Gestão de Estoque no Uniplus
Visão Geral
Não é nenhum exagero afirmar que a saúde financeira de um estabelecimento tem relação direta com a gestão eficiente do estoque. "Estoque é dinheiro", é o que dizem, com razão.
Por isso, evitar excessos, impedir a ausência de itens, distribuir e monitorar os saldos nas diferentes filiais, manter a conformidade fiscal nas transações e outros cuidados são fundamentais. Veja como o Módulo de Estoques do Uniplus te ajuda a otimizar as operações de estoque e manter o negócio no rumo certo.
Características que fazem a diferença
Ajuste de estoque: registre e audite todos os ajustes de estoque realizados;Locais de estoque: administre com facilidade os itens que estão em diferentes espaços do estabelecimento como, por exemplo, "Estoque da loja" e "Estoque em depósito";Requisições de transferências para filiais: transfira facilmente estoque entre as diferentes filiais, balanceado a distribuição dos itens de acordo com a necessidade;Notas de Vendas com estoque de outras filiais: venda itens disponíveis em outras filiais agilizando a emissão de todos os documentos fiscais envolvidos na operação;Controle de descarte: tenha agilidade na emissão das notas necessárias em caso de descarte de itens como, por exemplo, em hortifrútis;Fechamento de estoque: crie pontos de verificação da condição do estoque que preservam o histórico registrado e dão agilidade nas novas movimentações;Desmontagem/Reclassificação: gerencie todas as etapas operacionais e fiscais da transformação de um item de maior porte em subitens comercializáveis, processo muito comum em açougues, por exemplo;Armazenagem e armazenagem por filial: ;Relatórios gerenciais: Análise de custos, movimentação, inventário, etiquetas e tudo o mais que é necessário para controle rigoroso do estoque.
Transparência e eficiência na gestão de estoque. Em resumo, é isso o que o Uniplus oferece.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de estoque.
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1 ano atrás
Estoque de Terceiros
O que é?
O estoque de terceiros é o nome dado ao conjunto de operações que pode ocorrer em um Local de Estoque criado dentro do Sistema. Ali pode haver, por exemplo, o beneficiamento de itens, ou uma triangulação.
Esse tipo de operação sempre envolve ao menos duas entidades. É necessário que seja feito o controle do estoque próprio e do estoque presente no ambiente de terceiros. As situações previstas no Uniplus são descritas nos pontos abaixo:
Estoque de terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado Recebe uma mercadoria em seu estoque para Beneficiar e devolve ao fornecedor;Estoque em terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado Manda a mercadoria para Beneficiar;Triangulação de estoque de terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado recebe uma mercadoria do Fornecedor, Beneficia ela e então entrega à um Cliente;Triangulação de estoque em terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado Compra uma mercadoria do Fornecedor, que envia para o Beneficiador, que por sua vez entrega para a empresa.
Ao realizar essas operações o estoque permanece atualizado mesmo se presente em outra empresa. Isso simplifica o processo e facilita o entendimento e controle.
Como funciona no Uniplus?
Para ilustrar as situações a partir daqui, vamos usar como exemplo o produto "Bloco de Granito" que, quando beneficiado, será cortado em partes menores.
1 - Para trabalhar com o recurso estoque de terceiros é necessário possuir a funcionalidade licenciada e habilitada. Para ativar, acesse Ferramentas → Configurador do Sistema → Estoque:
2 - Dependendo do processo realizado, será necessário cadastrar um Local de Estoque para o fornecedor, beneficiador ou cliente. Para configurar um local de estoque acesse Cadastros → Outros → Estoque → Locais de estoque → [Incluir (F2)]. A configuração correta para o local de estoque será indicada em cada um dos processos abaixo:
3 - Como são procedimentos de estoque de terceiros específicos, cada um utilizará seus respectivos CFOPs. Valide essas informações com seu contador para garantir a exatidão tributária do processo.
Estoque de Terceiros - Empresa Beneficiadora
Consiste em um fornecedor entregar um produto para a empresa que, com o produto em mão, fará o beneficiamento do item e depois a sua devolução ao fornecedor. Veja o exemplo com o “Bloco de Granito”:
1 - Cadastre um local de estoque configurado com o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade de terceiros em posse do informante“:
2 - A entidade do outro lado do processo poderá ser tanto um fornecedor quanto um cliente (dependendo das notas emitidas). Nesse caso o fornecedor precisa também ser um cliente. Para isso acesse Cadastros → Fornecedores na aba Geral e habilite a caixa de seleção Cliente. O inverso também pode ser realizado (selecionar um cliente e marcá-lo como fornecedor):
3 - No cadastro do fornecedor/cliente → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:
4 - Para configurar os CFOPs de entrada e de saída, na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e selecione o Tipo “Normal“:
5- Assim como os outros CFOPs, o que será utilizado para a retorno também necessita possuir as configurações de Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e Tipo “Normal“:
Após as configurações será possível realizar o processo de estoque de terceiros, cujo funcionamento é exemplificado a seguir.
