transportadores) no Ambiente Nacional. Essa integração ocorre através da Sefaz do Estado (UF) da transportadora envolvida na operação.
6) Situações de fiscalização ou trânsito da mercadoria, caso ocorram, são integradas pelos postos de verificação no Ambiente Nacional.
7) O Yoda vai a cada 15 minutos no Ambiente Nacional e solicita todas as ocorrências que chegaram lá resultantes das etapas anteriores, referentes ao CNPJ onde o módulo Gestão de NF-e está licenciado.
Esta é uma etapa sensível do processo. As instabilidades típicas da Sefaz devem ser consideradas, além do tempo de espera para a replicação comentada na etapa 4, que é imprevisível.
Os 15 minutos de intervalo entre cada consulta do Yoda ao Ambiente Nacional são fixos e correspondem à fração de 1/4 da hora oficial. Não há como o usuário forçar buscas fora desse ciclo. Assim o Uniplus impede que o certificado digital seja bloqueado por consumo indevido dos serviços de consulta da Sefaz. Um bloqueio como esse seria temporário mas, mesmo assim, representaria um grande problema, em termos fiscais e comerciais, para as operações do cliente.
8) O Yoda recupera o conteúdo disponibilizado pelo Ambiente Nacional desde a última busca. Ao fazer isso ele dá “Ciência” das novas NF-es de fornecedor no Ambiente Nacional. Essa não é uma manifestação definitiva, portanto permite qualquer ação de ajuste que seja feito mais tarde. Mas a “Ciência” é necessária para que o download e a importação possam ocorrer automaticamente. Ao mesmo tempo, o Yoda também recupera as atualizações de status e notificações de eventos referentes a documentos das buscas anteriores.
9) Toda a informação coletada pelo Yoda no Ambiente Nacional será inserida no Uniplus até onde for possível. Os XMLs de NF-e serão importados. Se não houver nenhum tipo de crítica na importação, também serão registradas alterações no estoque e os lançamentos no financeiro. Se houverem alterações em status ou ocorrências de documentos anteriores, estes serão atualizados. Toda essa dinâmica é explicada na seção “Status internos e ações possíveis“, mais abaixo neste artigo, onde são detalhados os status internos do documento (no Uniplus) e as ações possíveis para cada caso.
Grid de trabalho da Gestão de NF-e de fornecedor
Para acessar a grid de trabalho do módulo, vá no menu Notas fiscais →→ Gestão de NF-e de fornecedor.
Observe que este menu sofre uma alteração após o licenciamento da Gestão de NF-e. A opção “Documentos destinados MD-e” não aparece mais. Tudo o que houver pra ser resolvido na tela anterior deverá ter sido feito antes do licenciamento da Gestão de NF-e. A tela “Documentos destinados MD-e” é totalmente substituída, com vantagens, pela Gestão de NF-e, que assume todas as tratativas de consultas ao Ambiente Nacional e recuperação das informações referentes ao CNPJ de licenciamento do módulo. Esse processo de comunicação ocorre nos bastidores, de forma automática, enquanto o usuário se concentra em outros aspectos do trabalho que não podem ser automatizados.O menu vai dar acesso à grid de trabalho do módulo Gestão de NF-e. Nela serão exibidos apenas os documentos do CNPJ licenciado em que o usuário está trabalhando no momento. Todos os itens visíveis nesta grid são de XMLs já importados para o Uniplus. As NF-es que já tenham sido resolvidas estarão ocultas por padrão, pra que a tela não venha muito carregada com informações históricas. A princípio apenas as NF-es que ainda tenham alguma “pendência” estarão em exibição. Para aplicar um filtro rápido, use o que está disponível no campo Status.
Uma visão parcial da grid de trabalho da Gestão de NF-e, contendo os elementos visuais de destaque, está na figura abaixo:
No exemplo em tela, a NF-e selecionada foi cancelada pelo fornecedor, e este detalhamento aparece na parte de baixo da grid de trabalho.
