→ O que fazer antes de falar com o Suporte Técnico?

O suporte técnico gratuito e ilimitado faz parte do pacote de serviços que a Intelidata oferece às Revendas que se tornam parceiras comerciais. Porém, é importante compreender claramente a natureza e o funcionamento deste atendimento. Quando Revenda e Intelidata cumprem bem com as suas responsabilidades, o usuário final do Uniplus tem suas demandas atendidas com mais agilidade.

Entendendo os Níveis de Serviço

A Intelidata adota os fundamentos da metodologia ITIL no seu serviço de suporte técnico. ITIL é a sigla para Information Technology Infrastructure Library, um conjunto de boas práticas para a gestão de TI. Um desses princípios é o de atendimento em diferentes níveis, tratando cada situação com o esforço correspondente necessário para sua solução rápida e efetiva.

A parceria entre a Revenda e a Intelidata inclui esforços em conjunto. Aplicando a essa realidade o modelo ITIL, o suporte técnico está dividido em 3 níveis, como mostra a próxima imagem:

Suporte N1

No primeiro nível, também chamado de N1, o Técnico da Revenda faz o atendimento imediato ao cliente final. É o analista N1 quem acompanha a instalação inicial, faz reinstalações, confere configurações locais, dá treinamento de usuários iniciantes no Uniplus, avalia mensagens de erro, verifica problemas de base, resolve mal funcionamento de equipamentos locais e trata outras situações do dia a dia. No caso de problemas persistentes, este técnico deverá realizar testes e análises visando a solução da situação. Ele deverá consultar a documentação disponibilizada pela Intelidata. Ele também poderá consultar o seu próprio histórico de chamados no suporte para verificar se a situação já foi tratada em outro chamado e qual foi a solução aplicada. A formação e a consulta de uma base de conhecimento também é um dos princípios da metodologia ITIL. Adicionalmente, espera-se que o analista N1 faça testes em seu laboratório usando uma base de backup extraída do cliente. Isso permitirá que ele avalie o comportamento do sistema num ambiente diferente do ambiente do usuário final, conseguindo perceber detalhes que possam ajudar a encontrar uma solução.

Perceba que o analista N1, o Técnico de Revenda, não será apenas alguém que ouvirá a queixa do usuário e repassará o problema para o nível seguinte de suporte. O N1 deverá ter uma atuação efetiva na análise da situação e na tentativa de solução. Por isso é muito importante que ele faça o treinamento no EAD, como explicado no quadro acima, e que ele se mantenha atualizado em relação ao Uniplus. A Intelidata disponibiliza amplo conteúdo sobre o sistema em seu canal no Youtube e em podcast específico.

O Técnico de Revenda deverá fazer todos os esforços possíveis para resolver a situação localmente. Caso ele não tenha sucesso, então deverá acionar o suporte da Intelidata através de chat ou ticket.

Suporte N2

No segundo nível, também chamado de N2, o chat será atendido por um Técnico da Intelidata. Caso a situação tenha sido notificada por ticket, ele passará por uma triagem e depois será encaminhado para a equipe responsável (PDV, Retaguarda, Web, Mobile etc). O analista N2 vai examinar a situação e conferir a documentação repassada pelo Técnico de Revenda. Talvez o N2 solicite informações complementares para efetivar a análise e solução do problema. O analista N2 também faz uso recorrente da documentação da Central do Uniplus. Adicionalmente, o N2 fará pesquisas no histórico de soluções documentado na ferramenta de suporte e usará da sua própria experiência e conhecimento para apontar uma solução para o problema. Se necessário, ele também fará testes no backup da base de dados do cliente.

Quando o analista N2 esgota todas as possibilidades, inclusive conversando com outros N2, e o problema ainda não foi solucionado, ele vai acionar o suporte N3.

Suporte N3

No terceiro nível do suporte, chamado de N3, um Técnico Sênior vai analisar a situação e sugerir medidas para a solução do problema. Este analista não é apenas mais experiente, mas ele também frequenta habitualmente o setor de desenvolvimento da Intelidata e possui uma visão do código fonte e da base de dados do Uniplus. Esse conhecimento dá a ele uma compreensão mais intensa dos mecanismos do sistema e favorece a indicação de ações mais específicas e efetivas.

Se o problema resistir a esses 3 níveis de análise, então o caso é encaminhado para o setor de desenvolvimento. Internamente, tratamos esse encaminhamento como uma abertura de um RM.

Antes de abrir um Chat ou Ticket

Como já foi explicado acima, é responsabilidade do Técnico de Revenda fazer a linha de frente, o primeiro combate, quando ocorrem problemas no usuário final. Assim, antes de acionar o suporte da Intelidata ele deverá tomar alguns cuidados.

Verificações

• Tenha certeza de que entendeu o problema que foi comunicado pelo cliente. Alguns clientes, até por falta de vivência, cometem falhas elementares ou comunicam ocorrências de forma não específica: “deu erro”, “travou o sistema”, “apareceu uma mensagem” e frases do tipo não descrevem, de forma clara, a real situação. É prudente sempre “desconfiar” e validar a informação. “Treine” o usuário do Uniplus para que leia a mensagem e entenda o que ela está dizendo. Muitas vezes a solução está apontada na própria mensagem. Algumas Revendas adotam como (boa) estratégia ter alguém mais habilitado, da equipe do cliente final, que atua como multiplicador de conhecimento e auxilia nessa avaliação inicial: cabos conectados, equipamentos ligados, internet funcionando, contexto em que a mensagem de sistema surge e outras verificações simples que podem resolver muitas situações sem sobrecarregar a Revenda;

• Fale com outros técnicos da própria Revenda para ver se já trataram situação semelhante. Pode ser que tenha ocorrido um caso parecido naquele mesmo cliente final ou em outro. Essa base de conhecimento local, construída pela própria Revenda, gradualmente vai se tornando uma ferramenta importante para os técnicos;

• Pesquise o assunto. Consulte a Central do Uniplus. Ela está sendo atualizadas rotineiramente. Talvez um artigo da documentação traga a solução mostrando uma configuração adequada, ou explicando o funcionamento de campos que talvez tenham recebido um conteúdo indevido. Também, faça uma pesquisa no histórico de tickets abertos pela Revenda no suporte da Intelidata. Pode ser que já exista um chamado para a mesma situação em outro cliente;

• Faça testes em laboratório. Extraia um backup da base do cliente e execute o Uniplus em laboratório. Muitas vezes, fora do ambiente do cliente, fica mais fácil identificar a causa do problema. Ou pode ficar claro que o problema não está no sistema, mas em alguma característica de infraestrutura nas instalações do cliente.

