Devolução de Vendas

O que é?

A funcionalidade Devolução de Venda controlada pelo Contas a Pagar permite que cada devolução cadastrada gere automaticamente um documento financeiro a pagar.

Esse controle garante que as devoluções sejam tratadas com rastreabilidade e impacto direto na gestão financeira, evitando inconsistências entre estoque e contas.

O principal objetivo é integrar o processo de devolução com o fluxo de contas a pagar, assegurando que os valores envolvidos sejam corretamente registrados e compensados.

No dia a dia, essa funcionalidade ajuda empresas a manterem o controle sobre devoluções de clientes, especialmente em operações que envolvem trocas, ajustes ou cancelamentos de vendas.

É necessário que os modelos de impressão estejam devidamente configurados, pois as devoluções serão emitidas por nota fiscal.

Como Funciona no Uniplus?

1. Configurando o Recurso:

Acesse o Uniplus, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Devolução, habilite as funcionalidades: Importa documento devolução e Saldo da devolução de clientes controlado pelo contas a pagar:

Ainda em Ferramentas acesse Preferências do sistema, configure todas as preferências abaixo:

Detalhe para Devolução com Registro:

• Quando colocar Sim para: Usar Controle de Devolução e Permitir usar devolução sem identificação: Não será gravado no contas a pagar do cliente a devolução;

• Quando colocar Sim para: Usar Controle de Devolução e colocar Não para Permitir usar devolução sem identificação: Será gravado no contas a pagar do cliente a devolução.

2. Inserindo uma devolução

No Uniplus acesse o menu Vendas → Devoluções → Importar:

Em seguida, preencha as informações de acordo com seu estado, aplique o filtro, após isso, com o documento selecionado, clique em [Gerar Devolução (F10)];

• Imprescindível que os zeros sejam informados corretamente.

Após terminar as configurações de importação, será aberta a tela da devolução.

Confira todas as informações das abas Geral e Itens, estando tudo ok, clique em [Gravar (F10)];

Ao gravar será apresentada a tela Devoluções que fica no menu Vendas, com a devolução selecionada, clique em [Gerar nota fiscal].

Na grid de Devoluções (Vendas → Devoluções), o documento estará com o status Nota fiscal.

Para prosseguir opte por efetuar a devolução em valores, ou por Troca de Endosso.

3. Inserindo uma devolução sem Registro

A devolução sem registro não realiza nenhum controle do item devolvido, porém registra o valor do item devolvido no relatório de fechamento de caixa por meio do finalizador Devolução.

1- Para utilizar a devolução sem registro acesse no Uniplus: Preferências → Configurador do sistema → Devolução, desabilite a opção “Saldo da devolução de clientes controlado pelo contas a pagar“:

2- No PDVConf/NFC-econf, em: Impressora fiscal → Meios de pagamento, habilite/selecione a Devolução:

Processo da Devolução sem Registro no PDV

1- No PDV, ao efetuar uma venda com o finalizador Devolução, insira o valor do produto a ser devolvido:

2- No fechamento de caixa será somado o valor total de devolução, porém não será realizado nenhum outro controle. Resumidamente, a devolução é um totalizador comum, assim como o dinheiro, crediário, cheque etc.