Os campos exibidos são:
Número: é o número da NF-e importada;Série: é a série da NF-e;Emissão: é a data da emissão da NF-e importada;Fornecedor: nome do fornecedor emitente da NF-e;CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do fornecedor;Valor: o valor da NF-e importada;Vencimento: o vencimento do documento, caso este conteúdo tenha sido informado pelo emitente na NF-e importada. Se a data estiver dentro de uma semana do vencimento, o conteúdo vai ficar em amarelo. Se a data estiver vencendo no dia ou já estiver vencida, o conteúdo vai aparecer em vermelho;Situação: situação da NF-e na Sefaz quando a última consulta ao Ambiente Nacional foi feita;Manifestação: posição dada pelo usuário do Uniplus lá na Sefaz em relação àquela NF-e;Status: status interno do documento no Uniplus. Este conteúdo é muito importante, pois vai indicar as ações possíveis para aquela NF-e importada;CT-e: indica se há no Ambiente Nacional alguma notificação de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) para a NF-e importada no Uniplus. O Yoda não busca nem importa automaticamente o CT-e, caso exista;MDF-e: indica se há no Ambiente Nacional alguma notificação de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) que esteja vinculado àquela NF-e de fornecedor importada. Se tem MDF-e isso indica que a mercadoria da Nota provavelmente está em trânsito. O Yoda não busca nem importa automaticamente o MDF-e, caso exista;Chave acesso: a chave de acesso, de 44 dígitos, da NF-e importada.
Como se pode perceber, algumas das colunas exibidas merecem atenção especial e oferecem ao usuário Uniplus uma visão mais administrativa, não apenas operacional, dos documentos importados.
O conteúdo dessas colunas, especialmente a Status, é usado em conjunto com os botões que aparecem na parte de baixo da grid. Essas ações são detalhadas na próxima seção, “Status internos e ações possíveis”.
Status internos e ações possíveis
Quando o Yoda retorna do Ambiente Nacional trazendo todas as informações coletadas para o CNPJ, ele vai tratar adequadamente este conteúdo dentro do Uniplus. Desse trabalho resultam alguns Status internos, que necessitam de ações complementares por parte do usuário do sistema. Vamos falar sobre esses Status:
Importação pendente: esse Status requer atenção do usuário para a NF-e selecionada. Ele ocorre quando o Yoda traz o XML de uma NF-e e não consegue concluir sua importação. Possivelmente está faltando alguma configuração de produto ou há outra crítica pendente. Para resolver a situação, na barra de botões na parte de baixo da grid, clique no botão [Importar Nota Fiscal]. Para uma documentação completa sobre a tela de importação de nota fiscal (abaixo), consulte este link. A conclusão do processo de importação vai deixar a NF-e de fornecedor com o Status “Liberação pendente”;
Liberação pendente: esse Status é exibido para as NF-es que tenham sido importadas sem críticas, seja essa importação automática pelo Yoda, seja com a interferência do usuário para resolver pendências. A única ação requerida para o usuário é que libere a NF-e clicando no botão [Liberar Nota Fiscal]. Este clique vai abrir uma tela onde o usuário poderá confirmar os dados da NF-e e fazer algum ajuste fino, caso queira. Será no momento da confirmação da liberação que o Yoda distribuirá no Uniplus os lançamentos de estoque e financeiro, decorrentes da NF-e. Com a confirmação da liberação, a NF-e ficará com o Status “XML Importado”;
XML importado: é um Status finalizador, ou seja, não exige ação adicional por parte do usuário. O Status “XML Importado” indica que a NF-e foi importada com sucesso e os lançamentos decorrentes foram feitos no estoque e no financeiro. As NF-es nesse status não aparecem por padrão na grid, mas podem ser visualizadas configurando o filtro para Status[Todos], como foi comentado na seção Grid de trabalho da Gestão de NF-e, aqui. Se um XML for importado por engano, gerando movimentação de estoque e financeira, o usuário pode desfazer esses lançamentos todos por excluir a NF-e de fornecedor, clicando no botão [Excluir Nota Fiscal];Exclusão pendente: esse Status exige ação por parte do usuário. Ele ocorre quando a NF-e de fornecedor é importada e, logo em seguida, o fornecedor cancela a NF-e. Outra situação que pode gerar esse status é quando a Nota foi importada pelo sistema mas o usuário local informou o Desconhecimento. Ou ainda, quando a Nota foi importada mas depois foi sinalizada pelo usuário local como Não realizada. Nesses caso essa NF-e deverá ser excluída, pois não terá mais nenhuma utilidade permanecendo nos dados do sistema. Selecione a NF-e de fornecedor nessa situação e clique no botão [Excluir Nota Fiscal];Cancelada pelo fornecedor: é quando a Nf-e foi emitida e cancelada pelo Fornecedor antes de ser importada no sistema pelo Yoda. É Status finalizador, não requer ação adicional;XML ignorado pelo usuário: existem notas de produtor rural onde é gerado a contra nota, porém, no gestão NF-e, essas notas constam como importação pendente. Ao aplicar esse status, a nota em questão só será visível quando o filtro da grid for “Todos“, e perderá o status de importação pendente.Entrada do fornecedor: é Status finalizador, também não exige qualquer ação pelo usuário. Esse Status indica que o Ambiente Nacional comunicou ao Yoda a emissão de uma NF-e de entrada. Nesse caso o Yoda traz apenas a notificação da emissão, não há nenhum XML ou movimentação vinculados a essa notificação;Não realizada/desconhecida: é Status finalizador, não precisa de ação adicional. A Nf-e assume esse Status no Uniplus quando o usuário clica no botão [Desconhecer operação] ou no botão [Operação não realizada]. Ele deverá desconhecer a operação quando for uma NF-e de fornecedor de uma compra que ele não reconheça, ou compra não solicitada. E o usuário deverá informar a não realização quando, pro algum motivo de força maior, a NF-e é legítima, mas a operação não foi concluída, talvez por problemas logísticos ou outros fatores.