• Verifique se a situação já foi resolvida numa build mais recente. As builds são as atualizações de sistema que são distribuídas periodicamente pela Intelidata. Pode ser que a build do cliente seja antiga e precise de uma mais recente. Antes de atualizar, porém, é bom conferir o que mostra o Painel de Versões sobre as builds liberadas recentemente.

Comunicação clara e completa

Se as etapas de verificação foram seguidas e o problema continua, será necessário falar com o suporte. Para que todos (Cliente, Revenda e Intelidata) ganhem em tempo e eficiência, a comunicação deve ser clara e as informações repassadas precisam ser completas. Para isso, ao abrir um chat ou ticket:

• Verifique se já existe um caso aberto para a situação. Não abra um novo ticket ou chat para o mesmo assunto. O novo caso será descartado e encerrado, visto que já existe um caso em análise. Porém, o suporte da Intelidata vai perder tempo precioso fazendo essa validação;

• Adicione um título claro e uma descrição completa do que está acontecendo, com o máximo de detalhes;

• Sempre informe a build que está em uso, o segmento (Gourmet, Service, Store ou Market), a versão (Full ou SE) e o módulo/serviço onde ocorre a situação;

• Adicione prints de tela, tantos quanto forem necessários, incluindo o horário da tela. Isso vai facilitar a análise do log do sistema;

• Inclua no chamado o arquivo gerado pelo Raio X do Uniplus;

• Inclua um vídeo mostrando a ação que gera o erro, caso seja possível;

• Inclua a base de dados do cliente, conforme o caso. Se o backup da base for muito grande para anexar direto no ticket, faço o upload dele num site de compartilhamento de sua preferência (por exemplo, wetransfer, google drive, megaupload etc) e mande o link para download no ticket;

• Inclua o link de acesso e o Tenant no caso de chamados para o Uniplus Web. Sem o acesso e o Tenant não será possível que os analistas da Intelidata atuem no ambiente da instalação. Para obter mais informações sobre o Tenant, consulte este artigo.

Abertura correta de Chat ou Ticket

Tendo feito as validações locais e reunido todas as informações necessárias, chega o momento do Técnico de Revenda falar com a Intelidata. Isso deve ser feito por ticket ou por chat? Algumas dicas vão ajudar a escolher o melhor caminho.

O que tratar apenas por ticket?

• Relatórios: no caso de dúvidas ou erros o chamado deve ser aberto por ticket, pois será necessário que o N2 faça uma análise mais detalhada. Neste caso sempre inclua na documentação enviada o arquivo de backup da base do cliente;

• SPED: esses casos também sempre devem ser tratados por ticket. Inclua no chamado o backup da base de dados do cliente, o arquivo gerado na instalação do cliente e o filtro usado pelo cliente para a geração do arquivo.
  

Os demais casos também podem ser abertos diretamente por ticket. Porém, se forem situações mais rápidas, pode-se usar o chat.

Para que o chat seja produtivo

Numa situação de erro, tanto o cliente como a Revenda podem ficar em condição de estresse crescente. A agilidade na solução de problemas é fundamental. Portanto, o chat não deve ser utilizado como ferramenta de bate papo. Quando o Técnico de Revenda entra em contato por esse meio, a transmissão de informações deverá ser objetiva.

Após uma breve saudação, inclua no chat as informações iniciais necessárias para que o analista N2 já tenha uma ideia clara do problema: print da mensagem de erro, segmento, build e módulo/serviço onde ocorreu o problema, verificações que o Técnico da Revenda já fez no ambiente do cliente e qualquer outra informação que possa ajudar no esclarecimento do caso. Para que o chat seja mantido ativo o Técnico de Revenda deverá interagir na conversa pelo menos uma vez a cada 10 minutos.

Fluxo de Atendimento do Suporte

→ Como obter ajuda do suporte técnico?

Horário de atendimento do Suporte

Segunda-feira a quinta-feira das 08:00 às 18:30 (sem intervalo para almoço);

Sexta-feira das 08:00 às 18:00 (sem intervalo para almoço);

Sábados das 08:00 às 12:00 exclusivamente para Revendas, através do Whatsapp que pode ser consultado neste link (apenas casos urgentes).

Prezado Técnico, para acessar o link é necessário estar logado no Beemore.

Acessando a Plataforma

As Revendas parceiras podem obter suporte técnico através da nossa Central de Serviços. Abaixo temos uma visão geral da tela de acesso, neste link:

Após identificar a Conta com o nome “Intelidata” e clicar no botão [Entrar], será necessário informar os seus dados individuais de acesso:

Caso ainda não tenha recebido, obtenha o nome de usuário e senha de acesso com o seu Gerente de Contas. Informe esse dados e clique no botão [Entrar].

Ao entrar no ambiente a tela inicial será aberta:

Baixando o instalador

A área de “Base de conhecimento” nos oferece alguns atalhos para recursos importantes. É possível acessá-la clicando no botão indicado abaixo:

Neste momento queremos destacar a área de “Artigos”:

Nos Artigos é possível encontrar o artigo “Versão 6.0 – Instaladores” que possui os instaladores necessários para colocar o Uniplus em operação. Pelo menos 2 deles são essenciais:

Instaladores Retaguarda: aqui encontramos todo o conjunto de recursos necessários para que o Uniplus funcione adequadamente. Isso inclui a instalação do Postgres e recursos fundamentais do Java:

Builds: aqui encontramos a versão estável mais recente liberada pelo desenvolvimento. É este conteúdo que será atualizado com mais regularidade nas instalações dos clientes. Atualmente o setor de Desenvolvimento da Intelidata tem liberado em média uma build por semana. Ela contém os novos recursos, telas, rotinas e também as correções de problemas que foram liberadas até aquele momento. Caso você precise de alguma que ainda não está atualizada na Central de Ajuda, fale com o Suporte através de chat ou ticket (assunto descrito neste artigo mais adiante):

Instalador Dashboard e Build Dashboard: estes itens se referem ao Dashboard, recurso mais avançado do Uniplus que é tratado neste artigo.

