Limite de Crédito para Clientes por Forma de Pagamento

O que é?

O recurso Limite de Crédito por Forma de Pagamento permite definir, no cadastro de clientes, valores máximos de crédito específicos para cada meio de pagamento, como boleto, cheque, crediário, entre outros.

Essa funcionalidade do Uniplus garante maior controle financeiro para as empresas, evitando vendas acima da capacidade de pagamento do cliente e reduzindo o risco de inadimplência.

A vantagem está na flexibilidade da configuração, possibilitando ajustar os valores conforme as necessidades do negócio e o histórico do cliente. Além disso, o sistema bloqueia automaticamente vendas que ultrapassem o limite definido para a forma de pagamento escolhida, evitando processos manuais.

Como Funciona no Uniplus?

1. Habilitando o recurso

Para ativar essa funcionalidade vá no Configurador do sistema → Vendas → Limite de Crédito por Meio de Pagamento, marque a checkbox e clique no botão [Gravar (F10)]:

Verifique as configurações de Limite de Crédito em Ferramentas → Preferências do sistema, e configure as opções para o Limite de credito de acordo com as regras da empresa.

2. Configurando o limite de crédito do cliente

Acesse o menu Cadastros → Geral → Clientes. Na grid, selecione o cliente desejado, e abra o cadastro para alteração. Vá até a aba Limite de crédito.

Em seguida configure um valor limite para o meio de pagamento escolhido e efetue a liberação. Para gravar a modificação no cadastro do cliente, basta clicar no botão [Gravar (F10)]:

É possível configurar condições especiais para o limite de crédito de cada forma de pagamento, permitindo liberar um valor específico para determinado meio, condicionado a uma data limite para essa liberação.

3. Identificando o cliente na venda

Ao registrar uma venda no Uniplus e identificar corretamente o cliente, se o valor ultrapassar o limite de crédito configurado, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Esta venda excedeu o valor disponível de crédito. Venda não permitida."

Observações

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Clientes.

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