É recebido o produto para beneficiar (através de uma nota de entrada com o CFOP cadastrado anteriormente):
Ao realizar a entrada/saída no produto do fornecedor, sua respectiva quantidade no local de estoque cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções e clicar no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:
Após a entrada, o produto já poderá ser beneficiado e assim que estiver pronto, será devolvido para o fornecedor através de uma nota fiscal de saída de retorno. Também é necessário informar qual item está sendo devolvido (a que produto que entrou ele se refere). Para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de entrada à qual ele está vinculado, como demonstrado no GIF abaixo:
Estoque de Terceiros - Empresa Fornecedora
Este processo consiste na empresa Fornecer um produto para outra beneficiar e então retornar com o produto pronto. Para demonstrar o processo será utilizado o exemplo do produto Bloco de Granito que será cortado em blocos menores e então devolvido à empresa do usuário logado. Para trabalhar dessa forma siga os passos abaixo:
1 - É necessário cadastrar um local de estoque para o beneficiador que contenha o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade do informante em posse de terceiros“:
2 - A entidade do outro lado do processo poderá ser tanto um fornecedor quanto um cliente (dependendo das notas emitidas). Nesse caso o fornecedor precisa também ser um cliente. Para isso, em Cadastros → Fornecedores na aba Geral habilite a caixa de seleção Cliente. O inverso também pode ser realizado (selecionar um cliente e marcá-lo como fornecedor):
3 - No cadastro do fornecedor/cliente → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:
4- Para configurar os CFOPs de entrada e de saída, na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade do informante em posse de terceiros” e selecione o Tipo “Normal”:
5 - Essas configurações também devem ser realizadas no CFOP de retorno:
Após fazer essas configurações, será possível realizar o processo de estoque em terceiros cujo funcionamento é exemplificado a seguir.
O produto é enviado para o beneficiador (através de uma nota de saída com o CFOP cadastrado anteriormente):
Ao realizar a entrada/saída no produto, sua respectiva quantidade no local de estoque cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções e clicar no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:
Após isso o produto é beneficiado e devolvido através de uma nota fiscal de entrada. Também é necessário informar qual item está sendo devolvido (a que produto que saiu ele se refere). Para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de saída à qual o produto está vinculado:
Triangulação
A triangulação é uma operação que possui três entidades participantes: fornecedor, beneficiador e cliente. Em uma triangulação é possível que a empresa do usuário logado assuma o papel de beneficiador ou cliente. Caso seja um fornecedor, o processo será assemelha à uma transação sem controle de estoque de terceiros. O processo e as operações vão variar dependendo da modalidade escolhida. Do ponto de vista geral, um processo de triangulação ocorre da seguinte maneira:
O cliente faz a compra do produto com o fornecedor;O fornecedor emite uma nota fiscal para o cliente apenas com o valor do produto (sem movimentar a mercadoria e sem destaque de ICMS);O fornecedor envia a mercadoria para o beneficiador (emite uma nota com o valor do produto e destaque do ICMS);O beneficiador, após término do processo dele, emite uma nota com o valor do produto, o destaque do ICMS e a movimentação da mercadoria para o cliente;O beneficiador emite uma nota com o valor da beneficiação da mercadoria para o cliente.