Selecione o item que você necessita clicando nele e o download iniciará em seguida.

Suporte por Chat e Tickets

É possível obter suporte técnico de duas maneiras: via chat e via ticket. Segue abaixo indicações sobre cada caso.

Tickets

Na tela inicial da ferramenta, podemos acessar aos tickets clicando no botão “Tickets“:

Este botão leva a uma página onde há os tickets registrados da Revenda. Ao lado direito aparecem alguns filtros pré-configurados, que ao serem selecionados definem o conteúdo que será exibido na área dos tickets, como mostra a figura abaixo:

Os filtros pré-configurados são:

• Tickets aguardando meu retorno: são aqueles onde houve o registro de alguma interação por parte do suporte da Intelidata mas que, no momento, dependem de alguma resposta da Revenda para que o atendimento prossiga;

• Meus tickets abertos: são aqueles tickets que não tiveram o seu atendimento concluído;

• Meus tickets fechados: são aqueles tickets que já tiveram o seu atendimento concluído;

• Todos os meus tickets: mostra todos os tickets da Revenda, independente do seu status atual e independente de qual técnico da revenda está logado na ferramenta no momento;

• Pesquisa de satisfação pendente: são aqueles que foram concluídos mas que ainda não foram avaliados pela Revenda. Responder à pesquisa de satisfação toma pouco tempo do avaliador (Revenda) e fornece informação importante pra que a Intelidata continue aprimorando a qualidade do suporte e material de referência.

Na grid geral dos tickets, as colunas visíveis são:

• Ticket: este valor é um identificador único por caso aberto, e é atribuído automaticamente pela ferramenta no momento de criação de um caso;

• Título: definido pela Revenda no momento da abertura;

• Atribuído para: nome do analista do suporte que está tratando o caso no momento;

• Serviço: indica a categorização que foi aplicada ao chamado.

Para registrar um novo ticket, clique no botão [Incluir ticket] na barra superior:

Digite um título para o ticket e no campo “Descrição” escreva sua mensagem. É possível incluir imagens, vídeos e realizar a gravação de áudios.

Em Serviço, escolha entre:

• Suporte – Web;

• Suporte – PDV;

• Suporte – Retaguarda;

• Suporte – Fiscal;

• Suporte – Mobile.

No campo “Tipo“, selecione entre:

• Serviço, quando a Revenda precisa de algum serviço como intervenção na base de dados, desenvolvimento de relatório personalizado ou algum tipo de consultoria;

• Solicitações, se a situação for de solicitar alguma melhoria ou implementação que tenha aplicação abrangente e agrega valor ao produto;

• Dúvida, se for uma dúvida simples sobre o sistema ou seu funcionamento;

• Erro, caso haja ocorrência de mensagem específica de erro;

• Lentidão, quando sistema apresenta lentidão acima do normal em operações que são da responsabilidade dele;

• Melhoria, caso de sugestão de melhoria.

Em “Versão do cliente” selecione qual a versão do sistema utilizado.

O campo “CNPJ do Cliente” não é obrigatório, mas se for informado vai agilizar a verificação da situação do contrato do cliente, se isso for necessário pra resolver a situação de suporte.

Note que para auxiliar a escrita do conteúdo do ticket, a ferramenta dispõe de um pequeno grupo de acessórios:

• Use o T para aplicar efeitos no texto selecionado.

• Use o ícone de foto para adicionar uma imagem;

• Use o Clips Simples para anexar algum conteúdo que ajude na análise do caso: uma captura de tela, um arquivo de log ou de RaioX etc.

• Use o Microfone para gravar um áudio;

• Use o ícone de emoji para adicionar um emoji.

Por favor, não abra tickets com descrições superficiais. Seja específico, relate a sequência de ações do cliente que gerou a situação de suporte. Adicione o conteúdo que for necessário e toda a informação que facilite a análise por parte do suporte da Intelidata. Quando todo o conteúdo estiver incluído, clique em [Salvar]:

Assista ao vídeo abaixo de como abrir um ticket:

Chat

Na tela inicial, podemos acessar os chats. Para visualizar o histórico de Chats finalizados, clique no botão [Chats]:

Para abrir um novo chat, clique na figura do balão que aparece em “Outras funcionalidade“, como indicado na próxima figura:

Em seguida deverá ser indicado a qual serviço deseja atendimento:

A partir desse ponto, aguarde um analista do suporte assumir o atendimento, para que a conversa vá tendo sequência e as dúvidas solucionadas.

Após encerrar o chat é possível avaliá-lo dando uma nota e fazendo uma sugestão:

Assista ao vídeo abaixo de como abrir um chat:

No próximo vídeo, com menos de 2 minutos de duração, apresentamos 3 dicas importantes para tornar o seu atendimento no Suporte mais ágil:

Acessando a Documentação na base de Conhecimento

Atualizamos com frequência o conteúdo da Base de Conhecimento, oferecendo às Revendas quantidade suficiente de informação para a realização de um bom trabalho de instalação, configuração e acompanhamento dos clientes por parte dos técnicos.

Caso você encontre na sua leitura alguma informação imprecisa ou que não esteja clara, entre em contato com a Intelidata por meio do seu Gerente de Contas. Informe especificamente que conteúdo está necessitando de ajuste ou atualização e nossa equipe irá analisar a situação.

O endereço correto de acesso a plataforma Beemore é: https://kb.beemore.com/dc/pt-br/domains/suporte/resources/documentacao-do-sistema

Fluxo de Atendimento do Suporte

→ Como gerar licenças de ativação no Uniplus?