Observações e comentários adicionais
Todos os Status finalizadores (que não exigem ação adicional por parte do usuário) são mostrados em verde na coluna Status da grid;Caso o cliente usuário do Uniplus tenha recebido o XML de uma NF-e por email, por exemplo, e feito a importação por fora do módulo de Gestão de NF-e, isso não gera nenhum problema. O Yoda vai identificar que o XML já está importado e vai distribuir no sistema apenas as demais informações referentes àquele documento;Na barra de botões, na parte de baixo da grid, os botões [Imprimir DANFE], [Alterar Nota Fiscal] e [Salvar XML] tem nomes autoexplicativos. Eles vão atuar sobre a NF-e que estiver selecionada na grid no momento do clique. O botão de [Ignorar XML] aplicará o status “XML ignorado pelo usuário“, descrito na lista de status acima.O botão [Confirmar operação] faz o registro do evento de confirmação nas UFs (Estados) onde isso é exigido pela legislação local vigente. Nas UFs onde não há essa exigência, a confirmação está “embutida” no processo de Liberação, já descrito neste artigo em item anterior;O botão [Imprimir (Ctrl+P)] gera a impressão do conteúdo que está em exibição na grid no momento do clique.Deixe o checkbox Confirmar ao Liberar/Importar Nota Fiscal marcado caso queira a confirmação automática da operação quando o usuário libera ou importa uma NF-e de fornecedor;
Naturalmente o conteúdo visualizado também poderá ser filtrado usando os recursos que aparecem na barra de filtros no alto da grid, dentro do já conhecido padrão de usabilidade do Uniplus.
Saiba mais
Veja as respostas para algumas perguntas comuns sobre o gerenciamento de compras.
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1 ano atrás
Importação de NF-e do Fornecedor
O que é?
A funcionalidade de Importação de NF-e do Fornecedor no Uniplus automatiza a entrada de notas fiscais a partir do XML, reduzindo erros manuais e agilizando a rotina de compras.
O sistema permite importar documentos direto da SEFAZ ou via arquivo XML, realizando a leitura completa da nota, incluindo produtos, variação, lote, número de série, embalagens, fornecedores, valores e tributações.
Cadastros ausentes podem ser criados automaticamente ou associados aos já existentes, com sugestões baseadas em escolhas anteriores.
Críticas são agrupadas por item e exibidas de forma clara, facilitando a resolução, sendo ideal para empresas que lidam com alto volume de notas.
A importação pode ser pausada e retomada sem perda de dados, garantindo controle mesmo em situações de notas incompletas ou divergentes.
A configuração de comparação (entre XML e base do sistema) pode ser ajustada conforme a política de cada empresa, evitando retrabalho.
A funcionalidade ainda oferece controle tributário direto na importação, tornando o processo mais seguro, auditável e prático para o time de compras e fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importação: Nota fiscal de Entrada
É possível incluir uma nota fiscal de entrada a partir de uma importação, que pode ser de várias naturezas.