Triangulação de Estoque em Terceiros - Empresa Beneficiadora
No caso da triangulação de estoque de terceiros a empresa que irá estocar a mercadoria (usuário logado no sistema) é a beneficiadora da triangulação, ou seja, ela recebe a nota de entrada com a mercadoria para beneficiar e após isso emite uma nota de saída para o cliente. Para demonstrar o processo, será utilizado o produto exemplo “Bloco de Granito“, em que o fornecedor vende para o cliente final, o bloco é mandado para a empresa, a empresa beneficia e então entrega diretamente para o cliente. Para poder utilizar este processo, siga os passos:
1 - Será necessário cadastrar um local de estoque para o fornecedor, selecionando o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade de terceiros em posse do informante“:
2 - No cadastro do cliente → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:
3 - No CFOP de entrada (cuja nota é emitida pelo fornecedor), na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e selecione o Tipo “Triangulação – Recebimento para beneficiamento“:
4 - No CFOP de saída (cuja nota é emitida para o cliente) → aba Geral, selecione a Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e o Tipo “Triangulação – Retorno para cliente“:
Após fazer essas configurações será possível realizar o processo de triangulação de estoque de terceiros cujo funcionamento é exemplificado a seguir:
O fornecedor envia o produto para a empresa beneficiar. Ao dar entrada na nota é necessário indicar o cliente do beneficiador, localizado na aba Informações complementares:
Ao realizar a entrada/saída no produto, sua respectiva quantidade no local de estoque cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções e clicar no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:
Após isso o produto é beneficiado e entregue ao cliente através de uma nota fiscal de saída. Também é necessário informar qual item está sendo devolvido (a que produto que entrou ele se refere) e para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de entrada à qual ele está vinculado, como demonstrado no GIF abaixo:
Triangulação de Estoque em Terceiros - Empresa Beneficiadora
Na triangulação de estoque em terceiros a empresa (usuário logado no sistema) é o cliente da triangulação. Ele compra a mercadoria do fornecedor (recebendo uma nota de entrada dele), que envia ao beneficiador, e então recebe uma nota de entrada quando o produto é entregue pelo beneficiador para poder manter o controle. Para demonstrar o processo será utilizado o produto exemplo “Bloco de Granito“, que o fornecedor vende para a empresa do usuário logado, o beneficiador beneficia (corta em blocos menores) e entrega diretamente para o cliente (empresa). Para poder utilizar este processo, siga os passos:
1 - É necessário cadastrar um local de estoque para o beneficiador, selecionando o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade do informante em posse de terceiros“:
2 - No beneficiador (Cadastros → Fornecedores) → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:
3 - No CFOP de entrada (cuja nota será emitida do fornecedor para o usuário, sinalizando que a venda foi realizada), na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade do informante em posse de terceiros” e o Tipo “Triangulação – Envio de fornecedor para beneficiador“:
4 - No segundo CFOP de entrada (cuja nota será emitida pelo beneficiador Para o usuário que contabilizará a entrada do produto) → aba Geral, selecione a Posse “item de propriedade do informante em posse de terceiros” e o Tipo “Triangulação – Retorno do beneficiador“:
Após fazer essas configurações, será possível realizar o processo de triangulação de estoque de terceiros cujo funcionamento é exemplificado a seguir:
Ao emitir a primeira nota (envio do fornecedor para o beneficiador/Compra do produto antes do beneficiamento), é necessário indicar o beneficiador. Essa informação está presente na aba Informações complementares:
Ao realizar a entrada do produto, sua respectiva quantidade no local de entrada cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções clicando no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:
Após isso o produto é beneficiado e entregue à empresa do usuário logado (cliente) através de uma nota fiscal de entrada. Também é necessário informar qual item está sendo entregue pelo beneficiador (à qual produto ele se refere) e para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de entrada à qual ele está vinculado:
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2 meses atrás
Locais de Estoque
O que é?
O recurso de Locais de Estoque permite cadastrar um ou mais lugares para guardar diferentes tipos de estoque, seja dentro ou fora dos limites físicos do estabelecimento. Isso permite maior aderência do Uniplus às suas necessidades operacionais, garantindo melhor gestão sobre entradas, saídas e saldos de produtos.
Os Locais de Estoque podem ser, por exemplo, o espaço da loja, o espaço do depósito ou até áreas externas para itens que precisam de condições específicas de armazenamento. Uma vez que esteja configurado no sistema, o recurso terá efeito em todos os controle que consideram o estoque do estabelecimento.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar local de estoque, é necessário ativar a funcionalidade Locais de estoque em Ferramentas → Configurador do sistema → Estoque.
ATENÇÃO: uma vez habilitada, a funcionalidade não poderá mais ser desativada.
1. Cadastrando locais de estoque.
Para cadastrar um local de estoque acesse Estoque → Geral→ Locais de estoque clique em [Incluir (F2)] e faça as configurações necessárias.
2. Definindo locais de estoque.
Para definir o local de estoque de um usuário acesse o Sistema Uniplus, vá até a parte central superior e clique no Nome do Tenant, abrirá a tela selecionar o Local de estoque do usuário logado.
2. Visualizando saldo por locais de estoque.
É possível exibir o saldo de um produto pelo seu local de estoque. Para isso acesse Cadastros → Produtos, selecione o produto desejado e clique em Opções → Estoque → Saldo por local de estoque. É possível também Mostrar saldo previsto dos produtos e Mostrar apenas os locais de estoque com saldo maior que zero.
3. Informando local de estoque em nota fiscal.
É possível informar o local de estoque em que os produtos estão entrando/saindo. Para isso na Nota Fiscal na aba Informações complementares → Geral, selecione-o no campo Local de estoque:
3. Filtrando relatórios por local de estoque.
Há relatórios refderentes a estoque que possuem o filtro de Local de Estoque. Para filtrar por local, basta selecioná-lo no campo Local de estoque, como exemplo temos o relatório Posição de Estoque:
4. Ajustando estoque por local de estoque.
Caso aconteça alguma operação incorreta e por conta disso movimente o produto no local de estoque indevido é possível realizar um ajuste de estoque. Para isso, acesse o manu Estoque → Ajuste de estoque e inclua um ajuste para regularizar a movimentação indevida.