Como funcionam?

Todas as funções ou permissões do sistema dependem dos módulos ou licenças que o cliente possui. Para habilitar licenças, é necessário que o cliente possua estoque delas, para então cadastra-las no usuário.

Cliente Novo

1. Para fazer a instalação de uma licença, é necessário possuir a mesma em estoque. No Portal Comercial → Aba Estoque, são apresentadas todas as licenças em estoque com suas respectivas quantidades. Caso não possua determinada licença, é possível adquirir uma nova na Aba Compras:

2. Na Aba Pedidos de instalação, clique em [Incluir]. Em seguida, informe o Tipo de pessoa: física ou jurídica, seu CNPJ/CPF e a Razão Social do cliente. É possível também ativar uma base como DEGUSTAÇÂO (30 dias para teste). Adicione as licenças e clique em [Gravar]:

3. Após cadastrar o pedido, será aberta a tela de Pedidos de instalação pendentes, que traz algumas informações importantes acerca do pedido:

4. Criado o pedido de instalação, abra o Uniplus com o usuário padrão do sistema. Acesse o meunu Ferramentas → Gerenciador de licenças e clique em [Pedido de instalação (F6)]. Logue com o Cadastro de Usuário do portal comercial e preencha as informações do cliente (CPF/CNPJ cadastrado anteriormente). Feito isso, será exibido na tela os campos para o preenchimentos dos dados da empresa. Preencha e grave as informações.

Upgrade em Clientes

1. Para fazer um upgrade em um contrato ou alteração de licenças, acesse o Portal Comercial no menu “Contratos” e selecione o cliente. Na aba “Licenças” e clique em [Incluir licença], selecione as licenças desejadas e clique em [Confirmar]. As licenças serão atualizadas após o sistema ser reiniciado pelo cliente:

2. Caso as licenças não sejam atualizadas automaticamente, é possível forçar a atualização. No Retaguarda, em Ferramentas → Gerenciador de licenças, clique em Reinstalar sistema (F7) ou Atualizar informações do contrato (F8) e o sistema irá puxar todas as informações direto do portal:

→ Como funciona o licenciamento e migração de dados pelo Uniplus Web (WEB)

Sobre

Neste artigo veremos como fazer o processo de licenciamento no UniplusWEB e também como migrar os dados via layout do R2D2.

Pré-requisitos

• Uniplus WEB com build a partir da versão 6.11.6;

• Backup em branco para ativação e migração – clique aqui para baixar. Para servidores AWS, descompacte a base para o formato ‘.backup’ .

Ativando o Uniplus Web

1º passo: Crie um pedido de instalação no portal comercial.

• Insira os dados do seu pedido de instalação com as licenças correspondentes

2º passo: Crie um tenant no seu servidor web conforme o tipo de servidor: GET Ti, AWS ou Web local.

• Marque a checkbox “Demonstração”

3º passo: Acesse o tenant da sua conta. Ao abrir o Uniplus Web será solicitado a base de dados conforme os pré-requisitos listados anteriormente. Note que se for AWS, precisa descompactar o arquivo baixado.

• Selecione o arquivo, informe a senha técnica e clique em restaurar.

4º passo: Realize o login com o usuário “1” e a senha “1“.

• Feito isso, o sistema irá solicitar o CNPJ do pedido de instalação criado anteriormente:

• Após confirmado, irá solicitar o usuário e senha do Portal Comercial:

• Leia e aceite os termos do licenciamento, e informe os dados da empresa:

• Após preenchimento dos dados da empresa, o sistema vai abrir uma tela para cadastrar os dados do seu primeiro usuário:

• Em seguida o sistema vai abrir uma tela onde é possível apagar os dados de modelos que vem configurados nesta base.

• Em seguida o sistema voltará para tela de login. Clique no botão Trocar usuário e acesse com seu usuário do portal comercial ou o que foi criado na etapa anterior.

• O sistema está licenciado e pronto para o uso. 

Migração de dados – Importar dados de outro sistema com o layout R2D2

Após restaurado o backup, ao abrir o sistema a base estará zerada e licenciada com CNPJ do seu cliente, pronta para fazer o processo de migração de dados via planilha, conforme material que disponibilizamos no nosso EAD. 

Com seu arquivo de migração criado conforme instruído no EAD, é momento de efetuar a importação para dentro do sistema. Acesse o menu Ferramentas → importação de arquivos do R2D2, e a próxima tela é onde vai selecionar o arquivo de migração. 

Após a validação do arquivo pelo sistema, usando o botão de atualizar no canto superior, o status do arquivo selecionado é atualizado será “importado com sucesso” ou “importação pendente“.

No caso de “importação pendente“, selecione a linha pendente e clique em “Download arquivo de retorno” e o sistema vai criar um arquivo no formato .TXT com as criticas a serem corrigidas no seu arquivo de importação de origem. Efetue as correções e faça o processo de importação novamente do arquivo corrigido.

Caso você tenha o Uniplus Desktop e queira migrar para o Uniplus Web, entre em contato com o seu gerente de contas e faça a solicitação.

→ Como fazer licenciamento de Filiais e Multi Empresas?

O que é?

O Uniplus é um sistema que permite que o usuário configure várias empresas e filiais compartilhando a mesma base de dados. Assim, um único banco de dados irá centralizar todas as informações que serão acessadas pelas demais filiais ou empresas que fazem parte do grupo.

O objetivo deste artigo é mostrar como ativar este recurso no sistema.

Características Gerais do Recurso

No conceito do Uniplus é possível trabalhar com Multi Empresa ou Enterprise. “Multi Empresa” ocorre quando várias empresas, com os CNPJs diferentes, estão com os dados na mesma instalação do Uniplus. Já “Enterprise” é quando vários CNPJs da mesma família (matriz e filiais) são administrados em uma única instalação do sistema. Tanto “Multi Empresa” como “Enterprise” possuem licença específica e só estão disponíveis na versão Full do Uniplus.

