Conferência de mercadoria
O que é?
A ferramenta permite a conferência detalhada de mercadorias, oferecendo opções como:
Conferência Cega: ideal para manter a confidencialidade de produtos e quantidades;
Lista de Conferência Física: um relatório prático para conferência manual;
Conferência: apresenta automaticamente as divergências para que sejam corrigidas.
O recurso de conferência também está disponível para as notas fiscais de entrada permitindo a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar a Conferência é necessário ativar a licença Expedição e Conferência. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e conferência e marque a funcionalidade Conferência.
Em seguida, acesse as preferências para definir quais documentos utilizarão a funcionalidade de conferência. Após a configuração, ela estará disponível nas telas que possuem o botão [Conferência].
2. Realizando a conferência cega
A conferência cega é destinada a usuários sem permissão para visualizar os produtos e quantidades do documento em conferência. Essa restrição é definida no perfil de usuário.
Selecione o documento a ser conferido, clique no botão [Conferência] e, em seguida, em Conferência cega.
Na tela de Conferência Cega, na seção Incluir no topo da página, é possível adicionar um produto, informar a quantidade e clicar em [OK] para confirmá-lo na lista.
A Conferência Cega permite diferentes formas de lançamento:
manualmente, inserindo o código do produto;
Por importação de arquivo via EDI do coletor, usando o botão [Importar];
Ou por integração com o Uniplus Mobile.
Além disso, a listagem gerada pode ser impressa pelo botão [Imprimir].
Após a inserção dos itens e suas respectivas quantidades na Conferência Cega, um usuário com permissão realizará a validação, comparando-os com os itens do documento para identificar possíveis divergências. Para isso, basta selecionar o documento, clicar em [Conferência] e, em seguida, em Conferência.
Na tela de conferência, você pode modificar o documento utilizando o botão [Alterar documento].
Na aba Itens, é possível editar ou adicionar novos itens. O botão [Imprimir] dessa aba gera a listagem da conferência cega. Já o botão [Imprimir] na aba Conferência corresponde à impressão da listagem de conciliação da conferência.
Após realizar as alterações necessárias, clique em [Conferir] para finalizar a conferência.
3. Realizando a Lista de conferência física
A conferência física é um relatório utilizado para a verificação manual dos itens. A quantidade real deve ser registrada diretamente no relatório pela pessoa responsável pela conferência.
4. Realizando a Conferência de Pedido de Faturamento
Na tela principal de pedido de faturamento terá o botão [Conferência], que permite editar a quantidade de volumes do pedido. As alterações feitas nessa etapa serão registradas no pedido e refletidas na emissão da nota fiscal.
Além disso, é possível modificar o documento, que será aberto no modo de conferência, permitindo a edição das quantidades e a aceitação ou não dos itens conferidos. Após realizar as edições necessárias, basta salvar as alterações.
5. Realizando a Conferência da nota fiscal de saída
A Nota Fiscal de Saída possui as mesmas opções dos demais documentos de conferência, incluindo o campo de filtro e a coluna de status do documento.
Para iniciar a conferência de uma nota fiscal de saída, é necessário configurar a natureza de operação desejada acessando: Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de Operação Fiscal. Nessa configuração, a opção Conferir Nota Fiscal deve ser ativada.
Após a ativação desse recurso, os documentos gravados com a conferência habilitada ficarão com o status Pendente. Essa informação pode ser exibida na grid da tela de Notas Fiscais de Saída.
A partir desse ponto, a conferência segue o mesmo fluxo já descrito, iniciando pela conferência cega, seguida da conferência. A única diferença é que, na conferência da nota fiscal, não será possível alterar o documento de origem, pois, em muitos casos, a nota já terá sido transmitida.
6. Realizando a Conferência e liberação da nota fiscal de entrada
O recurso de conferência de notas fiscais de entrada permite a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida. Dessa forma, é possível verificar se os itens informados na nota fiscal correspondem ao pedido de compra registrado no Uniplus.
Já o recurso de Liberação da nota fisal de entrada estará disponível apenas para usuários que possuam a licença Gestão de Custo e Preço. Em instalações do Uniplus onde essa licença não estiver ativa, a conferência funcionará da mesma forma que a Nota Fiscal de Saída, conforme explicado anteriormente.
Para iniciar a conferência de uma Nota Fiscal de Entrada, é necessário configurar a natureza de operação em: Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de Operação Fiscal. Nessa configuração, a opção Conferir Nota Fiscal deve ser ativada.
Sobre o Módulo de Gestão de Custo e Preço
Se o módulo Gestão de Custo e Preço estiver ativo, a movimentação de estoque e a atualização do custo só ocorrerão após a conferência da nota fiscal ser validada.
Caso esse módulo não esteja ativo, a movimentação de estoque e a alimentação do custo ocorrerão normalmente.
Na tela de notas fiscais de entrada selecione o documento e clique no botão [Confeência].
A conferência segue o mesmo funcionamento das demais telas: os lançamentos podem ser feitos manualmente, via coletor ou pelo Uniplus Mobile. Após isso, será possível realizar a conferência do documento.
Assim como na Nota Fiscal de Saída, não será possível modificar o documento de origem, pois ele se trata de um arquivo XML de uma nota fiscal já emitida.
Saiba mais
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