Observações
O estoque sempre será movimentado de acordo com o local de estoque em que o usuário está logado. A mesma regra é aplicada às vendas efetuadas no PDV: a movimentação dos produtos ocorrerá no local de estoque informado no usuário.Reforçando o lembrete de que uma vez habilitada, a funcionalidade Local de Estoque não poderá mais ser desativada.
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1 ano atrás
Armazenagem
O que é?
O recurso de Armazenagem tem como objetivo organizar e otimizar o controle de estoque, permitindo o registro do endereçamento exato de cada produto dentro de um depósito ou área de venda. Esse endereçamento facilita a localização dos itens, melhora a organização e promove maior eficiência na gestão do estoque.
O Uniplus contempla a Armazenagem por Filial que se diferencia ao permitir configurações específicas para cada unidade da empresa, possibilitando ajustes personalizados que atendem às particularidades de cada filial.
Esse recurso é amplamente utilizado em supermercados, atacadistas, lojas de materiais de construção e até em lojas de roupas, onde a organização e o acesso rápido aos produtos são essenciais.
Com ele, as empresas conseguem reduzir o tempo de busca por itens, evitar erros no controle de estoque e manter o armazém mais organizado. Além disso, a configuração de estoques máximos e mínimos com alertas automáticos ajuda a evitar ausência ou excessos de produtos.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para habilitar a funcionalidade de Armazenagem acesse Ferramentas → Configurador do sistema → Produto e marque o checkbox Armazenagem. Se houver filiais poderá marcar também a opção Armazenagem por filial.
2. Inserindo o endereçamento do produto.
Com o recurso habilitado, basta acessar o menu Cadastros → Produtos, selecione um produto já casadstrado e clique no botão [Alterar (F3)]. Vá até a aba Estoque e preencha os campos necessários.
O campo Endereço do Produto é uma informação adicional em formato de texto livre, onde é possível registrar dados como o endereçamento físico do item. Essa informação pode ser exibida como uma coluna de consulta na grid do cadastro de produtos.
Já para configurar limites para o estoque dos produtos use os campos:
Quantidade Mínima: Indica o nível mínimo de estoque desejado. Caso o estoque fique abaixo desse valor, o sistema identificará o item em relatórios ou consultas na grid de cadastro.Quantidade Máxima: Define o limite máximo de estoque. Se o estoque exceder esse valor, o sistema notificará o usuário por meio de relatórios ou consultas na grid de cadastro.
Além disso, é possível marcar os checboxes relacionados aos alertas que deseja ativar para o item em questão.
3. Inserindo o endereçamento do produto quando há filiais.
Quando a funcionalidade Armazenagem por filial estiver ativa em Ferramentas → Configurador do sistema → Produto os campos da aba [Estoque] sofrerão uma pequena alteração, mas os conceitos permanecem os mesmos da explicação acima.
Observações
As opções de quantidade mínima e máxima dos itens, só irá aparecer se a funcionalidade de Armazenagem ou Armazenagem por Filial estiver ativa.Quando se trabalhar com Locais de estoque, deve-se habilitar no cadastro de Locais de estoque que determinado local terá as notificações, marcando o checkbox Exibir alertas de estoque.
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11 meses atrás
Contagem de Estoque
O que é?
A funcionalidade de Contagem de Estoque substitui o antigo módulo de Inventário e está disponível a partir da build 6.12.1.
O objetivo dessa nova funcionalidade é proporcionar mais agilidade, confiabilidade e praticidade na rotina de contagem do estoque, facilitando o processo de conferência geral dos produtos da empresa.
Licenciamento
O módulo de Contagem de Estoque está disponível nos combos Varejo e Mercado, , e também pode ser contratado de forma avulsa, desde que o cliente possua a versão Uniplus Avançado em seu contrato.
A contratação pode ser feita diretamente pelo Portal Comercial.
ImportanteO módulo deve ser licenciado em todas as filiais que utilizarem o sistema.
Em caso de dúvidas sobre o licenciamento, entre em contato com o seu Gerente de Contas.
Como Funciona no Uniplus?
1. Utilização
A contagem de estoque não exige configurações adicionais, exceto nos casos em que será utilizada a importação de arquivos EDI de coletor de dados. Para isso, siga previamente as instruções do artigo EDI para Coletor de Dados.