Tirando essa questão conceitual e detalhes de licenciamento, o funcionamento do recurso é basicamente o mesmo, o que inclui:

• Permissão de usuário: é possível limitar o acesso à funções específicas do sistema para cada usuário;

• Ver cadastro de cada filial: permite visualizar nos cadastros os dados específicos de cada filial;

• Saldo por local de estoque: permite ver o estoque da uma filial ou empresa específica;

• Relatórios por filiais: é possível emitir relatórios da filial ou empresa desejada;

• Preços por filiais: permite cadastrar o mesmo produto com preços diferentes para cada filial ou empresas diferentes.

Veja explicações adicionais (ponto de vista do usuário) no vídeo seguinte:

Processo de Licenciamento

Para facilitar o entendimento, vamos usar como exemplo duas empresas: um supermercado com duas filiais (“Supermercado Uniplus”) e uma distribuidora de alimentos sem filiais (“Distribuidora de Alimentos Intelidata”). Podemos ver os CNPJs fictícios no quadro seguinte:

Dependendo de qual filial vamos definir como sendo a da licença principal, o resultado pode ser diferente.

No exemplo acima, a filial 80.194.048/0001-17 (do Supermercado Uniplus) foi definida como a licença principal. Neste cenário, a inclusão das filiais e das empresas ficariam:

Veja na imagem a seguir como ficaria esta inclusão no Portal Comercial:

Dentro do mesmo grupo de empresas, vamos analisar um novo cenário:

No cenário acima, a filial 10.330.451/0001-40 (Distribuidora de alimentos Intelidata) foi eleita a licença principal, neste cenário, a inclusão das filiais e das empresas ficaria assim:

Existem duas formas de incluir as filiais ou empresas:

• No ato da criação do Pedido de Instalação;

• Fazendo a inclusão direto em um Contrato já em uso.

Vamos falar sobre cada uma delas agora.

1ª Forma – Criando o pedido de instalação com filiais ou empresas:

No Portal Comercial, clique em Pedidos de Instalação → Novo pedido de instalação (Vamos usar o mesmo cenário do exemplo 1).

Comece incluindo a Licença principal, ou seja, com o pacote Uniplus escolhido para a base, seja ele restaurante, loja, serviços ou mercados.

Depois da licença Principal do pacote Uniplus, você precisa incluir as licenças das filiais ou empresas nas licenças secundárias em itens do pedido.

É só você preencher com a licença da Filial ou Multi Empresa, informar a tipo, CNPJ, Razão Social e clicar em [Adicionar].

Adicionadas as licenças de filial ou empresa, clique em [Cadastrar] para concluir o cadastro de pedido de instalação:

Para fazer o licenciamento, basta você acessar o Uniplus:

Vá em Ferramentas → Gerenciador de licenças → Pedido de Instalação, insira seus dados do Portal Comercial e informe o CNPJ do pedido de instalação:

Feito isso, o Uniplus vai solicitar os dados da filial 1, ou seja, da licença principal. Veja que o sistema já trouxe as informações da licença principal. Apenas complemente os campos e clique em [Gravar]:

Na sequência, o Uniplus vai verificar que nos Pedidos de Instalação existem mais licenças de Filiais ou Empresas, e vai solicitar os dados das outras filiais. Faça isso com todas as Filiais que serão solicitadas, e na sequência clique em [Gravar] para cada filial:

Após todas as filiais serem cadastradas, na sequência, as licenças estarão devidamente instaladas e prontas para utilizar o Enterprise e Multi Empresas. Basta prosseguir com o processo normal de configuração e parametrização de base:

Veja como ficou o licenciamento da base após a efetivação da Instalação. Já é possível entrar em [Alterar local de trabalho] e alternar entre as filiais e empresas:

A visualização do [Alterar Local de Trabalho] e a alteração em si, só é possível quando o Perfil do usuário que está logado no sistema permite a ação de alternar entre as filiais. Caso o perfil do usuário permita que ele trabalhe em apenas uma das filiais esta função fica desabilitada. Quando o contrato possuir filiais ou empresas, no perfil de usuário vai habilitar filtros de empresa e filial:

Sendo assim, basta selecionar a filial que o perfil vai poder navegar e trabalhar.

No Uniplus é possível criar Empresas diferentes para que na divisão dos cadastros ou alteração de local de trabalho, fique mais simples de identificar a empresa específica.

Para isso, vá em Cadastros → Outros → Empresas e Filiais → Empresas, altere a primeira Empresa já cadastrada para um nome de sua preferência e crie mais caso necessário.

Vale ressaltar que essa configuração não interfere no uso, mas serve para melhorar a organização de exibição de filtros:

Em seguida, vá nos Cadastros das filiais → Cadastros → Outros → Empresas e filiais → Filiais e defina dentro de cada filial a qual empresa esta filial pertence. Na figura abaixo, temos a configuração do “Supermercado Uniplus”:

Na próxima imagem, vemos a configuração da “Distribuidora de Alimentos Intelidata”:

Agora, ao alterar o local de trabalho, as filiais serão filtradas de acordo com a empresa selecionada:

2ª Forma – Adicionando o uso de filiais e empresas em um contrato em uso:

Para a inclusão de um licença de Filial ou Multi Empresas em um contrato que está em uso, basta entrar no Portal Comercial → Contratos e entrar em um Contrato ativo:

Acesse a aba Licenças → Incluir licença:

Informe a licença de Filial ou Multi Empresa e clique em [Confirmar].

No servidor, basta sair e entrar no sistema novamente, e vai ser solicitado os dados de preenchimento da Filial que acaba de ser adicionada. Caso isso não ocorra, basta clicar em [Reinstalar licenças] e informar o CNPJ principal do cliente para ele forçar a busca dos dados do contrato novamente.

Após você preencher os dados da empresa ou filial recém incluída, basta clicar em [Gravar].

Ao finalizar a inclusão da nova empresa precisará ceder a permissão para os Perfis de usuários que terão acesso à nova empresa

ara isso vá em Cadastros → Outros → Usuários → Perfis de usuário, selecione o perfil em modo de Alteração e no campo Empresa e Filial, marque as novas que foram cadastradas:

Após isso, o acesso às novas empresas estará disponível na função “Alterar local de Trabalho“.

