Conferência de Mercadoria
O que é?
O módulo permite a conferência detalhada de mercadorias, o que garante mais precisão nas operações. A conferência de mercadoria no Uniplus equilibra agilidade e flexibilidade, contando com opções como:
Conferência Cega: ideal para manter a confidencialidade de produtos e quantidades;
Lista de Conferência Física: um relatório prático para conferência manual;
Conferência: apresenta automaticamente as divergências para que sejam corrigidas.
O recurso de conferência também está disponível para as notas fiscais de entrada permitindo a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida.
Como Funciona no Uniplus?
Habilitando o recurso
Para utilizar a Conferência é necessário ativar a licença Expedição e Conferência. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e conferência e marque a funcionalidade Conferência.
Em seguida, acesse as preferências para definir quais documentos utilizarão a funcionalidade de conferência. Após a configuração, ela estará disponível nas telas que possuem o botão [Conferência].
Realizando a conferência cega
A conferência cega é destinada a usuários sem permissão para visualizar os produtos e quantidades do documento em conferência. Essa restrição é definida no perfil de usuário.
Selecione o documento a ser conferido, clique no botão [Conferência] e, em seguida, em Conferência cega.
Na tela de Conferência Cega, na seção Incluir no topo da página, é possível adicionar um produto, informar a quantidade e clicar em [OK] para confirmá-lo na lista.
A Conferência Cega permite diferentes formas de lançamento:
manualmente, inserindo o código do produto;
Por importação de arquivo via EDI do coletor, usando o botão [Importar];
Ou por integração com o Uniplus Mobile.
Além disso, a listagem gerada pode ser impressa pelo botão [Imprimir].
Após a inserção dos itens e suas respectivas quantidades na Conferência Cega, um usuário com permissão realizará a validação, comparando-os com os itens do documento para identificar possíveis divergências. Para isso, basta selecionar o documento, clicar em [Conferência] e, em seguida, em Conferência.
Na tela de conferência, você pode modificar o documento utilizando o botão [Alterar documento].
Na aba Itens, é possível editar ou adicionar novos itens. O botão [Imprimir] dessa aba gera a listagem da conferência cega. Já o botão [Imprimir] na aba Conferência corresponde à impressão da listagem de conciliação da conferência.
Após realizar as alterações necessárias, clique em [Conferir] para finalizar a conferência.
Realizando a Lista de Conferência Física
A conferência física é um relatório utilizado para a verificação manual dos itens. A quantidade real deve ser registrada diretamente no relatório pela pessoa responsável pela conferência.
Realizando a Conferência de Pedido de Faturamento
Na tela principal de pedido de faturamento terá o botão [Conferência], que permite editar a quantidade de volumes do pedido. As alterações feitas nessa etapa serão registradas no pedido e refletidas na emissão da nota fiscal.
Além disso, é possível modificar o documento, que será aberto no modo de conferência, permitindo a edição das quantidades e a aceitação ou não dos itens conferidos. Após realizar as edições necessárias, basta salvar as alterações.
Realizando a Conferência da Nota Fiscal de Saída
A Nota Fiscal de Saída possui as mesmas opções dos demais documentos de conferência, incluindo o campo de filtro e a coluna de status do documento.
Para iniciar a conferência de uma nota fiscal de saída, é necessário configurar a natureza de operação desejada acessando: Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de Operação Fiscal. Nessa configuração, a opção Conferir Nota Fiscal deve ser ativada.
Após a ativação desse recurso, os documentos gravados com a conferência habilitada ficarão com o status Pendente. Essa informação pode ser exibida na grid da tela de Notas Fiscais de Saída.
A partir desse ponto, a conferência segue o mesmo fluxo já descrito, iniciando pela conferência cega, seguida da conferência. A única diferença é que, na conferência da nota fiscal, não será possível alterar o documento de origem, pois, em muitos casos, a nota já terá sido transmitida.
Realizando a Conferência e liberação da Nota Fiscal de Entrada
O recurso de conferência de notas fiscais de entrada permite a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida. Dessa forma, é possível verificar se os itens informados na nota fiscal correspondem ao pedido de compra registrado no Uniplus.
Já o recurso de Liberação da nota fisal de entrada estará disponível apenas para usuários que possuam a licença Gestão de Custo e Preço. Em instalações do Uniplus onde essa licença não estiver ativa, a conferência funcionará da mesma forma que a Nota Fiscal de Saída, conforme explicado anteriormente.
Para iniciar a conferência de uma Nota Fiscal de Entrada, é necessário configurar a natureza de operação em: Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de Operação Fiscal. Nessa configuração, a opção Conferir Nota Fiscal deve ser ativada.
Sobre o Módulo de Gestão de Custo e Preço
Se o módulo Gestão de Custo e Preço estiver ativo, a movimentação de estoque e a atualização do custo só ocorrerão após a conferência da nota fiscal ser validada.
Caso esse módulo não esteja ativo, a movimentação de estoque e a alimentação do custo ocorrerão normalmente.
Na tela de notas fiscais de entrada selecione o documento e clique no botão [Confeência].
A conferência segue o mesmo funcionamento das demais telas: os lançamentos podem ser feitos manualmente, via coletor ou pelo Uniplus Mobile. Após isso, será possível realizar a conferência do documento.
Assim como na Nota Fiscal de Saída, não será possível modificar o documento de origem, pois ele se trata de um arquivo XML de uma nota fiscal já emitida.
Status da Conferência
Os status possíveis podem visualizados na grid. Cada situação pode ser visualizada com mais facilidade com o apoio e uma paleta de cores
Vermelho (Pendente): Quando ainda não foi realizada a conferência.
Amarelo (Liberado sem conferência): Válido apenas para notas fiscais de entrada.
Amarelo (Conferido com divergência): Conferência realizada, porém com divergências.
Verde (Conferido): Quando foi conferido sem haver divergências.
O status está na coluna "Conferência". Ele inicia como "Pendente" é é atualizado após a gravação. Caso a coluna não esteja visível, basta incluí-la na visualização usando a configuração de colunas:
É interessante configurar o filtro da grid para "Conferido com divergência" para uma visualização completa das informações:
OBS: mesmo com a funcionalidade de conferência desativada, a carga ainda permitirá realizar conferências. |
Mensagem de divergência
No momento do faturamento, caso alguma conferência esteja pendente será emitido um alerta. Abaixo temos exemplos na versão Desktop e WEB:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Transportes.