1. 1 Acessando o módulo
No Retaguarda, acesse o menu: Estoque > Contagens de Estoque > Incluir (F2)
Informe os seguintes campos:
Uniplus Desktop:
Uniplus Web:
Data: Data de início da contagem.Local de Estoque: (opcional) Local onde a contagem está sendo realizada.Contagem por:Produto: Contagem aplicada apenas aos produtos informados manualmente.Família: Contagem aplicada à família de produto selecionada.Grupo de Produto: Contagem aplicada aos grupos de produto selecionados.Fornecedor: Contagem aplicada aos produtos dos fornecedores selecionados.Total: Contagem aplicada a todos os produtos.
1. 2 Incluindo itens
Na aba Itens, é possível incluir os produtos da contagem de forma:
Manual;Por leitor de código de barras;Via Importação (F5) de arquivo EDI.
Uniplus Desktop:
Uniplus Web:
Durante a inclusão, são exibidas as seguintes colunas:
Total: Quantidade total contada para o item.Saldo Atual: Quantidade atual registrada no sistema.Diferença: Diferença entre o total contado e o saldo atual, com as seguintes indicações visuais:Vermelho: Diferença negativa (foram contados menos itens).Amarelo: Diferença positiva (foram contados mais itens).Verde: Sem diferença (quantidade contada igual ao saldo do sistema).
1. 3 Auditoria da contagem
Durante o processo, é possível auditar a contagem dos itens. Selecione o produto desejado e clique em [Contagens (F6)].
No web:
A tela exibirá o histórico da contagem do item, mostrando:
Horário;Usuário;Origem (Manual, Importação, Mobile);Tipo;Quantidades inseridas;
2. Finalizando a contagem
Após gravar uma contagem, ela permanecerá com o status Pendente. Neste estado, ainda não há movimentação de estoque, e a contagem pode ser conferida, alterada ou continuada posteriormente.
No web:
Para concluir o processo:
Selecione a contagem e clique em [Finalizar (F6)].Será exibida uma tela com os produtos não contados:
No web:
Itens não selecionados manterão o estoque atual.Itens selecionados terão o estoque zerado.
Na aba Contados, é possível revisar os dados da contagem:
No web:
Estando tudo certo, clique em:[Confirmar e zerar o estoque dos itens selecionados (F10)].
Após essa ação, o estoque será atualizado conforme a contagem realizada.
3. Estorno e Impressão
Se necessário, é possível estornar uma contagem finalizada por meio da opção [Estornar (F7)].
Mesmo após finalizada, a contagem pode ser visualizada e impressa para fins de conferência.
7 meses atrás
Ajuste de Estoque
O que é?
Este recurso tem por objetivo alterar ou definir o saldo inicial dos itens em estoque.
No Uniplus existem 3 tipos de ajuste:
Levantamento de estoque: faz com que o saldo de estoque do produto seja igual ao que foi cadastrado no ajuste, ignorando o saldo anterior;Entrada: soma o saldo que está sendo informado no ajuste com o saldo em estoque. O resultado dessa soma é atribuído ao produto como sendo o seu novo saldo atual;Saída: tira do saldo em estoque o valor que está sendo informado no ajuste. O resultado dessa subtração será definido como sendo o novo saldo atual do produto.
Se o recurso de Local de Estoque estiver habilitado, haverá um quarto tipo possível, que será o Transferência de local de estoque. Ele fará com que a quantidade informada na movimentação seja transferida de um local para outro.
Como funciona no Uniplus?
1. Configurando os motivos de ajuste
Os Motivos de Ajuste permitem padronizar e classificar os lançamento de ajuste de estoque no Uniplus. Toda vez que um ajuste de estoque é registrado, ele precisa, obrigatoriamente, ter um motivo associado. Por isso, é necessário configurar os motivos de ajuste que sejam adequados ao negócio.
Para cadastrar um motivo, acesse o menu Estoque → Outros → Motivos de ajuste de estoque. Esta ação dará acesso à grid de motivos de ajuste de estoque, que pode ser vista na imagem seguinte:
O Uniplus já traz na instalação 3 motivos pré cadastrados, com códigos abaixo de zero, que não podem ser alterados nem excluídos.
Clique no botão [Incluir] para cadastrar um novo motivo de ajuste. Se a ideia for alterar um motivo já cadastrado, clique em [Alterar]. As informações necessárias para um cadastro são de fácil entendimento:
O Código pode ser gerado automaticamente clicando na figurinha da engrenagem. Use um Nome descritivo, que seja de fácil compreensão para qualquer usuário do sistema que tenha acesso a este recurso. Em Operação, indique se é "Entrada", "Saída" ou "Transferência". Esta última opção transfere a quantidade entre diferentes locais e só estará visível se a licença para Locais de Estoque estiver habilitada. Os checkboxes Calcular custo médio e Gerar K280 no SPED Fiscal possuem nomes suficientemente descritivos e devem ser marcados se for necessário.
Quando você tiver concluído o preenchimento dos campos, clique em [Gravar].
