Carta de Cobrança

O que é?

A funcionalidade Carta de Cobrança do Uniplus auxilia empresas a tratarem inadimplência de forma estruturada, padronizando o envio de comunicados aos clientes com débitos em aberto.

O recurso gera automaticamente documentos com os dados do cliente, data e link direto para o pagamento do boleto, sem necessidade de preenchimento manual.

É possível enviar a carta por e-mail ou WhatsApp (quando a integração estiver habilitada), agilizando o contato e evitando perda de tempo com ligações ou cobranças informais.

Esse processo é especialmente útil para estabelecimentos que precisam cobrar sem desgastar o relacionamento com o cliente.

Ao invés de controles paralelos em planilhas ou cobranças desorganizadas, o sistema centraliza os dados e cria um histórico rastreável.

Assim, a empresa age antes do protesto, de forma preventiva, profissional e dentro da legislação reduzindo a inadimplência sem comprometer a sua imagem.

Como Funciona no Uniplus?

1. Habilitando o recurso

Acesse o Uniplus, no menu Ferramentas → Configurador do sistema , vá até a opção Financeiro, marque o checkbox Carta de cobrança e clique em Gravar.

2. Configurando o recurso

Em seguida acesse o menu Ferramentas → Outrs → Textos genéricos e clique no botão [Incluir (F2)].

Gere o código para esse modelo de texto genérico, no campo "Descrição", insira um nome que identifique facilmente o conteúdo do modelo.

Em seguida, selecione o Local de uso: E-mail de Cobrança.

Para o Texto, utilize as variáveis disponíveis para compor a mensagem automática. Cada variável corresponde a uma informação do sistema, como Razão Social, CNPJ, Data Atual, Valor do Documento e Link para o Boleto.

Após finalizar a montagem do texto com as variáveis desejadas, clique em [Gravar (F10)] para salvar o modelo.

O conteúdo ficará disponível para ser utilizado nas rotinas de cobrança, com envio rápido e automático a partir do Contas a Receber.

3. Utilizando o recurso

No Uniplus, acesse o menu Financeiro → Geral → Contas a Receber, selecione o documento desejado e clique no botão [Opções], em Impressões → Carta de cobrança.

Você terá a opção de enviar por: E-mail do cliente, Gerar PDF, ou WhatsApp do cliente, escolha a opção e clique em [OK]

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão Financeira.

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