Uso de Cartão Fidelidade
O que é?
O Cartão Fidelidade do Uniplus converte as compras dos clientes em pontos acumuláveis, que podem ser trocados por produtos ou descontos, funcionando como um programa de recompensas similar ao cashback. Além disso, o recurso oferece meios para gerenciar pontos, clientes e tipos de pontuação, bem como um gerador automático de numeração de cartão. Isso proporciona uma solução completa para fidelizar e engajar clientes.
Entre seus principais diferenciais, destacam-se:
A possibilidade de definir preços de venda diferenciados para clientes fidelizados.
A geração de pontuação tanto por pagamento quanto por produto.
A personalização do prazo de expiração dos pontos.
O abate automático de pontos no valor da venda.
A utilização de um cartão protegido por senha, garantindo segurança e flexibilidade nas transações.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar o cartão fidelidade é necessário ativar a licença Cartão Fidelidade.
Após a ativação vá em Ferramentas → Configurador do sistema → PDV e marque o checkbox Cartão fidelidade.
2. Configurando o Cartão fidelidade para uso
No Uniplus acesse o menu PDV → Outros → Configurações do cartão fidelidade e configure os campos necessários.
Alguns campos requerem atenção especial, como:
Usar preço diferenciado: habilitando, utiliza pauta de preço para clientes fidelizados;
Pauta de preço: selecione a pauta de preço já cadastrada para essa finalidade;
Tipo de gerador da pontuação: será o tipo de configuração que irá gerar a pontuação, que pode ser por meio de pagamento ou por produto;
Prazo para expirar pontos (Mês): insira o prazo de expiração dos pontos (em meses). Para que os pontos não expirem, é necessário deixar este campo em branco.
3. Configurando o Tipo de gerador da pontuação
O Uniplus permite gerar pontuação por Meio de pagamento ou por Produto.
Para detalhes sobre a geração por meio de pagamento, veja este artigo.
Sobre a pontuação por produto, veja detalhes neste outro artigo.
4. Gerando o Cartão fidelidade
Para gerar o número do Cartão Fidelidade, acesse PDV → Geral → Gerar código cartão fidelidade, escolha o modelo de impressão e informe a quantidade de códigos desejada.
Os códigos serão gerados conforme o exemplo abaixo; é importante salvá-los para utilizá-los no cadastro de clientes.
Para vincular um número de cartão gerado a um cliente fidelizado, acesse Cadastros → Clientes, selecione o cliente e, na aba Cartão Fidelidade, insira o número no campo correspondente, defina o Status como Ativo e clique em Ok.
Caso a opção de senha esteja habilitada, será necessário cadastrar uma senha marcando o checkbox Cadastrar Senha.
O número do cartão fidelidade também pode ser gerado diretamente na tela de Clientes, clicando no ícone de engrenagem ao lado do campo [Número do Cartão].
5. Configurando o PDVConf
Para configurar o meio de pagamento Fidelidade na impressora fiscal, acesse o menu PDV Conf → Configuração PDV → Configurar ECF.
Na aba Geral, em Meios de Pagamento, configure o meio de pagamento Fidelidade de acordo com o correspondente na impressora fiscal.
Se não houver um meio correspondente, vá até a aba Programação, selecione Meio pgto como Fidelidade, insira Fidelidade no campo Descrição e clique em Programar.
Além disso, no menu PDV Conf → Configuração Global → Aplicativo, em Mensagem no rodapé, configure as mensagens que serão exibidas no PDV, podendo incluir variáveis como total de pontos e pontos ganhos.
6. Configurando o Resgate da pontuação
Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos ou abatimentos em novas vendas.
Para entender como funciona o resgate por produtos, leia este artigo.
Para usar o abatimento sobre o total da venda, veja detalhes aqui.
7. Consultando Extrato de pontos e Realizando acertos de pontuação
O Uniplus permite acessar o extrato do cartão fidelidade do cliente, exibindo todas as vendas e resgates que registraram pontos, além de possibilitar a inclusão e o cancelamento de acertos de pontos.
Para visualizar um extrato, no Retaguarda, acesse PDV → Geral → Extrato do Cartão Fidelidade. Em seguida, selecione o cliente, defina o período do filtro e clique em Filtrar.
O sistema exibirá todas as movimentações de pontos do cliente.
Para adicionar um acerto de pontos:
Acesse PDV → Geral → Extrato do Cartão Fidelidade.
Selecione o cliente e defina o período do filtro.
Clique em Filtrar, escolha a data, insira a quantidade de pontos e clique em Gravar.
Para cancelar um acerto, basta selecioná-lo na lista e clicar em Cancelar Acerto.
8. Relatórios de Extrato e Resgate
O Uniplus permite gerar relatórios detalhados sobre o extrato do cartão fidelidade e os resgates de produtos com pontos.
O Relatório de Extrato exibe todas as movimentações de pontos fidelidade de um cliente dentro de um período específico. Para fazer sua emissão:
Acesse PDV → Relatórios → Extrato do Cartão Fidelidade.
Selecione o formato do arquivo, o período desejado e o cliente (ou deixe em branco para incluir todos os clientes).
Opcionalmente, marque a opção "Listar apenas saldo atual".
Clique em [Gerar].
O Relatório de Resgate exibe todas as transações de resgate de produtos utilizando pontos fidelidade dentro de um determinado período. Para emitir este relatório:
Acesse PDV → Relatórios → Resgate Cartão Fidelidade.
Selecione o formato do arquivo, a empresa, a filial e o período desejado.
Clique em [Gerar].
Observações
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Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Clientes.
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