2. Informando um ajuste de estoque no sistema
Acesse o menu Estoque → Geral → Ajuste de estoque. O Uniplus vai mostrar a grid de ajuste de estoque. Clique no botão [Incluir] para lançar um novo ajuste.
A tela de cadastro de um ajuste de estoque possui 3 abas: Geral (seta 1), Itens (seta 2) e Totais (seta 3). Com os campos corretamente preenchidos, você pode navegar entre as abas clicando nos seus nomes ou usando os botões [l< Anterior] (seta 4) e [>l Próximo] (seta 5), no rodapé da tela.
Na guia Geral estão os campos de identificação global do ajuste. Um detalhe interessante sobre o campo Motivo é que ele só aparece para preenchimento se o campo Tipo for diferente de "Levantamento de estoque".
Na guia Itens você deverá informar quais os produtos que terão os seus saldos afetados pelo ajuste de estoque.
Finalmente, na guia Totais o Uniplus vai apresentar um resumo com totalizadores dos itens que compõem o ajuste.
Quando toda a configuração do ajuste estiver feita, clique no botão [Gravar]. As informações serão processadas, a tela fechada e o Uniplus voltará para a grid de ajustes.
3. Estornando um ajuste
O processo de estorno é muito simples. Na grid de ajuste de estoque, selecione o ajuste que será revertido, depois clique no botão [Estornar]. Em seguida, confirme a ação na mensagem do sistema.
Com a confirmação o ajuste afetado passará a ser mostrado na grid com a informação de "Estornado" no campo Status.
4. Emitindo etiquetas para um ajuste
Você poderá, a seu critério, emitir etiquetas para os itens afetados pelo ajuste de estoque. Para isso, selecione o ajuste na grid e clique no botão [Emitir Etiqueta]. O Uniplus vai mostrar a tela de Emissão de Etiquetas já trazendo automaticamente as quantidades do ajuste nos produtos para impressão.
Faça as configurações necessárias e clique no botão [Gerar] para produzir a impressão.
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1 ano atrás
Fechamento de Estoque
O que é?
O recurso de Fechamento de Estoque consiste em consolidar os saldos dos produtos até uma data específica, registrando-os como um ponto de referência no Uniplus.
Isso permite que os processos subsequentes de movimentação e consulta de estoque sejam otimizados, já que o sistema passa a considerar apenas os dados a partir da data do último fechamento. Os dados registrados até a data do fechamento ficam disponíveis para visualização e consulta.
Essa funcionalidade traz um melhor desempenho ao Uniplus, mais agilidade na emissão de relatórios como “Posição de Estoque” e “Inventário de Estoque” e a garantia de maior precisão no controle de saldos. É a solução perfeita para otimizar operações relacionadas a estoques com históricos extensos e necessidade de validação constante de movimentações passadas.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para habilitar a opção Fechamento de Estoque é necessário que a funcionalidade esteja habilitada. No Uniplus, faça a ativação em Ferramentas → Configurador do sistema → Estoque, marcando a opção Fechamento de Estoque:
2. Incluindo um fechamento de estoque
Para incluir um novo fechamento, acesse o menu Estoque → Fechamento de Estoque. Esta opção vai exibir a grid de Fechamentos de Estoque, que mostra os fechamentos já cadastrados no sistema e apresenta botões de ação no rodapé da tela.
Clique no botão [Novo Fechamento (F2)] para criar um fechamento neste momento.
Em seguida, na tela Fechamento de Estoque você deve informar a data em que deseja registrar o fechamento do estoque. Após informar a data, clique no botão [Gravar (F10)]:
2. Visualizando um fechamento de estoque incluso
Selecione um fechamento já cadastrado, clique no botão [Visualizar (Ctrl + W)] na parte inferior da tela, será possível verificar os saldos dos produtos no momento daquele fechamento selecionado.
Observações
Algumas validações são feitas antes de confirmar o registro de fechamento na data solicitada pelo usuário. Por exemplo, ao tentar concluir um Novo Fechamento, o sistema pode identificar um cálculo de Custo Médio pendente, situação que não permite a conclusão da operação. Basta atualizar o Cálculo de Custo Médio que estava pendente e registrar um novo Fechamento de Estoque.O sistema não permite movimentação em saldo numa data igual ou menor do que no último fechamento registrado.O sistema não permite registrar um novo fechamento para uma data menor do que um fechamento já incluso.
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1 ano atrás
Controle de Perda
O que é?
O recurso Controle de Perda facilita o registro e a gestão de diferenças entre o estoque físico e o verificado no sistema, causadas por perecimento, deterioração, extravios, furtos ou degustações realizadas no estabelecimento.
O principal objetivo dessa funcionalidade é automatizar e simplificar processos, como a geração automática de notas fiscais a partir de um único ajuste de estoque. O recurso assegura que o estoque esteja sempre atualizado e alinhado às exigências fiscais, promovendo maior organização e segurança.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para habilitar o recurso, acesse Ferramentas → Configurador do sistema → Estoque e marque o checkbox Controle de perda de mercadoria.
