Pedidos de Faturamento (DAF)
O que é?
O Pedido de Faturamento é uma funcionalidade do sistema que permite registrar e organizar as vendas antes da emissão da nota fiscal.
Seu principal objetivo é formalizar a intenção de venda, detalhando produtos, condições comerciais, dados do cliente e informações logísticas. Essa etapa é essencial para empresas que precisam controlar o processo de faturamento com precisão, garantindo que todos os dados estejam corretos antes da geração da nota fiscal.
No dia a dia, o recurso facilita o planejamento de entregas, a conferência de valores e descontos, e a integração com setores financeiro e logístico. Ele também permite acompanhar o status dos pedidos, identificar pendências e evitar erros na emissão de documentos fiscais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Criando um pedido de faturamento
Acesse o Uniplus, vá em Vendas → Pedidos de Faturamento, clique em: [Incluir (F2)]
A tela exibida é composta por sete abas: Geral, Itens, Subtotal, Financeiro, Transportadora, Retirada entrega e Outras Informações.
Na aba Geral, informe a data de emissão e a data de entrega do pedido, selecione o cliente, e, se desejar, o vendedor, o tipo de pedido, informe a CFOP e a condição de pagamento.
Na aba Itens, selecione os produtos que compõem o pedido, definindo a forma de retirada, o preço unitário (caso deseje alterar), a quantidade e o desconto aplicado. Para clientes que exigem o número e o item do pedido de compra, é possível ativar a preferência “Visualizar campo ‘Nro item pedido compra’” em Ferramentas → Preferências do sistema → Vendas, habilitando os campos correspondentes.
A aba Subtotal permite ajustes no valor total do pedido, como aplicação de percentual ou valor de desconto, definição do valor líquido e, se aplicável, o valor do frete.
Na aba Financeiro, selecione o tipo de documento.
Em Transportadora, informe o tipo de frete e a transportadora responsável.
Na aba Endereço entrega, preencha os dados do local de entrega do cliente.
Em Informações complementares, é possível registrar o número do pedido do cliente, adicionar observações e preencher campos adicionais conforme necessário.
Após concluir todas as configurações, clique em [Gravar (F10)].
Uma vez gravado, o pedido será exibido com o status Fechado, indicando que está pronto para ser processado e transformado em nota fiscal.
Abaixo temos duas telas de exemplo:
2. Gerando uma NF-e a partir de um pedido de faturamento
Para transformar o pedido de faturamento em nota fiscal, acesse o Uniplus, vá em: Fiscal → Faturamento de Pedidos, com o pedido selecionado, clique em Faturar ou Faturar em Lote:
Observação: | O faturamento em lote só pode ser utilizado quando todos os pedidos forem destinados ao mesmo cliente. Para que essa opção esteja disponível no sistema, é necessário ativar a funcionalidade "Financeiro detalhado no pedido", localizada no menu DAF do configurador do Sistema. Além disso, é obrigatório configurar corretamente todos os campos da aba Financeiro em cada pedido, garantindo que o processo ocorra sem erros. |
Na tela de de processamento), é possível escolher os itens para a nota fiscal, alterar CFOP e a quantidade de itens. Após as alterações feitas (se necessário) clicar em [Processar Pedidos (F10)]:
Em seguida será exibida a tela para Gravar a Nota Fiscal.
3. Transmitindo a Nota Fiscal Gravada
Acesse o menu Fiscal → Notas fiscais de saída, localize a nota vinculada ao pedido de faturamento e realize o procedimento padrão de transmissão para a Sefaz.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Vendas.
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