→ Como fazer migração de Contratos no Uniplus?

O que é?

Em determinadas situações pode ser necessário migrar um contrato de uso do Uniplus. Este processo é razoavelmente simples, e está descrito abaixo para cada uma das situações possíveis.

Migrando Uniplus Desktop para Uniplus Desktop

1. Faça um novo backup;

2. Solicite via Beemore → Chat comercial a criação do pedido de instalação no Portal Comercial;

3. Vá no Gerenciador de Licenças, clique em “Pedido de instalação” e siga o procedimento;

4. Na pasta raiz no Uniplus, troque o executável pelo novo, que possui a versão 6.11. Segue link para download aqui (32 bits). Para a versão 64 bits, use este link.

Migrando Uniplus WEB para Uniplus WEB

1. Faça um novo backup;

2. Solicite via Beemore → Chat comercial a criação do pedido de instalação no Portal Comercial;

3. Vá no Gerenciador de Licenças, clique em “Pedido de instalação” e siga o procedimento;

Migrando Uniplus Desktop para Uniplus WEB

1. Faça um novo backup;

2. Solicite via Beemore → Chat comercial a criação do pedido de instalação no Portal Comercial;

3. Faça o login no Tenant e envie o backup;

4. Terminado o envio do backup, ao fazer login novamente, a tela de pedido de instalação irá se abrir. Clique em [Pedido de instalação] e siga o processo:

No Gerenciador de Licenças é possível conferir a instalação feita:

Feito o procedimento descrito para cada caso específico, a migração de contrato está finalizada!

→ Como usar o Uniplus MEI?

O que é?

O módulo Uniplus MEI é voltado para empresas enquadradas como Microempreendedor Individual (MEI). Ele permite registrar vendas dispensadas da emissão de documento fiscal, conforme previsto na legislação vigente.

Com esse módulo, o sistema passa a reconhecer e tratar corretamente as operações realizadas sem documento fiscal, tanto na retaguarda quanto no PDV. Também é possível configurar modelos específicos de nota fiscal, como NFC-e ou NFA-e, conforme a exigência de cada estado. O recurso facilita o controle das receitas brutas por período, oferecendo relatórios gerenciais que ajudam na análise do desempenho da empresa.

Esse módulo resolve problemas comuns enfrentados por microempreendedores, como a falta de integração entre vendas sem nota e o sistema de gestão, dificuldade de controle financeiro e limitações na emissão de documentos fiscais.

Como Funciona no Uniplus?

1. Ativando o módulo

O Uniplus MEI é um módulo do sistema. Todos os contratos MEI precisam de liberação do gerente de contas que atende a Revenda.

Para incluir o módulo MEI, basta que ele seja inserido em um contrato do Uniplus. Logo após isso, é necessário entrar em contato com o gerente de contas (GC) que atende a Revenda e solicitar a liberação do módulo. O GC fará a validação do CNPJ MEI na Receita Federal e retornará a autorização para uso.

No Portal Comercial, em Contratos → Contrato/Cliente → [Incluir licença], selecione o módulo MEI:

Anualmente será consultado o CNPJ do cliente na Receita Federal para verificar se ainda permanece MEI. Caso não seja, o módulo MEI do contrato será cancelado automaticamente. As funções do MEI não serão mais acessíveis no sistema (o PDV deixará de funcionar, a menos que possua o módulo) e as demais funções do módulo continuarão normalmente.

2. Configurando o módulo

Acesse o Uniplus, vá até o menu Cadastro → Outros → Empresas e filiaai → Filiais, o campo “Enquadramento” deve ser configurado como “Simples nacional”:

3. Retaguarda – Registrando Vendas dispensadas da emissão de documento fiscal

Para registrar as vendas dispensadas da emissão de documento fiscal, é possível incluir um modelo de nota fiscal “MEI” em Cadastros → Outros → Modelo de impressão → Modelos de Nota Fiscal:

Ao incluir uma nota fiscal é possível escolher o tipo de venda que está sendo realizado:

Essa escolha também é possível ao faturar um pedido, orçamento ou gerar uma devolução.

4. Retaguarda – Registrando Vendas com documento fiscal

Em alguns estados o MEI não pode emitir NF-e modelo 55, somente a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e).

Para os estados onde o documento fiscal é a nota avulsa, é possível que ela seja incluída posteriormente para controle. O modelo “NFAE” pode ser cadastrado em Cadastros → Outros → Modelo de impressão → Modelos de Nota Fiscal:

Após isso, ao incluir uma Nota Fiscal, selecione o modelo cadastrado:

5. Configurando o PDV

O PDV é configurado normalmente pelo PDVConf. Com o módulo MEI ativo, o PDV passa a registrar as vendas dispensadas da emissão de documento fiscal.

Caso deseje emitir uma NFC-e no PDV MEI, basta usar a função Identificar participantes. Note que a NFC-e deve estar devidamente configurada.

6. Relatório de Receitas Brutas por Período – MEI

O Relatório de Receitas Brutas por Período – MEI é uma ferramenta para auxiliar o controle das receitas da empresa. Não é uma exigência de algum órgão, mas é um importante instrumento gerencial para analisar o crescimento da empresa e também devido à fiscalização feita pela Receita Federal.

Este relatório faz um apanhado de todas as vendas que foram feitas no período. Assim, o empreendedor poderá verificar como está a movimentação bruta da micro empresa no mercado durante aquela faixa de tempo.

É possível emitir o relatório em Notas Fiscais → Receitas brutas por Período – MEI:

7. PDV MEI

Como o CNPJ MEI, por definição, não é obrigado a emitir documentos fiscais (fica a critério do MEI), o PDV não necessita de licenciamento para ser utilizado; ele irá emitir um comprovante de venda que pode ser impresso em uma impressora não fiscal.

O único detalhe é que para utilizar o PDV MEI, o aplicativo a ser instalado é o UniNFC-e.

