Requisição de Transferências para Filiais

Última atualização: 1 dia atrás Tempo de leitura: 3 minutos

O que é?

A requisição de transferência entre filiais é uma funcionalidade que facilita a movimentação de mercadorias entre filiais. Ela é especialmente útil para distribuir de forma balanceada o estoque, evitando custos adicionais com aquisições ou armazenagem desnecessárias.

Quando a nota fiscal de transferência é gerada na filial de origem para atender a requisição da filial solicitante, o Uniplus já faz a entrada desse documento no destino e atualiza os saldos de forma imediata, mesmo que o atendimento seja de quantidade parcial.

Como Funciona no Uniplus?

1. Habilitando o recurso

Para realizar uma requisição de transferência é necessário ativar a licença Expedição e Compra. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e Conferência e verifique se o módulo está ativo para as ações de transferência, e Compras para poder gerar as requisições de compras.

2. Configurando o CFOP

É necessário também possuir um CFOP de transferência de saída (para a filial que está atendendo à requisição) e um CFOP de transferência de entrada (para a filial que está emitindo a requisição). É possível selecionar/incluir um CFOP em Cadastro → Outros → Notas fiscais →Naturezas de operação e tributações especiais. Consulte com sua contabilidade qual o CFOP mais adequado.

3. Gerando uma Requisição de transferência

Com as configurações acima feitas, a filial irá fazer a solicitação da mercadoria necessária acessando Notas fiscais → Requisição de transferência → botão [Incluir (F2)].

Preencha as informações necessárias para a inclusão da Requisição, principalmente o campo Filial Requisitada, onde será selecionada a filial para onde o pedido de transferência será enviado/solicitado.

No exemplo abaixo, a Filial 2 está requisitando mercadoria para a Filial 1:

4. Atendendo uma Requisição de transferência.

A Filial requisitada consegue acessar as requisições recebidas em Notas fiscais → Atendimento das requisições de transferência. Nesta tela, ao selecionar a requisição é possível realizar as ações: [Gerar nota fiscal (F6)] e [Gerar requisição de compra (F7)].

5. Gerando uma nota fiscal a partir de uma transferência

Ao clicar em Gerar nota fiscal (F6) é possível selecionar os produtos e Alterar a quantidade que será atendida pela filial atual:

Ao clicar em [Ok (F10)] será gerada uma nota fiscal de saída com os produtos selecionados e a respectiva quantidade:

É necessário especificar o local de estoque onde os produtos requisitados entrarão. Este campo se encontra na aba Informações complementares → Geral da nota fiscal de saída:

Caso a requisição seja atendida de maneira parcial (mandar menos produtos que o requisitado) ainda será possível atender novamente a mesma requisição. Ao suprir totalmente a quantidade, ela será removida da tela de Atendimento das requisições de transferência.

Ao atender a solicitação totalmente, a requisição assumirá o status de Faturado na filial que requisitou a transferência, seu estoque será alterado com a quantidade suprida e uma nota fiscal de entrada será gerada automaticamente.

6. Gerando requisição de compra a partir de uma transferência

Ao clicar em [Gerar requisição de compra (F7)] é possível selecionar os produtos e Alterar a quantidade que será incluída na requisição de compra pela filial atual:

Após gerar a requisição de compra ela poderá ser visualizada e alterada em Compras → Requisições de Compra:

Observações

Para que o botão [Gerar requisição de compra (F7)] apareça na tela de Atendimento das requisições de transferência, a inclusão da licença Gestão de Compras deverá ser feita.
No Uniplus, para efeitos práticos, muitas vezes CFOP e Natureza da Operação são tratados como tendo o mesmo significado, embora tecnicamente sejam coisas diferentes.

Saiba mais

Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de estoque.