2. Configurando o CFOP
Entre em contato com a contabilidade do cliente para identificar o CFOP adequado para esse tipo de operação. Em seguida, será preciso configurar o CFOP específico, marcando a opção Não baixar estoque no checkbox correspondente.
3. Cadastrando motivos de ajuste de estoque
Acesse o menu Estoque → Outros → Motivos de ajuste de estoque e na tela principal clique em [Incluir (F2)]. Preencha os campos necessários e, obrigatoriamente, marque o checkbox Controle de Perda, informando também a Natureza de Operação específica para esse processo.
4. Gerando a nota fiscal de controle de perda
Acesse o menu Estoque → Geral → Ajuste de estoque e clique no botão [Incluir (F2)]. Faça a inclusão do ajuste de estoque do Tipo saída e selecione o Motivo pré cadastrado para essa finalidade.
O próximo passo é a inclusão do itens.
Ainda na tela principal, após a conclusão do ajuste, selecione o documento e clique no botão [Nota fiscal controle de perdas]. Será apresentada a mensagem de Nota fiscal gerada com sucesso. Para visualizar a nota fiscal gerada acesse o menu Fiscal → Geral → Notas fiscais de saída.
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1 ano atrás
Desmontagem
O que é?
O recurso de desmontagem do Uniplus é uma solução que traz praticidade para supermercados que possuem açougue, facilitando a transformação de peças maiores, como o boi casado, em cortes menores e prontos para venda, como picanha, costela e coxão duro.
Com a flexibilidade de três formas de processar a desmontagem, é possível escolher a melhor opção para o processo de produção do estabelecimento: por compras, vendas ou manualmente.
O diferencial está na possibilidade de realizar a desmontagem com base nas vendas, permitindo a reposição de estoque de forma mais inteligente e precisa, baseado na ficha técnica da desmontagem.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
A Desmontagem em sua versão final passou a estar disponível no Uniplus Desktop a partir da build 6.11.44. No Uniplus WEB, o recurso está disponível na versão final a partir da build 6.11.53. Em qualquer dos ambientes, o recurso é licenciado.
2. Configurando o produto
Para dar início ao processo de Desmontagem será necessário que todos os produtos que farão parte dessa operação estejam cadastrados no sistema.
Para realizar o cadastro de um produto, acesse Cadastros → Produtos e realize todas as configurações necessárias. Na aba “Controle” está o campo que vai indicar como esse produto será tratado em uma Ficha Técnica. É o campo “Reclassificação”:
Mestre: na montagem de uma ficha, o item será considerado como um produto principal. Ou seja, desse item serão tirados subprodutos comercializáveis. Por exemplo: quarto dianteiro do boi;Reclassificado: na montagem de uma ficha, o item será considerado um produto derivado do produto principal (Mestre). Por exemplo: cupim;Perda: na montagem de uma ficha, o item será considerado um subproduto não aproveitável derivado do produto principal. Geralmente estes itens são descartados. Por exemplo: pele, osso.
3. Configurando a geração de notas fiscais
Acesse o menu Estoque → Geral → Desmontagem de produtos. Na aba Configurações estão todas as informações para gerar as notas fiscais.
Desmontagem por estimativa: é o processo em que a desmontagem é feita com base nas notas de compra, gerando uma estimativa do estoque necessário para atender às vendas futuras;Desmontagem por vendas: neste caso, a desmontagem ocorre após as vendas, sendo realizada de acordo com a quantidade efetivamente comercializada.
4. Processando a desmontagem de forma manual
Com os produtos que vão compor a ficha cadastrados e configurados, acesse a ficha técnica em Estoque → Geral → Desmontagem de produtos. Na tela irão aparecer os produtos cadastrados como sendo do tipo “Mestre”:
Para incluir uma desmontagem é necessário selecionar o produto e clicar em [Desmontar]. Informe a quantidade que será produzido desse produto.
Na tela que será apresentada há duas possibilidades de prosseguir com a desmontagem:
À partir da ficha já montada e gerar uma desmontagem com a quantidade desejada;Sobre um produto que não tem ficha, incluindo manualmente os itens que deseja desmontar (Como se fosse uma ficha única).
5. Processando a desmontagem por compras
Acesse o menu Estoque → Geral → Desmontagem de produtos. Vá até a aba “Compras”, selecione um produto, clique no botão [Desmontar]:
6. Processando a desmontagem considerando as vendas
Você pode considerar as vendas para realizar a desmontagem. Neste caso, ela funciona como se fosse uma reposição de estoque dos itens reclassificados que foram comercializados.