Quando iniciar o UniNFC-e, ele já irá reconhecer a licença MEI e o uso será normal como uma versão licenciada, com todas as funções disponíveis (de acordo com o segmento e as licenças instaladas):

As vendas no PDV devem ser realizadas normalmente:

O comprovante não fiscal correspondente à venda será impresso:

Caso o cliente opte por emitir documentos fiscais (ECF, NFC-e, MFE, SAT), basta instalar o aplicativo e a licença correspondente e fazer a configuração normalmente.

→ Como usar o Uniplus Mobile?

O Uniplus Mobile é a versão do sistema Uniplus desenvolvida para dispositivos móveis. Seu principal objetivo é permitir que gestores e operadores acessem funcionalidades essenciais do sistema de forma prática e rápida, mesmo fora do ambiente físico da empresa.

Com ele, é possível realizar ajustes de estoque, consultar produtos e clientes, emitir boletins financeiros, gerar pedidos de compra e registrar vendas diretamente pelo celular ou tablet.

Esse recurso facilita a tomada de decisões em tempo real, melhora o controle operacional e agiliza processos que antes dependiam exclusivamente do acesso ao sistema via desktop. O app resolve problemas como a falta de mobilidade, a demora na atualização de dados e a dificuldade de acesso a informações estratégicas durante deslocamentos ou em ambientes externos.

Ao integrar-se com o servidor do Uniplus, o Mobile garante que todas as ações realizadas estejam sincronizadas com a base de dados principal, mantendo a consistência e a confiabilidade das informações.

1. Baixando o App:

O app pode ser baixado, por exemplo, na Play Store:

2. Tela de login o App:

Na imagem seguinte vemos a Tela de login. Entre outras informações, é exibida a versão atual do sistema. O usuário poderá preencher os dados de acesso nos campos “Usuário” e “Senha” e clicar em [Entrar]. Já o botão [Conta] levará ao local onde são feitas as configurações para conexão no servidor.

3. Configurando a Conexão com o Servidor:

O Uniplus Mobile interage simultaneamente com o servidor de uma instalação padrão do Uniplus, compartilhando a mesma base de dados. Para que o Mobile acesse esses dados, há 3 tipos de conexão possíveis:

• 1 – Servidor Yoda – Se a opção for trabalhar com o Yoda, será necessário informar o IP do Servidor e a porta (geralmente 8443, a padrão):

• 2 – Servidor WEB Local – Neste caso também será necessário informar o IP do servidor. Nos campos “Conta” e “Chave de acesso” deverão ser preenchidas as informações que aparecem na tela “Configuração da API” no Uniplus Web (acesse Ferramentas → Configuração da API no WEB).

• 3 – Servidor WEB – Esta configuração parece com a anterior. A diferença é que será preciso informar apenas o conteúdo nos campos “Conta” e “Chave de acesso“, que se encontram na tela de Configuração da API no WEB.

Observação:

O botão [Configurar pelo QR CODE] só será utilizado para instalações com Servidor WEB Local ou Servidor WEB. Quando este é o caso e o botão é acionado, será mostrada uma tela para fazer a leitura do QR CODE que aparece na tela de Configurações da API, como mostrado na imagem. Ao capturar o QR CODE, as informações dos campos “Conta” e “Chave de acesso” serão automaticamente carregadas para os seus respectivos campos no Uniplus Mobile.

Após as configurações de acesso ao servidor estarem feitas, será exibida na tela de Login a informação de qual é o servidor onde o mobile vai se conectar. Para os servidores WEB vai ser mostrado a informação que foi colocada no campo “Conta” (figura abaixo) e para o Yoda será mostrado apenas a descrição “Yoda”.

3. Entendendo o menu principal:

Na imagem seguinte podemos observar a tela principal do Uniplus Mobile. Ela funciona como um menu que oferece para o usuário já logado todas as funcionalidades. No canto superior direito se encontra o botão de log off:

3.1 Ajuste de estoque

Na tela de Ajuste de Estoque será possível lançar esse tipo de movimento:

Os campos disponíveis são:

• Tipo de movimento: escolha entre um movimento de entrada, saída ou levantamento;

• Motivo do ajuste: informe o motivo pelo qual o ajuste está sendo feito;

• Observação: neste campo pode ser informado algum texto curto que esclareça ou facilite o entendimento deste movimento de ajuste;

Estes campos explicados acima correspondem ao “cabeçalho” do ajuste. Quando todos estiverem preenchidos, toque no botão [Próximo].

Agora é o momento de indicar os itens que farão parte do ajuste. Estes itens vão compor o “corpo” do movimento:

Temos os campos:

• Produto: informe o produto;

• Quantidade: toque no botão [  –  ] para diminuir, ou no botão [  +  ] para aumentar a quantidade do item selecionado;

Em seguida toque no botão [Incluir] para adicionar a quantidade do item selecionado no movimento de ajuste. Os campos Estoque e Previsto, que aparecem abaixo do botão [Incluir], são apenas informativos. Eles estão indicando o saldo atual e o saldo previsto para o item quando o movimento de ajuste finalmente for gravado. Perceba, portanto, que o botão [Incluir] não faz o ajuste em si. Ele apenas coloca o item selecionado, na quantidade indicada, numa lista de itens que será ajustada somente quando o botão [Gravar] for tocado.

Ao informar um código do produto ele será carregado na tela caso seja encontrado. O campo Quantidade e o botão [Incluir] serão habilitados. Caso o Uniplus não encontre o produto, será aberta uma tela com a lista de produtos disponíveis no cadastro. Neste exemplo, o produto escolhido foi “Água minera":

A tela com a lista de produtos (figura abaixo) será exibida sempre que um item informado não for localizado. Assim o usuário poderá fazer uma consulta mais cuidadosa nos itens cadastrados:

Uma situação interessante é quando o item selecionado para o ajuste possui variação (opções de tamanho e cor). Se este for o caso, o campo de Quantidade e o botão [Incluir] ficarão inibidos. O Uniplus Mobile vai habilitar o botão [Variação]:

O botão [Variação] chama outra tela, onde serão carregadas as informações de linha e coluna da variação para aquele item. Após informar nessa tela a quantidade total das variações que serão movimentadas, clique no botão [Incluir] e o valor será transportado para o campo Quantidade da tela anterior.

