Estoque de Terceiros

Última atualização: 15 horas atrás Tempo de leitura: 8 minutos

O que é?

O estoque de terceiros é o nome dado ao conjunto de operações que pode ocorrer em um Local de Estoque criado dentro do Sistema. Ali pode haver, por exemplo, o beneficiamento de itens, ou uma triangulação.

Esse tipo de operação sempre envolve ao menos duas entidades. É necessário que seja feito o controle do estoque próprio e do estoque presente no ambiente de terceiros. As situações previstas no Uniplus são descritas nos pontos abaixo:

  • Estoque de terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado Recebe uma mercadoria em seu estoque para Beneficiar e devolve ao fornecedor;

  • Estoque em terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado Manda a mercadoria para Beneficiar;

  • Triangulação de estoque de terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado recebe uma mercadoria do FornecedorBeneficia ela e então entrega à um Cliente;

  • Triangulação de estoque em terceiros: este processo ocorre quando a empresa do usuário logado Compra uma mercadoria do Fornecedor, que envia para o Beneficiador, que por sua vez entrega para a empresa.

Ao realizar essas operações o estoque permanece atualizado mesmo se presente em outra empresa. Isso simplifica o processo e facilita o entendimento e controle.

Como funciona no Uniplus?

Para ilustrar as situações a partir daqui, vamos usar como exemplo o produto "Bloco de Granito" que, quando beneficiado, será cortado em partes menores.

1 - Para trabalhar com o recurso estoque de terceiros é necessário possuir a funcionalidade licenciada e habilitada. Para ativar, acesse Ferramentas → Configurador do Sistema → Estoque:

image.png

2 - Dependendo do processo realizado, será necessário cadastrar um Local de Estoque para o fornecedor, beneficiador ou cliente. Para configurar um local de estoque acesse Cadastros → Outros → Estoque → Locais de estoque → [Incluir (F2)]. A configuração correta para o local de estoque será indicada em cada um dos processos abaixo:

image.png

3 - Como são procedimentos de estoque de terceiros específicos, cada um utilizará seus respectivos CFOPs. Valide essas informações com seu contador para garantir a exatidão tributária do processo.

Estoque de Terceiros - Empresa Beneficiadora

Consiste em um fornecedor entregar um produto para a empresa que, com o produto em mão, fará o beneficiamento do item e depois a sua devolução ao fornecedor. Veja o exemplo com o “Bloco de Granito”:

1 - Cadastre um local de estoque configurado com o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade de terceiros em posse do informante“:

image.png

2 - A entidade do outro lado do processo poderá ser tanto um fornecedor quanto um cliente (dependendo das notas emitidas). Nesse caso o fornecedor precisa também ser um cliente. Para isso acesse Cadastros → Fornecedores na aba Geral e habilite a caixa de seleção Cliente. O inverso também pode ser realizado (selecionar um cliente e marcá-lo como fornecedor):

image.png

3 - No cadastro do fornecedor/cliente → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:

image.png

4 - Para configurar os CFOPs de entrada e de saída, na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e selecione o Tipo “Normal“:

image.png

5- Assim como os outros CFOPs, o que será utilizado para a retorno também necessita possuir as configurações de Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e Tipo “Normal“:

image.png

Após as configurações será possível realizar o processo de estoque de terceiros, cujo funcionamento é exemplificado a seguir.

É recebido o produto para beneficiar (através de uma nota de entrada com o CFOP cadastrado anteriormente):

image.png

Ao realizar a entrada/saída no produto do fornecedor, sua respectiva quantidade no local de estoque cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções e clicar no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:

image.png

Após a entrada, o produto já poderá ser beneficiado e assim que estiver pronto, será devolvido para o fornecedor através de uma nota fiscal de saída de retorno. Também é necessário informar qual item está sendo devolvido (a que produto que entrou ele se refere). Para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de entrada à qual ele está vinculado, como demonstrado no GIF abaixo:

Novo_Estoque_de_Terceiros_22_1.gif

Estoque de Terceiros - Empresa Fornecedora

Este processo consiste na empresa Fornecer um produto para outra beneficiar e então retornar com o produto pronto. Para demonstrar o processo será utilizado o exemplo do produto Bloco de Granito que será cortado em blocos menores e então devolvido à empresa do usuário logado. Para trabalhar dessa forma siga os passos abaixo:

1 - É necessário cadastrar um local de estoque para o beneficiador que contenha o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade do informante em posse de terceiros“:

image.png

2 - A entidade do outro lado do processo poderá ser tanto um fornecedor quanto um cliente (dependendo das notas emitidas). Nesse caso o fornecedor precisa também ser um cliente. Para isso, em Cadastros → Fornecedores na aba Geral habilite a caixa de seleção Cliente. O inverso também pode ser realizado (selecionar um cliente e marcá-lo como fornecedor):

image.png

3 - No cadastro do fornecedor/cliente → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:

image.png

4- Para configurar os CFOPs de entrada e de saída, na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade do informante em posse de terceiros” e selecione o Tipo “Normal”:

image.png

5 - Essas configurações também devem ser realizadas no CFOP de retorno:

image.png

Após fazer essas configurações, será possível realizar o processo de estoque em terceiros cujo funcionamento é exemplificado a seguir.