Para isso, Acesse o menu Estoque → Geral → Desmontagem de produtos. Na aba Configurações vá até no campo “Desmontagem por” selecione a opção “Vendas”.
A tela de Desmontagem de produto será alterada, a aba Vendas passa a ser exibida no lugar da aba Compras.
Para realizar a desmontagem a partir das vendas, selecione os itens e clique em [Desmontar].
Se houver a necessidade de gerar as notas, selecione o produto na aba “Desmontagens” e clique no botão [Gerar notas fiscais]:
Observações
Para desmontagem baseada nas compras ou nas vendas, será necessário configurar devidamente a ficha técnica.Verifique com o contador se o estabelecimento precisa gerar notas fiscais no processo de desmontagem de itens, de acordo com a legislação fiscal de cada unidade da Federação (UF).Caso o estabelecimento precise emitir Notas Fiscais, será necessário configurar o CFOP marcando a opção Não movimentar estoque, pois a movimentação já ocorre na desmontagem.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de estoque.Você encontrará um vídeo completo sobre a Desmontagem no link: Aulão Uniplus #08 - Processo de Desmontagem no Uniplus.
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1 ano atrás
Nota Fiscal de Transferência do PDV
O que é?
O recurso Gerar Nota Fiscal de Transferência do PDV no Uniplus é uma solução que entrega praticidade para empresas que operam com múltiplas filiais. Ele permite realizar transferências de produtos diretamente do ponto de venda (PDV), emitindo no retaguarda a nota fiscal de forma automatizada.
No dia a dia, essa funcionalidade é essencial para evitar que o cliente desista da compra devido à falta de estoque na unidade física. Ele permite realizar a venda mesmo quando o produto não está disponível no local, viabilizando a solicitação do item em outra filial, com a opção de retirada ou entrega.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para realizar a geração de Nota Fiscal de Transferência do PDV é necessário ativar a licença Expedição. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e Conferência e desmarque o checkbox Entrega direta.
Em seguida acesse em Ferramentas → Preferências do sistema, marque o checkbox em notas fiscais de transferência, lançar nota de entrada automaticamente.
2. Configurando CFOP
É necessário também possuir os CFOP de transferência de saída e entrada cadastrados no sistema. É possível selecionar/incluir um CFOP em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais →Naturezas de operação fiscal.
Consulte com sua contabilidade qual o CFOP indicado para esse tipo de situação.
3. Configurando os produtos
Acesse os produtos que permitem esse processo de transferência via PDV em Cadastros → Produtos. Selecione o produto e clique no botão [Alterar (F3)]. Acesse a aba CFOP e insira os CFOPs de transferências nos campos correspondentes.
4. Efetuando uma venda através de um pedido de venda
O primeiro passo é a inclusão de um pedido de venda em Vendas → Pedidos de Vendas. Clique no botão [Incluir (F2)].
Preencha os campos da aba Geral e, em seguida, acesse a aba Itens para incluir os itens do pedido. Preste atenção especial ao campo Tipo (selecione Entrega ou Retirada) e aos campos Filial e Local de Estoque (escolha a filial e o local de estoque que possui o item em estoque para transferência à filial que está efetuando a venda).
Prossiga com o preenchimento dos demais campos e grave o pedido de venda.
5. Finalizando um pedido de venda no PDV
Acesse o PDV e importe o pedido de venda incluso no retaguarda e que está com o status de Não Faturado. Faça a finalização normal da venda.
Após a finalização do pedido de venda no PDV o status do pedido no retaguarda ficará como PDV.
Neste primeiro momento, o saldo em estoque dos produtos presentes na venda deverá ser atualizado somente para a filial que fez o pedido, conforme representado no relatório de movimento de estoque:
6. Gerando Nota Fiscal de Transferência do PDV
No Uniplus acesse o menu Estoque → Expedição → Gerar nota fiscal de transferência do PDV. Nessa tela aparecerão os itens que foram adicionados ao pedido de venda com tipo Entrega ou Retirada usando o saldo em estoque de outra filial.
Selecione os itens e clique no botão [Gerar nota fiscal dos itens selecionados]. O sistema apresentará a mensagem de "nota fiscal de transferência gerada com sucesso".
No nosso exemplo, dois itens foram inclusos no pedido como retirada utilizando o estoque de outra filial e o terceiro item usou o estoque da filial onde a venda foi finalizada.
Esse processo gera automaticamente uma nota fiscal de transferência de saída na filial responsável pela entrega ou retirada dos itens do pedido. Também é gerada uma nota fiscal de transferência de entrada na filial que realizou o pedido de venda.
Através das notas de transferência os estoques de ambas as filiais são movimentados de forma correta e sincronizada.
Observações
O processo de Gerar nota fiscal de transferência do PDV pode ocorrer também através de uma Pré-Venda.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de estoque.
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1 ano atrás