Para isso basta acessar o menu Fiscal → Geral → Nota fiscal de Entrada e clicar no botão [Importar] na tela de notas fiscais, selecionar o modo desejado e realizar as configurações específicas:
1.1 XML de NF-e SEFAZ
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML de nota fiscal do site da SEFAZ, que está disponível para a consulta da nota. Para realizar a importação insira a chave da nota fiscal eletrônica que consta no site e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.2 Arquivo XML de NF-e
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML do usuário encontrado no computador, para realizar ela, Selecione o arquivo e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.3 Nota fiscal de entrada
Essa importação acontece a partir de uma nota de entrada previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de entrada a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
1.4 Nota fiscal de saída
Essa importação acontece a partir de uma nota de saída previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de saída a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
2. Importação de NF-e de fornecedor
Para fazer a importação de NFe do fornecedor basta acessar o menu Fiscais → Geral → Importação de NF-e de fornecedor:
Note que o sistema sempre se posiciona inicialmente na aba Importar, onde é possível fazer a importação da NFe do fornecedor diretamente da SEFAZ ou através de um arquivo XML com o padrão da NFe.
Para definir como o sistema irá tratar as críticas da importação acesse a aba Configuração. As opções disponíveis para configuração são: Comparar e replicar para todos, Não comparar e Comparar. Confira abaixo o funcionamento de cada uma das configurações:
Comparar e replicar para todos: o sistema compara os dados do XML com o cadastro de produtos e gera a crítica. Se após resolver a crítica ainda existir mais itens no mesmo XML com a mesma crítica, ela será resolvida automaticamente de acordo a solução informada no primeiro item;Não comparar: o sistema não compara os dados do XML com o do produto e consequentemente não gera a crítica;Comparar: o sistema compara os dados do XML com o do produto e gera a crítica, porém, se outro item possuir a mesma crítica ela não será resolvida automaticamente. Será necessário resolvê-las item a item.
Perceba que a configuração precisa ser feita apenas uma vez e as demais serão preenchidas da mesma maneira.
Voltando ao processo de importação na aba Importar, depois que escolher o arquivo com a NFe do Fornecedor e clicar em “Importar”, o sistema mostrará na aba “NFe” os detalhes principais que estão sendo importados, sendo eles: fornecedor, transportadora, valores, frete, observações, etc.
Observe que também é possível visualizar o espelho da NF-e:
Na aba Itens o sistema exibirá uma tabela com os itens importados. Ao selecionar cada item, serão exibidas logo abaixo na tabela Críticas todas críticas de importação com o status Pendente ou OK. Cada crítica pendente precisa ser resolvida através de uma ação, como por exemplo associar o item a um item já cadastrado no sistema ou cadastrá-lo como um novo item.
Para navegar rapidamente pelos itens foi criado um campo para pesquisa e também é possível utilizar filtros nas colunas da tabela.
Cada associação que o sistema faz automaticamente é passível de alteração pelo usuário. No exemplo acima o sistema associou um item da nota a um determinado produto, mas é possível trocar por outro já cadastrado (ou até mesmo cadastrar um novo produto). A mesma situação ocorre com a embalagem.
Ainda sobre a relação entre produtos e embalagens, o sistema é assertivo, pois irá sugerir sempre a ação tomada na última NFe importada daquele mesmo item.
Ao resolver uma crítica relacionada à Produto por exemplo, o sistema tentará aplicar a mesma solução aos outros itens (desde que a opção Aplicar esta ação em itens semelhantes esteja marcada conforme imagens abaixo). Essa mesma lógica se aplica a outros cadastros, tais como Cfop, serviço, unidade de medida, etc.
Depois que resolver todas as críticas pendentes a aba Tributação será habilitada. Nesta aba é possível definir a tributação dos produtos que estão sendo importados. Cada vez que entrar na aba Tributação e houver algum dado que precisa ser gravado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da gravação.
Ao carregar as críticas de ICMS o sistema sugere a opção Tributação do XML que pode ser alterada pelo usuário caso necessário:
Para finalizar o processo de importação basta clicar em [Gerar nota fiscal] e gravar o documento.
3. Importação: Gestão de NF-e do fornecedor
A funcionalidade Gestão de NF-e do Fornecedor permite que o sistema Uniplus consulte automaticamente o Ambiente Nacional da Sefaz e recupere as notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da empresa.
