Pedidos de Compra

O que é?

O Pedido de Compra é o documento que formaliza a intenção da empresa em adquirir produtos ou serviços de um fornecedor.

Ele é gerado após a definição dos itens, quantidades e condições comerciais, e serve como base para negociação, controle e registro da operação.

O principal objetivo do recurso é garantir que todas as compras sejam registradas de forma padronizada, com informações completas e rastreáveis, facilitando o acompanhamento e a gestão dos pedidos.

No dia a dia, o Pedido de Compra ajuda a evitar erros de comunicação com fornecedores, permite o controle de entregas e pagamentos, e serve como referência para conferência de notas fiscais e recebimentos.

Esse recurso resolve problemas como compras informais, falta de controle sobre o que foi solicitado, divergências entre o pedido e a entrega, e dificuldades na integração entre áreas como compras, financeiro e estoque.

Como Funciona no Uniplus?

1. Configurando o Recurso:

Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo de impressão para pedido de compra configurado:

2. Incluindo um pedido de compra:

Siga para Compras → Pedidos de Compra → Incluir e preencha os campos da aba Geral:

Nessa tela, somente o campo “Fornecedor” é obrigatório, mas encorajamos que todos os campos sejam devidamente preenchidos. Após o preenchimento devido do campo, o restante das abas estarão disponíveis.

Na aba Itens faça as seguintes configurações:

• Produto: selecione um produto;

• Descrição: campo que mostrará o nome cadastrado do produto;

• Unidade: confira a unidade do produto;

• Quantidade: informe a quantidade do produto escolhido;

• Preço Unidade: informe o preço por unidade;

• % Desconto: informe o desconto percentual;

• Total: campo que mostrará o total previsto da inclusão do item;

• Adicional: informe algum adicional descritivo para o produto;

• Brinde: habilitando, o produto será considerado como brinde.

Na Aba Transportadora, selecione o Tipo de frete, Transportadora e o valor do Frete:

Na Aba Avançado, é possível inserir Observações, caso necessário:

Ao clicar em [Gravar], será criado um pedido com o status aberto.

Para que a impressão do pedido de compra não seja feita automaticamente, em Ferramentas → Preferências do sistema, desabilite a opção Imprimir Pedido de Compra ao gravar.

3. Enviar pedido por E-mail ou Whatsapp

Para enviar o pedido para o E-mail ou Whatsapp do fornecedor, na grid de pedidos de compra (Compras → Pedidos de compra), com o documento selecionado, clique em Compartilhar (Opções → Compartilhar), preencha os campos referente à mensagem e clique em Enviar:

4. Registrar o Pedido de Compra na construção do XML

Para destacar o número do pedido de compra ou o número do item de pedido de compra na construção do XML para o fornecedor, é necessário acessar Ferramentas → Preferências do sistema e habilitar a preferência abaixo:

Nas notas ficais ou pedidos de faturamento, basta informar o número do pedido e também do item conforme imagem abaixo para que essa informações sejam inseridas na construção do XML:

5. Cancelar o Saldo do Pedido de Compra

Quando um pedido de compra foi atendido apenas parcialmente, o sistema mostrará o saldo ainda pendente de atendimento. Por exemplo, selecione um pedido com o status “Faturado Parcialmente” . Ao clicar no botão [Visualizar (Ctrl+W)] será possível ver mais informações dele:

6. Importar Pedido de Compra para Nota Fiscal

Com um pedido de compra já existente, em Fiscal → Notas Fiscais de Entrada → Importar → Outras importações → Pedido de Compra, selecione Pedido de compra e insira o código do pedido;

Saiba mais

Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.

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