O produto é enviado para o beneficiador (através de uma nota de saída com o CFOP cadastrado anteriormente):

image.png

Ao realizar a entrada/saída no produto, sua respectiva quantidade no local de estoque cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções e clicar no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:

image.png

Após isso o produto é beneficiado e devolvido através de uma nota fiscal de entrada. Também é necessário informar qual item está sendo devolvido (a que produto que saiu ele se refere). Para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de saída à qual o produto está vinculado:

image.png

Triangulação

A triangulação é uma operação que possui três entidades participantes: fornecedor, beneficiador e cliente. Em uma triangulação é possível que a empresa do usuário logado assuma o papel de beneficiador ou cliente. Caso seja um fornecedor, o processo será assemelha à uma transação sem controle de estoque de terceiros. O processo e as operações vão variar dependendo da modalidade escolhida. Do ponto de vista geral, um processo de triangulação ocorre da seguinte maneira:

  1. O cliente faz a compra do produto com o fornecedor;

  2. O fornecedor emite uma nota fiscal para o cliente apenas com o valor do produto (sem movimentar a mercadoria e sem destaque de ICMS);

  3. O fornecedor envia a mercadoria para o beneficiador (emite uma nota com o valor do produto e destaque do ICMS);

  4. O beneficiador, após término do processo dele, emite uma nota com o valor do produto, o destaque do ICMS e a movimentação da mercadoria para o cliente;

  5. O beneficiador emite uma nota com o valor da beneficiação da mercadoria para o cliente.

Triangulação de Estoque em Terceiros - Empresa Beneficiadora

No caso da triangulação de estoque de terceiros a empresa que irá estocar a mercadoria (usuário logado no sistema) é a beneficiadora da triangulação, ou seja, ela recebe a nota de entrada com a mercadoria para beneficiar e após isso emite uma nota de saída para o cliente. Para demonstrar o processo, será utilizado o produto exemplo “Bloco de Granito“, em que o fornecedor vende para o cliente final, o bloco é mandado para a empresa, a empresa beneficia e então entrega diretamente para o cliente. Para poder utilizar este processo, siga os passos:

1 - Será necessário cadastrar um local de estoque para o fornecedor, selecionando o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade de terceiros em posse do informante“:

image.png

2 - No cadastro do cliente → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:

image.png

3 - No CFOP de entrada (cuja nota é emitida pelo fornecedor), na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e selecione o Tipo “Triangulação – Recebimento para beneficiamento“:

image.png

4 - No CFOP de saída (cuja nota é emitida para o cliente) → aba Geral, selecione a Posse “item de propriedade de terceiros em posse do informante” e o Tipo “Triangulação – Retorno para cliente“:

image.png

Após fazer essas configurações será possível realizar o processo de triangulação de estoque de terceiros cujo funcionamento é exemplificado a seguir:

O fornecedor envia o produto para a empresa beneficiar. Ao dar entrada na nota é necessário indicar o cliente do beneficiador, localizado na aba Informações complementares:

image.png

Ao realizar a entrada/saída no produto, sua respectiva quantidade no local de estoque cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções e clicar no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:

image.png

Após isso o produto é beneficiado e entregue ao cliente através de uma nota fiscal de saída. Também é necessário informar qual item está sendo devolvido (a que produto que entrou ele se refere) e para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de entrada à qual ele está vinculado, como demonstrado no GIF abaixo:

Estoque_de_Terceiros_GIF3-B.gif

Triangulação de Estoque em Terceiros - Empresa Beneficiadora

Na triangulação de estoque em terceiros a empresa (usuário logado no sistema) é o cliente da triangulação. Ele compra a mercadoria do fornecedor (recebendo uma nota de entrada dele), que envia ao beneficiador, e então recebe uma nota de entrada quando o produto é entregue pelo beneficiador para poder manter o controle. Para demonstrar o processo será utilizado o produto exemplo “Bloco de Granito“, que o fornecedor vende para a empresa do usuário logado, o beneficiador beneficia (corta em blocos menores) e entrega diretamente para o cliente (empresa). Para poder utilizar este processo, siga os passos:

1 - É necessário cadastrar um local de estoque para o beneficiador, selecionando o Tipo “Terceiros” e a Posse “Item de propriedade do informante em posse de terceiros“:

image.png

2 - No beneficiador (Cadastros → Fornecedores) → aba Outras informações, selecione o local de estoque cadastrado anteriormente:

image.png

3 - No CFOP de entrada (cuja nota será emitida do fornecedor para o usuário, sinalizando que a venda foi realizada), na aba Geral selecione a Posse “item de propriedade do informante em posse de terceiros” e o Tipo “Triangulação – Envio de fornecedor para beneficiador“:

image.png

4 - No segundo CFOP de entrada (cuja nota será emitida pelo beneficiador Para o usuário que contabilizará a entrada do produto) → aba Geral, selecione a Posse “item de propriedade do informante em posse de terceiros” e o Tipo “Triangulação – Retorno do beneficiador“:

image.png

Após fazer essas configurações, será possível realizar o processo de triangulação de estoque de terceiros cujo funcionamento é exemplificado a seguir:

Ao emitir a primeira nota (envio do fornecedor para o beneficiador/Compra do produto antes do beneficiamento), é necessário indicar o beneficiador. Essa informação está presente na aba Informações complementares:

image.png

Ao realizar a entrada do produto, sua respectiva quantidade no local de entrada cadastrado será alterada. É possível exibir o saldo por local de estoque em Cadastros → Produtos → Mais Opções clicando no botão [Saldo por local de estoque (F9)]:

image.png

Após isso o produto é beneficiado e entregue à empresa do usuário logado (cliente) através de uma nota fiscal de entrada. Também é necessário informar qual item está sendo entregue pelo beneficiador (à qual produto ele se refere) e para isso, basta selecioná-lo, clicar em Mais Opções → [Estoque de 3ºs (F12)] e selecionar a nota de entrada à qual ele está vinculado:

image.png

-