Quando o Yoda retorna do Ambiente Nacional trazendo todas as informações coletadas para o CNPJ, ele vai tratar adequadamente este conteúdo dentro do Uniplus. Desse trabalho resultam alguns Status internos, que necessitam de ações complementares por parte do usuário do sistema:
Importação pendente: esse Status requer atenção do usuário para a NF-e selecionada. Ele ocorre quando o Yoda traz o XML de uma NF-e e não consegue concluir sua importação. Possivelmente está faltando alguma configuração de produto ou há outra crítica pendente. Para resolver a situação, na barra de botões na parte de baixo da grid, clique no botão [Importar Nota Fiscal]. Para uma documentação completa sobre a tela de importação de nota fiscal, consulte este link. A conclusão do processo de importação vai deixar a NF-e de fornecedor com o Status “Liberação pendente”;
Para mais detalhes dos processos, acesse o artigo Gestão de NF-e do fornecedor.
4. Importação: Documentos destinados
A funcionalidade de consulta de documentos destinados é um recurso essencial para otimizar a gestão das notas fiscais emitidas para o CNPJ da sua empresa.
Com essa ferramenta, o usuário pode consultar manualmente as notas fiscais eletrônicas emitidas para o seu CNPJ, facilitando a manifestação dos documentos e permitindo que as notas de entrada sejam importadas diretamente para o sistema.
Acesse o Uniplus, Fiscal → Geral → Documentos destinados.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
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1 ano atrás
Uso de Documentos Destinados nas Compras
O que é?
A funcionalidade Documentos Destinados permite consultar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas para o CNPJ da empresa diretamente na SEFAZ, antes mesmo de serem lançadas no sistema.
O objetivo é garantir controle e segurança sobre os documentos fiscais recebidos, evitando lançamentos indevidos e facilitando a manifestação do destinatário.
Com esse recurso, é possível identificar rapidamente notas que não correspondem a operações reais, visualizar o conteúdo das NF-e, baixar o XML diretamente da fonte oficial e decidir como cada documento será tratado no sistema.
Ele resolve problemas comuns como o recebimento de notas indevidas, duplicidade de lançamentos, falta de controle sobre documentos fiscais e atrasos na escrituração.
Além disso, permite que a empresa se antecipe a possíveis inconsistências fiscais e mantenha a conformidade com a legislação vigente.
Como Funciona no Uniplus?
1. Acessando o recurso
Acesse o Uniplus, Fiscal → Geral → Documentos destinados.
Utilize os filtros da tela para carregar as notas fiscais emitidas para o CNPJ da Empresa.
2. Entendendo as ações possíveis na Aba NF-e
As ações possíveis de serem realizadas na aba NF-e são:
Ciência da Operação: Indica que você tem ciência que a nota foi emitida contra o seu CNPJ, mas ainda não está confirmando ou negando a operação.,Confirmar: Declara que a operação realmente ocorreu e que a NF-e corresponde a uma compra/venda legítima para a sua empresa.,Ciência e Visualizar NF-e: Faz a ciência da operação e já abre a nota fiscal para visualização.,Download XML: Permite baixar o arquivo XML da NF-e direto da SEFAZ para importar para o sistema.,Desconhecer: Usado quando a NF-e não é de uma operação realizada com a sua empresa.,Operação não realizada: Declarar que a operação não foi concluída por algum motivo (ex.: mercadoria não entregue, devolvida no ato, transporte cancelado). Diferente do "Desconhecer", aqui você reconhece a nota, mas informa que a transação não se concretizou.Consultar Log: Mostra o histórico de ações feitas sobre aquela NF-e (quem fez, quando, e qual manifestação foi realizada).,Copiar Chave: Copia para a área de transferência a chave de acesso da NF-e (44 dígitos).,Imprimir: Permite imprimir o DANFE ou alguma representação da NF-e.
3. Entendendo a Aba Cancelamentos
Esta aba informa as notas canceladas e temos a opção de excluir as notas do sistema que já foram importadas e estão canceladas:
4. Entendendo a Aba Cartas de Correção
A aba cartas de correção informa as cartas de correção de alguma NF-e já emitida e tem a ação de importar a mesma também:
Observações
ObservaçõesPara que a SEFAZ retorne todos os documentos disponíveis, é necessário que não sejam realizadas consultas com o certificado do cliente fora do sistema Uniplus.Se a consulta for feita em outro software, as notas já acessadas anteriormente não serão mais disponibilizadas pela SEFAZ, e, consequentemente, não aparecerão no Uniplus.Nesses casos, será retornada a rejeição de “656 - consumo indevido”, informando que o NSU da SEFAZ é diferente do NSU do sistema.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras no Uniplus
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1 ano atrás