Nota Fiscal de Transferência do PDV

O que é?

O recurso Gerar Nota Fiscal de Transferência do PDV no Uniplus é uma solução que entrega praticidade para empresas que operam com múltiplas filiais. Ele permite realizar transferências de produtos diretamente do ponto de venda (PDV), emitindo no retaguarda a nota fiscal de forma automatizada.

No dia a dia, essa funcionalidade é essencial para evitar que o cliente desista da compra devido à falta de estoque na unidade física. Ele permite realizar a venda mesmo quando o produto não está disponível no local, viabilizando a solicitação do item em outra filial, com a opção de retirada ou entrega.

Como Funciona no Uniplus?

1. Habilitando o recurso

Para realizar a geração de Nota Fiscal de Transferência do PDV é necessário ativar a licença Expedição. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e Conferência e desmarque o checkbox Entrega direta.

Em seguida acesse em  Ferramentas → Preferências do sistema, marque o checkbox em notas fiscais de transferência, lançar nota de entrada automaticamente.

2. Configurando CFOP

É necessário também possuir os CFOP de transferência de saída e entrada cadastrados no sistema. É possível selecionar/incluir um CFOP em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais →Naturezas de operação fiscal.

Consulte com sua contabilidade qual o CFOP indicado para esse tipo de situação.

3. Configurando os produtos

Acesse os produtos que permitem esse processo de transferência via PDV em Cadastros → Produtos. Selecione o produto e clique no botão [Alterar (F3)]. Acesse a aba CFOP e insira os CFOPs de transferências nos campos correspondentes.

4. Efetuando uma venda através de um pedido de venda

O primeiro passo é a inclusão de um pedido de venda em Vendas → Pedidos de Vendas. Clique no botão [Incluir (F2)].

Preencha os campos da aba Geral e, em seguida, acesse a aba Itens para incluir os itens do pedido. Preste atenção especial ao campo Tipo (selecione Entrega ou Retirada) e aos campos Filial e Local de Estoque (escolha a filial e o local de estoque que possui o item em estoque para transferência à filial que está efetuando a venda).

Prossiga com o preenchimento dos demais campos e grave o pedido de venda.

5. Finalizando um pedido de venda no PDV

Acesse o PDV e importe o pedido de venda incluso no retaguarda e que está com o status de Não Faturado. Faça a finalização normal da venda.

Após a finalização do pedido de venda no PDV o status do pedido no retaguarda ficará como PDV.

Neste primeiro momento, o saldo em estoque dos produtos presentes na venda deverá ser atualizado somente para a filial que fez o pedido, conforme representado no relatório de movimento de estoque:

6. Gerando Nota Fiscal de Transferência do PDV

No Uniplus acesse o menu Estoque → Expedição → Gerar nota fiscal de transferência do PDV. Nessa tela aparecerão os itens que foram adicionados ao pedido de venda com tipo Entrega ou Retirada usando o saldo em estoque de outra filial.

Selecione os itens e clique no botão [Gerar nota fiscal dos itens selecionados]. O sistema apresentará a mensagem de "nota fiscal de transferência gerada com sucesso".

No nosso exemplo, dois itens foram inclusos no pedido como retirada utilizando o estoque de outra filial e o terceiro item usou o estoque da filial onde a venda foi finalizada.

Esse processo gera automaticamente uma nota fiscal de transferência de saída na filial responsável pela entrega ou retirada dos itens do pedido. Também é gerada uma nota fiscal de transferência de entrada na filial que realizou o pedido de venda.

Através das notas de transferência os estoques de ambas as filiais são movimentados de forma correta e sincronizada.

Observações

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de estoque.

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