Cotação On-line

O que é?

A funcionalidade Cotação de compra on-line permite o envio digital de solicitações de cotação para fornecedores, por meio de link ou arquivo XLS.

O objetivo é agilizar o processo de coleta de preços, centralizar as respostas e facilitar a comparação entre propostas.

Com esse recurso, a empresa reduz o tempo gasto com contatos manuais, evita erros de digitação e garante mais controle sobre o retorno das cotações.

Ele também permite acompanhar o status de preenchimento de cada fornecedor, importar automaticamente os dados recebidos e manter um histórico organizado das negociações.

A funcionalidade resolve problemas comuns como perda de prazos, falta de padronização nas respostas e dificuldade em consolidar informações para tomada de decisão.

Como Funciona no Uniplus?

1. Licenciando, Configurando e Criando a cotação de compra

Siga as intruções do artigo: Cotação de Compras.

2. Compartilhando uma cotação de compra on-line

É possível compartilhar a cotação de compra com um link de preenchimento online da cotação.

O link de preenchimento online necessita da licença “Cotação Online“.

Ao finalizar a criação de uma cotação, o sistema automaticamente abrirá uma janela para compartilhar o arquivo via E-mail.

Nela, haverá cada contato criado para os fornecedores, assim como o E-mail informado na aba de Fornecedores, caso informado.

Para alterar as informações do E-mail, basta clicar duas vezes em um fornecedor ou contato que está marcado. É possível escolher para quais contatos será enviado o E-mail ao marcar a checkbox na primeira coluna, como mostra a imagem abaixo:

Caso seja cancelado o envio, é possível compartilhar a cotação ao marcá-la e clicar no botão [Compartilhar], e depois em qual meio deseja enviar (E-mail ou Whatsapp), conforme a imagem abaixo:

Para finalizar o compartilhamento, basta apertar o botão [Ok] e a cotação será enviada.

Também é possível selecionar várias cotações e clicar no botão [Publicar], para fazer o envio das cotações marcadas automaticamente:

Em anexo ao E-mail haverá um relatório com a cotação:

Há também um link de acesso a um preenchimento online da cotação:

O link da cotação online abre uma janela no navegador que mostra os itens a serem cotados e alguns campos a serem informados. Segue um exemplo:

Clicando no botão [Enviar cotação], as informações serão enviadas ao sistema e a cotação é marcada como finalizada, mas há como reabri-la caso necessário. É possível importar as informações registradas no formulário online ao clicar no botão [Importar] ao fazer a tomada de preço.

Existe uma opção para que o envio da cotação seja automática, assim que gerado. Para habilitar, na tela de preferências do sistema, procure pelo item “Enviar cotação para o servidor ao gravar” e marque a checkbox:

3. Tomada de preço

Para fazer a tomada de preço, na tela de cotação de compra, clique no botão [Tomada de preço] ao selecionar uma cotação.

Na tela de tomada de preço, é possível ver os vendedores e o status de preenchimento da cotação de cada um. Para acessar as cotações onlines de cada indivíduo, basta selecionar um contato e clicar no botão [Cotação online]:

Ao selecionar um dos vendedores, na tabela de produtos abaixo é mostrado qual são seus itens e informações a respeito da cotação:

É possível alterar a tomada de preço manualmente, clicando no botão [Alterar]. Para fazer a importação das cotações online, basta clicar no botão [Importar].

Ao importar as cotações, as informações ficam dessa forma:

Caso o Yoda esteja ativo no sistema, será criado uma rotina de busca automática das cotações preenchidas pelos links gerados. A frequência pode ser configurado em Cron, e pode ser ajustado na tela de gerenciamento do Yoda:

4. Aprovando a cotação

Acessar o artigo Cotação de Compra.

5. Vídeo explicativo

Segue abaixo um vídeo explicativo sobre o assunto:

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.