Recebimento de Mercadorias
O que é?
O recurso de Recebimento de Mercadoria permite registrar e validar a entrada física de produtos no estoque da empresa, vinculando-os às notas fiscais e pedidos de compra previamente cadastrados.
Seu principal objetivo é garantir que os itens recebidos estejam de acordo com o que foi comprado, tanto em quantidade quanto em especificações.
A funcionalidade inclui a conferência cega das mercadorias físicas, inclusive via mobile, o que aumenta a segurança do processo e evita que o conferente seja influenciado pelos dados da nota.
Ele resolve problemas como recebimento de produtos errados, quantidades divergentes, notas fiscais não conferidas e movimentações indevidas no estoque antes da validação.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar a Conferência é necessário ativar a licença Expedição e Conferência. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Expedição e conferência e marque a funcionalidade Conferência.
Em seguida, acesse as preferências para definir que as notas de entrada utilizará a funcionalidade de conferência.
Após a configuração, estará disponível na tela de entrada de mercadoria o botão [Conferência].
Deste modo o recurso de conferência estará habilitado para as notas fiscais de entrada permitindo a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida.
Observação: | Acesse o artigo completo de Conferência de Mercadoria. |
2. Realizando a Conferência e liberação da Nota Fiscal de Entrada
O recurso de conferência de notas fiscais de entrada permite a vinculação ao pedido de compra, possibilitando a validação da mercadoria recebida. Dessa forma, é possível verificar se os itens informados na nota fiscal correspondem ao pedido de compra registrado no Uniplus.
Já o recurso de Liberação da nota fisal de entrada estará disponível apenas para usuários que possuam a licença Gestão de Custo e Preço. Em instalações do Uniplus onde essa licença não estiver ativa, a conferência funcionará da mesma forma que a Nota Fiscal de Saída, conforme explicado anteriormente.
Para iniciar a conferência de uma Nota Fiscal de Entrada, é necessário configurar a natureza de operação em: Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de Operação Fiscal. Nessa configuração, a opção Conferir Nota Fiscal deve ser ativada.
Sobre o Módulo de Gestão de Custo e Preço
Se o módulo Gestão de Custo e Preço estiver ativo, a movimentação de estoque e a atualização do custo só ocorrerão após a conferência da nota fiscal ser validada.
Caso esse módulo não esteja ativo, a movimentação de estoque e a alimentação do custo ocorrerão normalmente.
Na tela de notas fiscais de entrada selecione o documento e clique no botão [Confeência].
A conferência segue o mesmo funcionamento das demais telas: os lançamentos podem ser feitos manualmente, via coletor ou pelo Uniplus Mobile. Após isso, será possível realizar a conferência do documento.
Assim como na Nota Fiscal de Saída, não será possível modificar o documento de origem, pois ele se trata de um arquivo XML de uma nota fiscal já emitida.
2.1 Status da Conferência
Os status possíveis podem visualizados na grid. Cada situação pode ser visualizada com mais facilidade com o apoio e uma paleta de cores
Vermelho (Pendente): Quando ainda não foi realizada a conferência.
Amarelo (Liberado sem conferência): Válido apenas para notas fiscais de entrada.
Amarelo (Conferido com divergência): Conferência realizada, porém com divergências.
Verde (Conferido): Quando foi conferido sem haver divergências.
O status está na coluna "Conferência". Ele inicia como "Pendente" é é atualizado após a gravação. Caso a coluna não esteja visível, basta incluí-la na visualização usando a configuração de colunas:
É interessante configurar o filtro da grid para "Conferido com divergência" para uma visualização completa das informações:
Observação: mesmo com a funcionalidade de conferência desativada, a carga ainda permitirá realizar conferências. |
2.2 Mensagem de divergência
No momento do faturamento, caso alguma conferência esteja pendente será emitido um alerta. Abaixo temos exemplos na versão Desktop e WEB:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
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