Neste exemplo, portanto, foi escolhido para movimentação o item “1044 – Teste variação”, na cor “Preto” e tamanho “P”:

Também é possível fazer o ajuste com lote, ao clicar no botão destacado abaixo:

Na tela seguinte, há um exemplo de quando o ajuste de estoque é de entrada. Informe o código do lote, a data de fabricação, vencimento e a quantidade:

Na tela seguinte, há um exemplo de quando o ajuste de estoque é de saída. Informe o lote e a quantidade:

3.2 Boletim Financeiro

A opção Boletim Financeiro é bem interessante para o Gestor do negócio. Imagine, por exemplo, que ele está em viagem e precisa saber da situação da empresa. Com o Boletim Financeiro ele pode facilmente fazer essa consulta. Ele traz uma “fotografia” das operações de acordo com o período solicitado. Apenas a Data Inicial fica disponível para alteração. O campo Data Final sempre vai trazer a data de hoje e não permitirá alterações:

Quando o usuário tocar no botão [Consultar] o sistema vai trazer uma sequência de informações que lembra em muito o Boletim Financeiro disponível no Retaguarda do Uniplus. Veja nas imagens seguintes:

Aqui o Boletim Financeiro foi separado em 3 telas apenas para fins de documentação neste manual. Naturalmente, como é o caso em qualquer aplicação mobile, a visualização de telas extensas deve ser feita com a rolagem do conteúdo para cima e/ou para baixo.

3.3 Consulta de Produto

Como o nome do recurso indica, a Consulta de Produto permite que o usuário tenha acesso rápido à informações do item. Clicando nessa opção no menu, o Uniplus Mobile vai solicitar que seja identificado o produto a ser consultado:

O sistema vai buscar o item correspondente e mostrar suas informações numa tela contínua. O conteúdo pode ser visualizado por meio de rolagem de tela. Aqui vamos apresentar em duas imagens apenas para efeito de documentação neste manual:

A imagem do produto só será visível no Uniplus Mobile se a conexão com o Servidor tiver sido feita pela opção Servidor WEB. Para conexões através de Servidor Yoda a visualização não é possível. No caso de conexão por Servidor WEB Local a visualização será implementada futuramente.

Observação:

No caso da Consulta de Produtos, um recurso muito interessante é o botão [Solicitar impressão de etiqueta]. Ele pode ser usado para colocar as etiquetas de determinados itens numa fila de impressão, no servidor. Isso pode ser útil, por exemplo, caso o gerente, encarregado ou repositor esteja andando pelo estabelecimento e perceba uma etiqueta de gôndola ausente ou avariada. O funcionamento do recurso é bem explicado no vídeo no início deste manual.

3.4 Consulta de Cliente

Esta opção, Consulta de Cliente, apresenta informações estratégicas sobre o cliente consultado. Inicialmente é necessário informar o código (ou selecionar na lista) aquele que será pesquisado:

O Uniplus Mobile vai retornar com informações sobre o cliente consultado, como mostram as imagens abaixo. Note que, embora aqui no manual sejam duas imagens em sequência, isso é apenas para fins de documentação. No app a tela é contínua e as informações todas podem ser visualizadas com o recurso de rolagem de tela:

Assim, rapidamente o Gestor ou outro usuário do Uniplus Mobile poderá ter na palma da mão informações daquele cliente como endereços, SPC, limite de crédito, pendências e histórico de pedidos, entre outras.

3.5 Gerar Pedido de Compra

O usuário do Uniplus Mobile também poderá gerar um pedido de compra direto no app. Para isto, basta escolher a opção correspondente no menu e preencher as informações nas telas que serão apresentadas.

Inicialmente, informe a Condição de pagamento e escolha o Fornecedor. Também será necessário indicar a data de Emissão (que por padrão será preenchida com a data atual). Caso os campos Previsão de entrega e data de Faturamento sejam preenchidos, algumas validações serão realizadas:

• A data de faturamento não pode ser menor que a data de emissão do pedido;

• A data de faturamento não pode ser maior que a data de previsão de entrega do pedido;

Em seguida, informe o Produto que será comprado. Especifique também a Quantidade do produto:

Caso vá ser dado algum desconto na compra daquele item, lance os dados do desconto na tela específica (imagem abaixo). Indique o Tipo do desconto e o valor no campo Desconto:

Com todas as informações devidamente registradas, toque em [Inclulir].

O pedido será registrado no retaguarda normalmente, como se tivesse sido lançado por lá. O Uniplus Mobile vai retornar na tela o número do pedido de compra recém-gravado:

3.6 Gerar Orçamento, Pré Venda ou Pedido de Venda

Embora sejam funções distintas dentro do Retaguarda e também no app, no Uniplus Mobile as telas de Orçamento, Pré Venda e Pedido de Venda são muito semelhantes. A lógica do processo, em cada caso, também é a mesma.

Por este motivo vamos simplificar a explicação trazendo apenas o exemplo do Pedido de Venda. O que for explicado aqui, com pequenos ajustes, se aplica também às outras duas rotinas.

Inicialmente, informe a Condição de pagamento, selecione o Cliente, escolha a Pauta (de preços) e indique a data de Emissão (que por padrão será preenchida com a data atual):

Em seguida, escolha o Produto que está sendo vendido. Informe também a Quantidade e configure o Desconto, se for o caso:

Após incluir todos os produtos que fazem parte dessa venda, toque no botão [Gravar]. O Uniplus Mobile vai retornar uma mensagem informando que o registro foi feito:

A partir deste momento o Pedido de Venda, Orçamento ou Pré Venda estará disponível no Retaguarda e o processo poderá seguir o seu fluxo normal.

4. Vídeos Auxiliares

No vídeo a seguir apresentamos alguns dos principais recursos do Uniplus Mobile. Confira:

Confira também este recorte, extraído da Live Novidades Uniplus, onde um dos desenvolvedores explica outros recursos: