Orçamentos de Faturamento (DAF)

O que é?

O recurso Orçamento de Faturamento no Uniplus permite registrar propostas comerciais que serão finalizadas por meio de emissão de NF-e.

Diferente de um pedido, esse tipo de orçamento não faz reserva de estoque, sendo utilizado para formalizar negociações antes da venda definitiva.

O objetivo é organizar e documentar os detalhes da venda, como produtos, preços, condições de pagamento e dados de entrega, garantindo clareza e controle no processo comercial.

No dia a dia, essa funcionalidade ajuda empresas a manterem o histórico das tratativas com clientes, prever demandas e agilizar o faturamento.

Como Funciona no Uniplus?

1. Criando um Orçamento de Faturamento

Acesse o Uniplus vá até o menu Vendas → Orçamento de faturamento → Clique no Botão [Incluir (F2)].

A tela exibida é composta por cinco abas: Geral, Itens, Subtotal, Transportadora e Outras Informações.

Na aba Geral, preencha os campos obrigatórios: documento da venda, datas de emissão, validade e entrega, cliente, vendedor, segundo comissionado (se houver), condição de pagamento, pauta de preço e aprovação do orçamento.

Na aba Itens, insira os produtos do orçamento informando o produto, quantidade, tipo de operação, saldo do item (se houver), preço da última venda, valor atual, quantidade tributável e, se aplicável, marque o item como brinde.

Na aba Subtotal, o sistema calcula os subtotais automaticamente, permitindo também a inserção manual do valor do frete.

Na aba Transportadora, informe os dados logísticos: responsável pelo frete, transportadora, endereço completo de entrega, CNPJ, inscrição estadual, placa e estado do veículo, quantidade, peso bruto e líquido, espécie da mercadoria, marca e número do veículo.

Por fim, em Informações Complementares, selecione o local de estoque, insira observações relevantes e preencha os campos adicionais, caso necessário.

Abaixo temos duas telas de exemplo:

2. Finalizando um orçamento de faturamento

Após a aprovação do orçamento, sua finalização ocorre via NF-e. Para isso, selecione o orçamento de faturamento aprovado, clique em [Opções] e depois em Gerar um pedido. Essa ação cria um pedido de Faturamenro que será importado e concluído diretamente via NF-e.

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Vendas.

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